类的网下投资者为C类投资者（3）所有不属于A类、B，配售比例为RCC类投资者的；

　　者存鄙人列景象的11、网下投资，发觉一经，及时向中国证券业协会演讲保荐机构（主承销商）将：

　　上市刊行成果通知布告》（以下简称“《刊行成果通知布告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例保荐机构（主承销商）将在2021年9月15日（T+4日）登载的《杭州万事利丝绸文化股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板，配售但未足额缴款的网下投资者列表公示并着重申明获得初步。

　　日同为2021年9月9日（T日）1、本次网下刊行申购日与网上申购，中其，:30-15:00网下申购时间为9，:15-11:30网上申购时间为9，-15:0013:00。进行网上和网下申购时无需缴付申购资金投资者在2021年9月9日（T日）。

　　资者无法一般利用其网下刊行电子平台进行初步询价或网下申购工作5、如因深交所网下刊行电子平台系统毛病或非可控要素导致网下投，荐机构（主承销商）联系请网下投资者及时与保。

　　定：初步询价竣事后7、网下剔除比例规，按申报时间（申报时间以深交所网下刊行电子平台记实为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数量统一申购时间上按深交所网下刊行电子平台主动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序刊行人和保荐机构（主承销商）对所有合适前提的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一申购价钱统一拟申购数量的，分派售对象的报价剔除报价最高部，的网下投资者拟申购总量的10%剔除的拟申购量不低于合适前提。最低价钱与确定的刊行价钱不异时当拟剔除的最高申报价钱部门中的，申购不再剔除对该价钱上的。参与网下申购剔除部门不得。

　　购新股中签后网上投资者申，摇号中签成果通知布告》（以下简称“《网上摇号中签成果通知布告》”）履行资金交收权利应按照《杭州万事利丝绸文化股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市网上，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户在2021年9月13日，为放弃认购不足部门视，律义务由投资者自行承担由此发生的后果及相关法。者地点证券公司的相关划定投资者款子划付需恪守投资。

　　“参与询价”操作按钮并进入许诺函签订页面第二步：选择正在刊行项目“万事利”点击，署许诺函在线签；

　　略配售设立的专项资产办理打算和保荐机构相关子公司跟投（或有）构成1、本次刊行的计谋配售由刊行人的高级办理人员与焦点员工参与本次战：

　　不足10亿元的（1）刊行规模，例为5%跟投比，人民币4但不跨越,0万元00；

　　和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相连系的体例进行3、本次刊行采用向计谋投资者定向配售（以下简称“计谋配售”）、网下向合适前提的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）。

　　按时间内足额到账认购资金该当在规，要求足额缴纳认购资金的未在划定时间内或未按，配新股全数无效该配售对象获。时呈现前述景象的多只新股同日刊行，象全数无效该配售对。共用银行账户的分歧配售对象，资金不足若认购，对象获配新股全数无效共用银行账户的配售。日获配多只新股网下投资者好像，股别离缴款请按每只新。

　　股（以下简称“刊行新股”）3本次刊行向社会公家公开辟行新,320万股363.4。放置老股让渡本次刊行不。

　　各类网下投资者残剩报价的中位数和加权平均数（2）剔除最高报价部门后所有网下投资者及；

　　及《网下投资者法则合用及自律办理要求的通知》等相关划定的网下投资者尺度2、参与本次网下刊行的投资者应合适《办理法子》、《网下刊行实施细则》以。

　　司及其持股5%以上的股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员⑤过去6个月内与保荐机构（主承销商）具有保荐、承销营业关系的公，公司及其持股5%以上的股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员或已与保荐机构（主承销商）签订保荐、承销营业合同或告竣相关意向的。

　　市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价刊行相连系的体例进行2、本次刊行采用计谋配售、网下向合适前提的网下投资者询价配售与网上向持有深圳。下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和安全资金报价中位数、加权平均数孰低值）外除刊行人的高级办理人员与焦点员工参与本次计谋配售设立的专项资产办理打算和保荐机构相关子公司跟投（如本次刊行价钱跨越剔除最高报价后网，外部投资者的计谋配售本次刊行不放置向其他，关划定参与本次刊行的计谋配售保荐机构相关子公司将按拍照。

　　上投资者该当自主表达申购意向11、自主表达申购志愿：网，司代其进行新股申购不得全权委托证券公。

　　询价竣事后（2）初步，部门后无效报价投资者数量不足10家的剔除不低于拟申购总量10%的最高报价；

　　月3日（T-4日）的9:30-15:004、本次刊行初步询价时间为2021年9。时间内在上述，子平台填写、提交申购价钱和拟申购数量投资者须按照划定通过深交所网下刊行电。

　　内签订许诺函及提交核查材料投资者未按要求在划定时间，价将被确定为无效报价予以剔除相关投资者提交的初步询价报。步调如下具体操作：

　　规模汇总表》Excel电子版中响应的资产规模或资金规模与在深交所网下申购电子平台提交的数据分歧网下投资者一旦报价即视为许诺其在国信证券投资者平台上传的配售对象资产证明文件及《配售对象资产；分歧若不，下投资者自行承担所形成的后果由网。

　　于扣除最终计谋配售数量后本次公开辟行数量的70%时当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低，而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销本次刊行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款。任为本次公开辟行数量的30%国信证券可能承担的最大包销责，1即,296万股009.0。

　　见本通知布告“七、网下配售准绳”10、本次刊行的配售准绳请。+2日）当日16:00前2021年9月13日（T，刊行初步配售成果通知布告》网下投资者应按照《网下，全额缴纳新股认购资金为其获配的配售对象。

　　9日（T日）参与网下申购时网下投资者在2021年9月，售对象缴付申购资金无需为其办理的配，13日（T+2日）缴纳认购资金获得初步配售后在2021年9月。

　　网下投资者审慎报价出格提醒：为推进，下投资者资产规模便于核查创业板网，上新增了资产规模核查功能深交地点网下刊行电子平台。按以下要求操作要求网下投资者：

　　月8日（T-1日）进行网上路演回覆投资者的问题刊行人和保荐机构（主承销商）将在2021年9，向书》及其他公开材料范畴内回覆内容严酷界定在《招股意，T-2日）登载的《网上路演通知布告》具体消息参阅2021年9月7日（。

　　提示出格，现3次中签后未足额缴款的景象时网上投资者持续12个月内累计出，的次日起6个月（按180个天然日计较自结算参与人比来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可互换公司债券网上申购含次日）内不得参与新股、存托凭证、可。证、可转换公司债券与可互换公司债券的次数归并计较放弃认购的次数按照投资者现实放弃认购新股、存托凭。

　　价钱确定后（2）刊行，略配售数量小于初始计谋配售数量若是鼎信19号资管打算最终战，数量的差额部门将回拨至网下刊行最终计谋配售数量与初始计谋配售。

　　前对投资者能否具有上述禁止脾气形进行核查保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售，材料、放置现实节制人访谈、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等）投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行响应的共同（包罗但不限于供给公司章程等工商登记，足以解除其具有上述禁止脾气形的如拒绝共同核查或其供给的材料不，合配售资历的或经核查不符，受其初步询价或者向其进行配售保荐机构（主承销商）将拒绝接。

　　扣除最终计谋配售数量后14、中止刊行环境：，数量合计不足本次公开辟行数量的70%时当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份，销商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐机构（主承，后续放置进行消息披露并就中止刊行的缘由和。告“十、中止刊行环境”具体中止条目请见本公。

　　00前将资产证明材料通过国信证券投资者平台（）提交给保荐机构（主承销商）参与本次万事利网下询价的投资者应在2021年9月2日（T-5日）12:。足以解除其具有法令、律例、规范性文件禁止参与网下刊行景象的如投资者拒绝共同核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不，网下刊行、将其报价作为无效报价处置或不予配售刊行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次，告》中予以披露并在《刊行公。与本次新股网下刊行的网下投资者违反划定参，发生的全数义务应自行承担由此。

　　销商）在网上彀下申购竣事后8、刊行人和保荐机构（主承，月9日（T日）决定能否启用回拨机制将按照网上申购环境于2021年9，行的规模进行调理对网上、网下发。告中的“六、本次刊行回拨机制”回拨机制的具体放置请拜见本公。

　　成功后进入材料提交页面第四步：提交配售对象，理询价配售对象请按照需求管，对象的具体要求并按照分歧配售，板均在页面右上角的“模板下载”处）提交响应的材料（所需提交的材料模。

　　配售对象资产规模汇总表》中响应的资产规模或资金规模与在深交所网下刊行电子平台提交的数据分歧网下投资者一旦报价即视为许诺其在国信证券网下投资者办理系统上传的资产规模证明材料及填写的《；分歧若不，下投资者自行承担所形成的后果由网。

　　网下投资者的报价环境、刊行价钱、最终刊行数量、联系关系方核查成果以及无效报价投资者的名单等消息7、刊行人和保荐机构（主承销商）将在2021年9月8日（T-1日）登载的《刊行通知布告》中发布。

　　小于初始计谋配售数量若是最终计谋配售数量，数量的差额部门将回拨至网下刊行最终计谋配售数量与初始计谋配售。

　　询价竣事后（3）初步，阶段网下初始刊行数量的拟申购总量不足初步询价，不足初步询价阶段网下初始刊行数量的或剔除最高报价部门后残剩拟申购总量；

　　是指参与网下刊行的机构投资者3、本通知布告所称“网下投资者”，公司、安全公司、及格境外机构投资者及私募基金办理人等专业机构投资者包罗经中国证券业协会注册的证券公司、基金办理公司、信任公司、财政，（一）参与网下询价的投资者尺度及前提”网下投资者的具体尺度请见本通知布告“三、。刊行的投资者或其办理的证券投资产物本通知布告所称“配售对象”是指参与网下。

　　1年9月3日（T-4日）9:30-15:006、初步询价：本次刊行初步询价时间为202。时间内在上述，行电子平台填写、提交申购价钱和拟申购数量合适前提的网下投资者可通过深交所网下发。

　　”）、《创业板初次公开辟行股票注册办理法子（试行）》（证监会令[第167号]）、《创业板初次公开辟行证券刊行与承销出格划定》（证监会通知布告[2020]36号杭州万事利丝绸文化股份无限公司（以下简称“万事利”、“刊行人”或“公司”）按照《证券刊行与承销办理法子》（证监会令[第144号]）（以下简称“《办理法子》，刊行证券刊行与承销营业实施细则》（深证上[2020]484号以下简称“《出格划定》”）、《深圳证券买卖所创业板初次公开，行股票网上刊行实施细则》（深证上[2018]279号以下简称“《营业实施细则》”）、《深圳市场初次公开辟，网下刊行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号以下简称“《网上刊行实施细则》”）、《深圳市场初次公开辟行股票，、《关于明白创业板初次公开辟行股票网下投资者法则合用及自律办理要求的通知》（中证协发[2020]112号以下简称“《网下刊行实施细则》”）、《创业板初次公开辟行证券承销规范》（中证协发[2020]121号），及深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）相关股票刊行上市法则和最新操作指引等相关划定组织实施初次公开辟行股票并在创业板上市以下简称“《网下投资者法则合用及自律办理要求的通知》”）、《初次公开辟行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）以。

　　行股票配售对象黑名单和限制名单的投资者（8）被中国证券业协会列入初次公开辟；

　　资者留意提请投，前对投资者能否具有上述禁止脾气形进行核查保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售，材料、放置现实节制人访谈、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等）投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行响应的共同（包罗但不限于供给公司章程等工商登记，足以解除其具有上述禁止脾气形的如拒绝共同核查或其供给的材料不，合配售资历的或经核查不符，接管其初步询价或向其进行配售保荐机构（主承销商）将拒绝。

　　下投资者法则合用及自律办理要求的通知》等相关轨制的要求国信证券已按照《办理法子》《网下刊行实施细则》及《网，投资者的尺度制定了网下。）参与网下询价的投资者尺度及前提”具体尺度及放置请见本通知布告“三、（一。

　　报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和安全资金报价中位数、加权平均数孰低值（1）如本次刊行价钱跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高，“国信本钱”）将按拍照关划定参与本次刊行的计谋配售保荐机构相关子公司国信本钱无限义务公司（以下简称；

　　事、监事、高级办理人员和其他员工①刊行人及其股东、现实节制人、董；可以或许间接或间接实施节制、配合节制或施加严重影响的公司刊行人及其股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员，司和控股股东节制的其他子公司以及该公司控股股东、控股子公；

　　相关子公司跟投的景象若未发生需要保荐机构，份数量将全数回拨至网下刊行保荐机构相关子公司跟投股。

　　于2021年9月2日（T-5日）刊行人和保荐机构（主承销商）将，现场或视频的体例进行网下推介向合适要求的网下投资者通过，向书》及其他已公开消息范畴路演推介内容不跨越《招股意，买卖价钱作出预测不合错误股票二级市场。

　　日（T+2日）发布的《网下刊行初步配售成果通知布告》中披露3、本次刊行的最终计谋配售环境将在2021年9月13。

　　网下投资者审慎报价出格提醒二：为推进，下投资者资产规模便于核查创业板网，上新增了资产规模核查功能深交地点网下刊行电子平台。按以下要求操作要求网下投资者：

　　数量为504.5148万股本次刊行初始计谋配售刊行，的15.00%占本次刊行数量。中其，司跟投为或有放置保荐机构相关子公，划定》及《实施细则》的要求实施由保荐机构相关子公司按照《出格，168.1716万股初步计谋配售数量为，量的5.00%占本次刊行数；专项资产办理打算初步计谋配售数量为336.3432万股刊行人的高级办理人员与焦点员工参与本次计谋配售设立的，数量的10%占本次刊行。按照“六、本次刊行回拨机制”的准绳进行回拨最终计谋配售数量与初始计谋配售数量的差额将。

　　与申报数量同时申报的体例进行3、本次初步询价采纳申报价钱，多个配售对象别离填报分歧的报价网下询价的投资者可认为其办理的，最多填报3个报价每个网下投资者，最低报价的120%且最高报价不得高于。包含每股价钱和该价钱对应的拟申购股数网下投资者及其办理的配售对象报价该当，只能有一个报价统一配售对象。一经提交相关申报，部撤销不得全。要调整报价的因特殊缘由需，子平台填写具体缘由该当在网下刊行电。

　　日）计谋配售投资者认购不足的2021年9月3日（T-4，先回拨至网下刊行其弃购数量将首。

　　询价报价及网下申购时网下投资者参与初步，对象填写限售期放置无需为其办理的配售，告所披露的网下限售期放置一旦报价即视为接管本公。

　　得足额认购的环境下1、网上、网下均获，申购倍数未跨越50倍的若网上投资者初步无效，回拨机制将不启动；50倍且不跨越100倍（含）的若网上投资者无效申购倍数跨越，向网上回拨应从网下，刊行股票数量的10%回拨比例为本次公开；购倍数跨越100倍的网上投资者初步无效申，刊行股票数量的20%回拨比例为本次公开；不跨越本次公开辟行股票数量的70%回拨后无限售期的网下刊行数量准绳上。扣除设定限售期的证券数量计较前述公开辟行股票数量该当按照，售体例而被限售的10%的股份无需扣除网下投资者因网下刊行部门采用比例限。

　　用比例限售体例网下刊行部门采，算）限售刻日为自觉行人初次公开辟行并上市之日起6个月网下投资者该当许诺其获配股票数量的10%（向上取整计。象获配的股票中即每个配售对，份无限售期90%的股，上市买卖之日起即可畅通自本次刊行股票在深交所；限售期为6个月10%的股份，交所上市买卖之日起起头计较限售期自本次刊行股票在深。

　　下投资者须合适上述投资者前提所有拟参与本次初步询价的网，国信证券投资者平台（.cn）完成注册、配售对象选择及报价相关核查材料上传并按要求在划定时间内（2021年9月2日（T-5日）12:00前）通过。

　　承销商）的包销比例等具体环境请见《刊行成果通知布告》网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主。

　　股票数量的70%向A类投资者进行配售（1）优先放置不低于回拨后网下刊行，申购量不足放置数量的若是A类投资者的无效，将获得全额配售则其无效申购，件的网下投资者进行配售残剩部门可向其他合适条。类投资者配售时在向A类和B，投资者的配售比例不低于B类投资者保荐机构（主承销商）确保向A类，ARB即R；

　　元以上、不足20亿元的（2）刊行规模10亿，例为4%跟投比，人民币6但不跨越,0万元00；

　　询价前初步，2021年8月27日（T-9日）的资产规模或资金规模投资者须在深交所网下刊行电子平台（）内照实填写截至，销商）提交的资产规模或资金规模证明材猜中的金额连结分歧投资者填写的资产规模或资金规模该当与其向保荐机构（主承。

　　士的关系亲近的家庭成员④第①、②、③项所述人，弟姐妹及其配头、配头的兄弟姐妹、后代配头的父母包罗配头、后代及其配头、父母及配头的父母、兄；

　　用比例限售体例网下刊行部门采，算）限售刻日为自觉行人初次公开辟行并上市之日起6个月网下投资者该当许诺其获配股票数量的10%（向上取整计。象获配的股票中即每个配售对，份无限售期90%的股，上市买卖之日起即可畅通自本次刊行股票在深交所；限售期为6个月10%的股份，交所上市买卖之日起起头计较限售期自本次刊行股票在深。即视为接管本次刊行的网下限售期放置参与本次网下刊行的投资者一旦报价。

　　跨越本次刊行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模能否。

　　将通过网下初步询价间接确定刊行价钱4、刊行人和保荐机构（主承销商），累计投标询价网下不再进行。

　　均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和安全资金报价中位数和加权平均数的孰低值3、若刊行人和保荐机构（主承销商）确定的刊行价钱跨越剔除最高报价部门后网下投资者报价的中位数和加权平，高于10%的超出比例不，工作日发布1次《投资风险出格通知布告》刊行人及主承销商将在申购前至多5个；%且不高于20%的超出比例跨越10，10个工作日发布2次以上《投资风险出格通知布告》刊行人及保荐机构（主承销商）将在申购前至多；过20%的超出比例超，工作日发布3次以上《投资风险出格通知布告》刊行人及主承销商将在申购前至多15个。相关划定参与计谋配售实施跟投且保荐机构相关子公司将按照。

　　申购的合适配售投资者前提的网下投资者分为以下三类1、保荐机构（主承销商）将供给无效报价并加入网下，取比例配售体例进行配售并对同类别网下投资者采：

　　行审核比春联系关系方网下投资者需自，具有任何间接或间接联系关系关系的新股网下询价确保不加入与保荐机构（主承销商）和刊行人。商）和刊行人不具有任何间接或间接联系关系关系投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销。者的缘由如因投资，发生联系关系方配售等环境导致联系关系方参与询价或，所发生的全数义务投资者应承担由此。

　　类投资者进行配售后（2）向A类和B，）将向C类投资者配售保荐机构（主承销商，的配售比例均不低于C类并确保A类、B类投资者，RBRC即RA；

　　小变更单元为0.01元网下投资者申报价钱的最，低拟申购数量设定为100万股初步询价阶段网下配售对象最，单元设定为10万股拟申购数量最小变更，过100万股的部门必需是10万股的整数倍即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超，申购数量不得跨越1每个配售对象的拟,0万股00。

　　购新股中签后网上投资者申，果通知布告》履行资金交收权利应按照《网上摇号中签结，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户在2021年9月13日，为放弃认购不足部门视，律义务由投资者自行承担由此发生的后果及相关法。者地点证券公司的相关划定投资者款子划付需恪守投资。

　　合适相关投资者前提的网下投资者2、所有拟参与本次初步询价且，-5日）12:00前注册并提交核查材料须按拍照关要求在2021年9月2日（T，称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）投资者平台（注册及提交核查材料时请登录国信证券股份无限公司（以下简。

　　刻日为自觉行人初次公开辟行并上市之日起12个月鼎信19号资管打算许诺获得本次配售的股票持有。

　　及保荐机构（主承销商）对刊行人的估值环境分析考虑本次初步询价阶段网下初始刊行数量，配售对象最低拟申购数量设定为100万股保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的，单元设定为10万股拟申购数量最小变更，过100万股的部门必需是10万股的整数倍即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超，申购数量不得跨越1每个配售对象的拟,0万股00。小单元为0.01德配售对象报价的最。

　　本次公开辟行股份的15.00%2、本次计谋配售初始股份数量为，5148万股即504.，售数量的差额部门回拨至网下刊行计谋投资者最终配售数量与初始配。7日（T-2日）确定刊行价钱后确定具体比例和金额将在2021年9月。

　　买卖日（2021年9月1日4、以初步询价起头日前两个，）为基准日T-6日，20个买卖日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于1参与本次刊行初步询价的以封锁体例运作的创业板主题公募基金与计谋配售基金在该基准日前,元（含）000万。易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于6其他参与本次刊行的初步询价网下投资者及其办理的配售对象在该基准日前20个交,元（含）000万。时间不足20个买卖日的配售对象证券账户开户，计较日均持有市值按20个买卖日。网下刊行实施细则》施行具体市值计较法则按照《。

　　司、财政公司、安全公司、及格境外机构投资者及私募基金办理人等专业机构投资者1、本次网下刊行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金办理公司、信任公。网下初步询价及网下刊行小我投资者不得参与本次。

　　:00前向保荐机构（主承销商）提交网下申购许诺函等询价资历申请材料9、初步询价起头日前一买卖日2021年9月2日（T-5日）半夜12。

　　产办理子公司一对多专户理财富物、证券公司定向资产办理打算、证券公司调集资产办理打算6、若配售对象类型为基金公司或其资产办理子公司一对一专户理财富物、基金公司或其资，5日）半夜12:00前完成存案须在2021年9月2日（T-。

　　）-我们的营业-投资银行-刊行营业专区（1）投资者请登录国信证券官方网站（，“国信本钱圈”完成注册进入国信证券投资者平台；.guosen.com.cn）完成注册或间接登录国信证券投资者平台（ceo。

　　月8日（T-1日）通知布告的《刊行通知布告》中披露下列消息2、刊行人和保荐机构（主承销商）将在2021年9：

　　者天分进行核查并有可能要求其进一步供给相关证明材料刊行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师对投资，予以积极共同投资者该当。足以解除其具有法令、律例、规范性文件禁止参与网下刊行景象的如投资者拒绝共同核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不，网下刊行、将其报价作为无效报价处置或不予配售刊行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次，告》中予以披露并在《刊行公。与本次新股网下刊行的网下投资者违反划定参，发生的全数义务应自行承担由此。

　　9日（T日）的9:30-15:00本次网下申购的时间2021年9月。报价配售对象必需参与网下申购《刊行通知布告》中发布的全数无效。下申购时在参与网，为其办理的无效报价配售对象录入申购记实网下投资者必需在深交所网下刊行电子平台。格为确定的刊行价钱申购记实中申购价，价中的无效拟申购数量申购数量须为其初步询，申购数量上限且不跨越网下。

　　行股票配售对象黑名单和限制名单的投资者⑦被列入中国证券业协会发布的初次公开辟。

　　较大的市场风险新股投资具有，领会新股投资风险投资者需要充实，意向书中披露的风险细心研读刊行人招股，如下风险峻素并充实考虑，行的估值、报价和投资审慎参与本次新股发：

　　公开辟行不跨越31、万事利初次,申请曾经深交所创业板上市委员会委员审议通过363.4320万股人民币通俗股（A股）的，监许可[2021]2592号）并曾经中国证监会同意注册（证。称为“万事利”刊行人股票简，301066”股票代码为“，步询价、网上申购及网下申购该代码同时用于本次刊行的初。

　　要的订价能力（4）具备必。、科学的订价决策轨制和完美的合规风控轨制具有响应的研究力量、无效的估值订价模子；

　　人的高级办理人员与焦点员工参与本次计谋配售设立的专项资产办理打算（2）国信证券鼎信19号员工参与计谋配售调集资产办理打算（刊行，9号资管打算”）以下简称“鼎信1。

　　款账户/账号等申报消息与注册消息不分歧的（2）配售对象名称、证券账户、银行收付；象的报价部门为无效报价该消息不分歧的配售对；

　　上彀下申购及缴款、弃购股份处置等方面敬请投资者重点关心本次刊行流程、网，容如下具体内：

　　人和保荐机构（主承销商）确定的刊行价钱无效报价是指网下投资者申报的不低于刊行，报价部门被剔除且未作为最高，商）事先确定且通知布告的其他前提的报价同时合适刊行人和保荐机构（主承销。下投资者方可且必需参与网下申购在初步询价期间提交无效报价的网。事务所对本次刊行和承销全程进行立即见证保荐机构（主承销商）已礼聘广东广和律师，拨、消息披露等相关环境的合规无效性颁发明白看法并将对网下投资者天分、询价、订价、配售、资金划。

　　拨的景象下在发生回，销商）将及时启动回拨机制刊行人和保荐机构（主承，公司初次公开辟行股票并在创业板上市网上申购环境及中签率通知布告》中披露并于2021年9月10日（T+1日）在《杭州万事利丝绸文化股份无限。

　　会完成注册且已开通CA证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次刊行的初步询价合适以上前提且在2021年9月2日（T-5日）半夜12:00前在中国证券业协。

　　资产规模或资金规模证明材料8、网下投资者须照实提交，行业监管要求并严酷恪守，明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中响应的资产规模或资金规模申购金额不得跨越向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证，数据应与其提交的资产规模证明材猜中的金额连结分歧确保其在“配售对象资产规模汇总表”中填写的总资产。

　　及其他好处相关方供给的财政赞助、弥补、回扣等（12）接管刊行人、保荐机构（主承销商）以；

　　如属于《中华人民共和国证券投资基金法》D私募基金存案证明文件（如需）（投资者，理人登记和基金存案法子（试行）》规范的私募投资基金《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金管，扫描件或存案系统截屏）还应供给存案证明的文件。

　　打算和国信本钱（或有）缴纳的认购资金到账环境进行审验天健会计师事务所（特殊通俗合股）将对鼎信19号资管，验资演讲并出具。

　　9日（T日）申购无需缴纳申购款网上投资者申购日2021年9月，日）按照中签成果缴纳认购资金2021年9月13日（T+2。

　　次刊行可申购金额上限=配售对象拟申购价钱×1对于资产规模跨越本次刊行可申购金额上限（本,0万股00，配售对象下同）的，可申购金额上限”栏目当选择“是”应在“资产规模能否跨越本次刊行，目填写具体资产规模或资金规模金额并选择在“资产规模（万元）”栏；行可申购金额上限的配售对象对于资产规模未跨越本次发，行可申购金额上限”当选择“否”应在“资产规模能否跨越本次发，目填写具体资产规模或资金规模金额并必需在“资产规模（万元）”栏。

　　T-4日）15:00前及时足额缴纳认购资金5鼎信19号资管打算将于2021年9月3日（,0万元00。

　　深交所网下刊行电子平台进行3、本次刊行初步询价通过，证书后（以下简称“CA证书”）方可参与本次刊行投资者该当打点完成深交所网下刊行电子平台数字。

　　）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的网上投资者：投资者持有1万元以上（含1万元，日）参与本次刊行的网上申购可在2021年9月9日（T。20年修订）》等划定已开通创业板市场买卖（国度法令、律例禁止者除外）此中天然人需按照《深圳证券买卖所创业板投资者恰当性办理实施法子（20。5每,可申购500股000元市值，足5不,不计入申购额度000元的部门。位为500股每一个申购单，00股或其整数倍申购数量该当为5，上初始刊行股数的千分之一但申购上限不得跨越本次网，在《刊行通知布告》中披露具体网上刊行数量将。）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有市值计较投资者持有的市值按其2021年9月7日（T-2日，9日（T日）申购多只新股可同时用于2021年9月。时间不足20个买卖日的投资者相关证券账户开户，计较日均持有市值按20个买卖日。上刊行实施细则》的相关划定投资者持有的市值应合适《网。

　　和《私募投资基金办理人登记和基金存案法子（试行）》规范的私募投资基金的5、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》，初次公开辟行股票网下投资者私募基金办理人注册为创业板，以下前提应合适：

　　主承销商）通过深交所网下刊行电子平台组织实施3、本次刊行的初步询价及网下刊行由保荐机构（，交所买卖系统进行网上刊行通过深。

　　：初步询价竣事后8、延迟刊行放置，数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和安全资金报价中位数和加权平均数的孰低值如刊行人和保荐机构（主承销商）确定的刊行价钱跨越《刊行通知布告》中披露的网下投资者剔除最高报价部门后残剩报价的中位，：（1）若超出比例不高于10%的刊行人和保荐机构（主承销商）将，资风险出格通知布告》（以下简称“《投资风险出格通知布告》”）（2）若超出比例跨越10%且不高于20%的在申购前至多5个工作日发布1次《杭州万事利丝绸文化股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市投，2次以上《投资风险出格通知布告》在申购前至多10个工作日发布；例高于20%的（3）若超出比，3次以上《投资风险出格通知布告》在申购前至多15个工作日发布。

　　计谋配售数量后（9）扣除最终，量合计不足本次公开辟行数量的70%网下和网上投资者缴款认购的股份数；

　　部门报价后在剔除最高，业、市场环境、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等要素刊行人和保荐机构（主承销商）考虑残剩报价及拟申购数量、刊行人所处行，量、无效报价投资者及无效拟申购数量审慎合理确定刊行价钱、最终刊行数。确定的无效报价网下投资者家数不少于10家刊行人和保荐机构（主承销商）按照上述准绳。

　　对象不得再参与网上刊行参与本次初步询价的配售，网下询价和网上申购的若配售对象同时参与，分为无效申购网上申购部。

　　于本次网下最终刊行数量若是网下无效申购总量等，配售对象的现实申购数量间接进行配售刊行人和保荐机构（主承销商）将按照。

　　与万事利询价投资者若参，其不具有法令律例禁止参与网下询价及配售的景象即视为其向刊行人及保荐机构（主承销商）许诺。者的缘由如因投资，生联系关系方配售等环境导致参与询价或发，所发生的全数义务投资者应承担由此。

　　次刊行的刊行与承销过程进行见证5、广东广和律师事务所将对本，法令看法书并出具专项。

　　得出各类投资者的配售比例和获配股数保荐机构（主承销商）将按照以上尺度。售过程中在实施配，量向下取整后切确到1股每个配售对象的获配数，者中申购数量最大的配售对象发生的零股分派给A类投资；没有A类投资者若配售对象中，者中申购数量最大的配售对象则发生的零股分派给B类投资；没有B类投资者若配售对象中，者中申购数量最大的配售对象则发生的零股分派给C类投资。量不异时当申购数，平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象发生的零股分派给申购时间（以深交所网下刊行电子。

　　号和暗码登录国信证券投资者平台（2）注册审核通事后利用注册账，对象选择完成配售。

　　理层网下路演推介及网上路演推介5、本次刊行中刊行人将进行管。1年9月8日（T-1日）进行网上路演推介刊行人及保荐机构（主承销商）将于202，份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市网上路演通知布告》（以下简称“《网上路演通知布告》”）关于网上路演的具体消息请参阅2021年9月7日（T-2日）登载的《杭州万事利丝绸文化股。

　　供给无效报价的投资者5、在初步询价期间，须参与网下申购方可参与且必。其确定过程刊行价钱及，2021年9月8日（T-1日）登载的《刊行通知布告》中披露可参与本次网下申购的投资者名单及其响应的申购数量将在。

　　刊行放置和初步询价事宜进行申明12、本通知布告仅对本次刊行中相关。次刊行的细致环境投资者欲领会本，丝绸文化股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）请细心阅读2021年9月1日（T-6日）刊登于深交所网站（）及巨潮资讯网（）的《杭州万事利。

　　合适100万股的最低数量要求（4）配售对象拟申购数量不，合10万股的整数倍或者拟申购数量不符，象的申报无效则该配售对；

　　好的信用记实（3）具有良。罚、行政监管办法或相关自律组织的规律处分比来12个月未遭到相关监管部分的行政处；

　　者细致报价环境（4）网下投资，及对应的拟申购数量、刊行价钱确定的次要根据具体包罗投资者名称、配售对象消息、申购价钱，网下投资者超额认购倍数以及刊行价钱所对应的。

　　数量为504.5148万股本次刊行初始计谋配售刊行，的15.00%占本次刊行数量。中其，司跟投为或有放置保荐机构相关子公，划定》及《实施细则》的要求实施由保荐机构相关子公司按照《出格，168.1716万股初步计谋配售数量为，量的5.00%占本次刊行数；专项资产办理打算初步计谋配售数量为336.3432万股刊行人的高级办理人员与焦点员工参与本次计谋配售设立的，数量的10%占本次刊行。按照“六、本次刊行回拨机制”的准绳进行回拨最终计谋配售数量与初始计谋配售数量的差额将。

　　对象的申购股数上限为1本次网下刊行每个配售,0万股00，数量的49.97%约占网下初始刊行。对象应严酷恪守行业监管要求网下投资者及其办理的配售，制和合规办理加强风险控，购价钱和申购数量审慎合理确定申。步询价时参与初，在深交所网下刊行电子平台填报的2021年8月27日（T-9日）的资产规模或资金规模请出格寄望申报价钱和申购数量对应的申购金额能否跨越其供给给保荐机构（主承销商）及。配售对象不恪守行业监管要求保荐机构（主承销商）发觉，证明材猜中响应资产规模或资金规模申购的跨越其向保荐机构（主承销商）提交资产，象的申购无效则该配售对。

　　暂行法子》、《私募投资基金办理人登记和基金存案法子（试行）》的划定（9）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理，理人登记和基金存案的私募基金未能在中国基金业协会完成管；

　　尺度要求的投资者方能参与本次刊行的初步询价只要合适国信证券及刊行人确定的网下投资者。参与本次初步询价的不合适相关尺度而，该行为激发的后果须自行承担一切由。下刊行电子平台中将其报价设定为无效保荐机构（主承销商）将在深交所网，》中披露相关环境并在《刊行通知布告。

　　的证券投资经验（2）具备必然。间达到两年（含）以上依法设立并持续运营时，达到两年（含）以上处置证券买卖时间；

　　下投资者须合适上述投资者前提所有拟参与本次初步询价的网，21年9月2日（T-5日）12:00前）在线签订许诺函并提交核查材料并按要求在划定时间内（2021年9月1日（T-6日）8:30-20，ceo.guosen.com.cn）下载核查材料的模板能够在国信证券投资者平台（。

　　企业年金基金和安全资金为A类投资者（1）公募基金、社保基金、养老金、，例为RA其配售比；

　　3日（T-4日）9:30-15:002、本次初步询价期间为2021年9月。时间内在上述，台填写、提交申购价钱和拟申购数量投资者可通过深交所网下刊行电子平。

　　保障基金（以下简称“社保基金”）、根基养老安全基金（以下简称“养老金”）、按照《企业年金基金办理法子》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和合适《安全资金使用办理法子》等划定的安全资金（以下简称“安全资金”）报价中位数、加权平均数孰低值）外除刊行人的高级办理人员与焦点员工参与本次计谋配售设立的专项资产办理打算和保荐机构相关子公司跟投（如本次刊行价钱跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会，外部投资者的计谋配售本次刊行不放置向其他。以下简称“《刊行通知布告》”）中披露本次计谋配售的股票总量、认购数量、占本次刊行股票数量的比例以及持有刻日等消息刊行人和保荐机构（主承销商）将在《杭州万事利丝绸文化股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市刊行通知布告》（。

　　刊行股票并在创业板上市网下刊行初步配售成果通知布告》（以下简称“《网下刊行初步配售成果通知布告》”）13、获配投资者缴款与弃购股份处置：网下投资者应按照《杭州万事利丝绸文化股份无限公司初次公开，（T+2日）16:00前于2021年9月13日，价钱与初步配售数量按最终确定的刊行，新股认购资金及时足额缴纳。

　　资基金或信任打算⑧债券型证券投，博取一、二级市场价差为目标申购首发股票的理财富物等证券投资产物也不得为在招募仿单、投资和谈等文件中以间接或间接体例载明以；

　　办理的多个配售对象别离填报分歧的报价参与创业板网下询价的投资者可认为其，最多填报3个报价每个网下投资者，最低报价的120%且最高报价不得高于。包含每股价钱和该价钱对应的拟申购股数网下投资者及其办理的配售对象报价该当，只能有一个报价统一配售对象。一经提交相关申报，部撤销不得全。要调整报价的因特殊缘由需，子平台填写具体缘由该当在网下刊行电。

　　现3次中签后未足额缴款的景象时网上投资者持续12个月内累计出，的次日起6个月（按180个天然日计较自结算参与人比来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可互换公司债券网上申购含次日）内不得参与新股、存托凭证、可。

　　销商）、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演推介阶段除刊行人、保荐机构（主承，全程录音推介勾当。者发放任何礼物、礼金或礼券本次网下路演推介不向投资。

　　部门报价后在剔除最高，业、市场环境、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等要素刊行人和保荐机构（主承销商）考虑残剩报价及拟申购数量、刊行人所处行，量、无效报价投资者及无效拟申购数量审慎合理确定刊行价钱、最终刊行数。确定的无效报价网下投资者家数不少于10家刊行人和保荐机构（主承销商）按照上述准绳。

　　《实施细则》的要求按照《出格划定》及，价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和安全资金报价中位数、加权平均数孰低值如本次刊行价钱跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报，机构跟投主体实施跟投国信本钱将作为保荐，次公开辟行计谋配售以自有资金参与本。

　　业可比上市公司二级市场平均市盈率若本次刊行订价对应市盈率高于同业，网上申购前发布《投资风险出格通知布告》刊行人和保荐机构（主承销商）将在，订价合理性细致申明，留意投资风险提醒投资者。

　　体内容的实在性和精确性承担义务投资者应对每个配售对象填写具，产规模申购的景象确保不具有超资。

　　量为不跨越本次公开辟行数量的10%鼎信19号资管打算参与计谋配售的数，3432万股即336.，额不跨越5且认购总金,0万元00。况如下具体情：

　　刊行股票3本次公开,320万股363.4，比例为25.00%占刊行后总股本的，后总股本为13本次公开辟行,280万股453.7。

　　获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的15、供给无效报价的网下投资者未参与申购或者，应承担违约义务将被视为违约并，约环境报中国证券业协会存案保荐机构（主承销商）将违。国股转系统精选层的违规次数归并计较配售对象在创业板、科创板、主板、全。制名单期间被列入限，统股票向不特定及格投资者公开辟行并在精选层挂牌项目标网下询价及申购相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系。

　　进行核查并有可能要求其进一步供给相关证明材料刊行人和保荐机构（主承销商）将对投资者天分，予以积极共同投资者该当。核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以解除其具有法令、律例、规范性文件和本通知布告划定的禁止参与网下刊行景象的如投资者不合适前提、投资者或其办理的私募投资基金产物的出资方属于《办理法子》第十六条所界定的联系关系方、投资者拒绝共同，网下刊行、将其报价作为无效报价处置或不予配售刊行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次，告》中予以披露并在《刊行公。与本次新股网下刊行的网下投资者违反划定参，发生的全数义务应自行承担由此。

　　的资产办理实力（5）具备必然。案的产物总规模比来两个季度均为10亿元（含）以上私募基金办理人办理的在中国证券投资基金业协会备，只存续期两年（含）以上的产物且近三年办理的产物中至多有一；金产物规模应为6申请注册的私募基,国证券投资基金业协会完成存案000万元（含）以上、已在中，人独立托管基金资产且委托第三方托管。中其，指基金产物资产净值私募基金产物规模是。

　　接管中国证券业协会的自律办理网下投资者参与本次刊行该当，协会的自律法则恪守中国证券业。对象存鄙人列景象的网下投资者或配售，及时向中国证券业协会演讲保荐机构（主承销商）将：

　　届满后限售期，证监会和深交所关于股份减持的相关划定计谋投资者对获配股份的减持合用中国。

　　开募集资金参与本次询价的配售对象需要供给C《出资方根基消息表》（电子版）（以非公，、资产办理打算和私募基金）配售对象类型包罗基金专户。

　　询价报价及网下申购时网下投资者参与初步，对象填写限售期放置无需为其办理的配售，告所披露的网下限售期放置一旦报价即视为接管本公。

　　日）登载的《网下刊行初步配售成果通知布告》中发布网下初步配售成果刊行人和保荐机构（主承销商）将在2021年9月13日（T+2，参与申购的投资者列表公示并对于供给无效报价但未。得初步配售的全数网下无效配售对象《网下刊行初步配售成果通知布告》中获，8:30-16:00足额缴纳认购资金需在2021年9月13日（T+2日），3日（T+2日）16:00前到账认购资金该当于2021年9月1。

　　其持股比例5%以上的股东②保荐机构（主承销商）及，监事、高级办理人员和其他员工保荐机构（主承销商）的董事、；级办理人员可以或许间接或间接实施节制、配合节制或施加严重影响的公司保荐机构（主承销商）及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高，司和控股股东节制的其他子公司以及该公司控股股东、控股子公；

　　守行业监管要求投资者需严酷遵，申购规模合理确定，提交的资产证明材猜中响应资产规模或资金规模申购金额不得跨越其向保荐机构（主承销商）。

　　扣除最终计谋配售数量后本次公开辟行数量的70%时当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足，销商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐机构（主承，后续放置进行消息披露并就中止刊行的缘由和。

　　刊行数量及国信证券对刊行人的估值环境6、分析考虑本次初步询价阶段网下初始，个配售对象最低拟申购数量设定为100万股保荐机构（主承销商）将网下投资者办理的每，单元设定为10万股拟申购数量最小变更，跨越100万股的部门必需是10万股的整数倍即网下投资者办理的每个配售对象的拟申购数量，跨越1且不,0万股00。小单元为0.01德配售对象报价的最。

　　合适保荐机构（主承销商）及刊行人确定的网下投资者尺度进行核查保荐机构（主承销商）及刊行人将对供给无效报价的网下投资者能否，投资者前提的不合适配售，剔除将被，网下配售不克不及参与。

　　的股票中本次刊行，通限制及限售期放置网上刊行的股票无流，深交所上市之日起即可畅通自本次公开辟行的股票在。

　　询价前初步，021年8月27日（T-9日）的资产规模或资金规模投资者须在深交所网下刊行电子平台内照实填写截至2，销商）提交的资产规模或资金规模证明材猜中的金额连结分歧投资者填写的资产规模或资金规模该当与其向保荐机构（主承。

　　元以上、不足50亿元的（3）刊行规模20亿，例为3%跟投比，民币1亿元但不跨越人；

　　市盈率（中证指数无限公司发布的同业业比来一个月静态平均市盈率）4、若本次刊行订价对应市盈率高于同业业可比上市公司二级市场平均，网上申购前发布《投资风险出格通知布告》刊行人和保荐机构（主承销商）将在；

　　上述景象如发生，的计谋配售认购刊行人初次公开辟行股票数量2%-5%的股票本次保荐机构相关子公司国信本钱将按拍照关划定参与本次刊行，开辟行股票的规模分档确定具体比例按照刊行人初次公：

　　除或未被认定为无效的报价为无效报价4、申报价钱不低于刊行价钱且未被剔，数量为无效申报数量无效报价对应的申报。数量不得少于10家无效报价的投资者；0家的少于1，商）将中止刊行并予以通知布告刊行人和保荐机构（主承销，刊行后中止，意注册的无效期内在中国证监会同，监管要求的前提下且满足会后事项，所存案后经向深交，承销商）将择机重开导行刊行人和保荐机构（主。

　　由保荐机构（主承销商）保留最终注释权相关本询价通知布告和本次刊行的相关问题。

　　T-5日））的半夜12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作网下投资者该当于初步询价起头日前一个买卖日（即2021年9月2日（。

　　用比例限售体例网下刊行部门采，算）限售刻日为自觉行人初次公开辟行并上市之日起6个月网下投资者该当许诺其获配股票数量的10%（向上取整计。象获配的股票中即每个配售对，份无限售期90%的股，上市买卖之日起即可畅通自本次刊行股票在深交所；限售期为6个月10%的股份，交所上市买卖之日起起头计较限售期自本次刊行股票在深。

　　电子平台网址为：深交所网下刊行，址参与本次刊行的初步询价和网下申购请合适伙历的网下投资者通过上述网，询价和网下申购期间每个买卖日9:30-15:00通过深交所网下刊行电子平台报价、查询的时间为初步。

　　以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的无效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购，应承担违约义务将被视为违约并，约环境报中国证券业协会存案保荐机构（主承销商）将违。国股转系统精选层的违规次数归并计较配售对象在创业板、科创板、主板、全。制名单期间被列入限，统股票向不特定及格投资者公开辟行并在精选层挂牌项目标网下询价及申购相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系。

　　上述回拨若是发生，披露的网下刊行数量将较初始网下刊行数量响应添加2021年9月8日（T-1日）《刊行通知布告》中。

　　日（T+2日）登载的《网下刊行初步配售成果通知布告》中予以明白最终网下、网上刊行数量及计谋配售环境将在2021年9月13。

　　资者剔除最高报价部门后残剩报价的中位数和加权平均数3、若本次刊行价钱超出《刊行通知布告》中披露的网下投，金基金和安全资金的报价中位数和加权平均数的孰低值剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年，：（1）若超出比例不高于10%的刊行人和保荐机构（主承销商）将，次《投资风险出格通知布告》）在申购前5个工作日发布1；10%且不高于20%的（2）若超出比例跨越，2次以上《投资风险出格通知布告》在申购前至多10个工作日发布；例高于20%的（3）若超出比，3次以上《投资风险出格通知布告》在申购前至多15个工作日发布；时同，划定参与本次刊行的计谋配售保荐机构相关子公司将按照，三个工作日内完成缴款并在推迟后的申购日前；

　　开辟行股票32、本次拟公,320万股363.4，份总数的比例为25.00%刊行股份占本次刊行后公司股，开辟行新股全数为公，行公开辟售股份公司股东不进。后总股本为13本次公开辟行,280万股453.7。

　　公司、财政公司、安全公司以及及格境外机构投资者这六类机构除外B《联系关系方根基消息表》（电子版）（证券公司、基金公司、信任，核比春联系关系方但需自行审，何间接或间接联系关系关系的新股网下询价确保不加入与主承销商和刊行人具有任。人不具有任何间接或间接联系关系关系参与询价即视为与主承销商和刊行。资者的缘由如因机构投，生联系关系方配售等环境导致参与询价或发，此所发生的全数义务）机构投资者应承担由。

　　机构（主承销商）在网上彀下申购竣事后12、本次刊行回拨机制：刊行人和保荐，月9日（T日）决定能否启动回拨机制将按照网上申购环境于2021年9，行的规模进行调理对网下、网上发。告中的“六、本次刊行回拨机制”回拨机制的具体放置请拜见本公。

　　及其他好处相关方供给的财政赞助、弥补、回扣等（12）接管刊行人、保荐机构（主承销商）以；

　　守行业监管要求投资者需严酷遵，申购规模合理确定，提交的资产证明材猜中响应资产规模或资金规模申购金额不得跨越其向保荐机构（主承销商）。

　　本次刊行的股票中9、限售期放置：，通限制及限售期放置网上刊行的股票无流，深交所上市之日起即可畅通自本次公开辟行的股票在。

　　、配售资历及能否具有《营业实施细则》第三十二条划定的禁止脾气形进行核查保荐机构（主承销商）和礼聘的广东广和律师事务所将对计谋投资者的拔取尺度，者就核查事项出具许诺函并要求刊行人、计谋投资。得的股东地位影响刊行人一般出产运营国信本钱将许诺不会操纵获配股份取，期内谋求刊行人节制权不会在获配股份限售。21年9月8日（T-1日）进行披露相关核查文件及法令看法书将于20。

　　上申购不足（8）若网，向网下回拨后申购不足部门，能足额认购的网下投资者未；

　　交所网下刊行电子平台进行1、本次初步询价通过深。-5日）半夜12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册合适相关律例及本通知布告要求的投资者应于2021年9月2日（T，刊行电子平台数字证书且已开通深交所网下，用户后方可参与初步询价成为网下刊行电子平台的。

　　osen.com.cn）（已有账户的可间接登录平台）第一步：注册并登录国信证券投资者平台（ceo.gu；

　　上申购不足2、若网，网下投资者能够回拨给，回拨后向网下，能足额申购的环境下无效报价投资者仍未，止刊行则中；

　　行数量为2网下初始发,672万股001.2，后刊行数量的70.00%占扣除初始计谋配售数量，857.6500万股网上初始刊行数量为，后刊行数量的30.00%占扣除初始计谋配售数量。次刊行总数量扣除最终计谋配售数量最终网下、网上刊行合计数量为本，量将按照回拨环境确定网上及网下最终刊行数。

　　00前在中国证券业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作的（1）网下投资者未在2021年9月2日（T-5日）半夜12:；

　　国证券登记结算无限义务公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行本次初步询价和网下刊行均通过深交所网下刊行电子平台（以下简称“网下刊行电子平台”）及中，当真阅读本通知布告请网下投资者。下刊行的细致内容关于初步询价和网，网下刊行实施细则》等相关划定请查阅深交所网站（）发布的《。

　　期为买卖日2、上述日，件影响本次刊行如遇严重突发事，销商）将及时通知布告保荐机构（主承，刊行日程点窜本次；

　　会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订）1、按照中国证券监视办理委员（以下简称“中国证监，18纺织服装、服饰业”万事利所属行业为“C。发布了行业平均市盈率中证指数无限公司曾经，决策时参考请投资者。高于行业平均市盈率若是本次刊行市盈率，平回归、股价下跌给新股投资者带来丧失的风险具有将来刊行人估值程度向行业平均市盈率水。

　　9月9日（T日）15:00同时截止本次刊行网上彀下申购于2021年。竣事后申购，于2021年9月9日（T日）决定能否启动回拨机制刊行人和保荐机构（主承销商）将按照网上申购环境，行的规模进行调理对网下、网上发。投资者初步无效申购倍数确定回拨机制的启动将按照网上：

　　提交资产规模或资金规模证明材料出格提醒一：网下投资者须照实，行业监管要求并严酷恪守，明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中响应的资产规模或资金规模申购金额不得跨越向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证，数据应与其提交的资产规模证明材猜中的金额连结分歧确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产。前第五个工作日（2021年8月27日资产规模或资金规模数据以初步询价日，日）为准T-9。

　　关新股刊行的相关法令律例2、投资者需充实领会有，告的各项内容当真阅读本公，价准绳和配售准绳知悉本次刊行的定，于禁止参与网下询价的景象在提交报价前应确保不属，合适相关法令律例及主管部分的划定并确保其申购数量和将来持股环境。旦提交报价投资者一，资者参与本次报价合适法令律例和本通知布告的划定保荐机构（主承销商）视为该投资者许诺：投，及响应后果由投资者自行承担由此发生的一切违法违规行为。

　　相关子公司跟投的景象如发生需要保荐机构，自觉行人初次公开辟行并上市之日起24个月国信本钱许诺获得本次配售的股票持有刻日为。

　　或者网上刊行中的一种体例进行申购9、每一配售对象只能选择网下刊行。步询价的凡参与初，为无效报价无论能否，与网上申购均不得参。

　　价钱确定后（1）刊行，构相关子公司跟投的景象若是未发生需要保荐机，数量168.1716万股将全数回拨至网下刊行则本次保荐机构相关子公司跟投的初始计谋配售；

　　售的体例进行网下配售本次刊行采用比例配，及刊行人在完成回拨后保荐机构（主承销商），网下投资者进行配售将按照以下准绳对。

　　通过公开募集体例设立的证券投资基金除外上述第②、③项划定的禁止配售对象办理的，监会的相关划定但应合适中国证。理的未参与计谋配售的证券投资基金除外上述第⑨项中的证券投资基金办理人管。

　　两个买卖日（2021年9月1日网下投资者：以初步询价起头日前，）为基准日T-6日，20个买卖日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于1参与本次刊行初步询价的以封锁体例运作的创业板主题公募基金与计谋配售基金在该基准日前,元（含）000万。易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于6其他参与本次刊行的初步询价网下投资者及其办理的配售对象在该基准日前20个交,元（含）000万。时间不足20个买卖日的配售对象证券账户开户，计较日均持有市值按20个买卖日。网下刊行实施细则》施行具体市值计较法则按照《。

　　《实施细则》的要求按照《出格划定》及，者剔除最高报价部门后残剩报价的中位数和加权平均数若本次刊行价钱超出《刊行通知布告》中披露的网下投资，业年金基金和安全资金的报价中位数和加权平均数的孰低值以及剔除最高报价部门后公募基金、社保基金、养老金、企，迟后的申购日前三个工作日向主承销商及时足额缴纳认购资金国信本钱将按照《初步询价成果及推迟刊行通知布告》的放置在延。

　　00前在国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）在线签订许诺函及提交核查材料的电子版所有投资者及配售对象应在2021年9月1日（T-6日）8:30-2021年9月2日（T-5日）12:。件无需邮寄纸质版原。

　　月9日（T日）9:15-11:30本次网上申购的时间为2021年9，-15:0013:00。深交所买卖系统进行本次网上刊行通过。法人及其它机构（法令、律例禁止采办者除外）可参与网上申购持有深交所股票账户卡并开通创业板投资账户的境内天然人、。确定其网上可申购额度按照投资者持有的市值，值10持有市,上（含10000元以,售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购000元）深交所非限售A股股份及非限，5每,可申购500股000元市值，足5不,不计入申购额度000元的部门。位为500股每一个申购单，00股或其整数倍申购数量该当为5，上初始刊行股数的千分之一但申购上限不得跨越本次网，在《刊行通知布告》中披露具体网上刊行数量将。）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有市值计较投资者持有的市值按其2021年9月7日（T-2日，9日（T日）申购多只新股可同时用于2021年9月。时间不足20个买卖日的投资者相关证券账户开户，计较日均持有市值按20个买卖日。上刊行实施细则》的相关划定投资者持有的市值应合适《网。

　　、文礼、包强、韩青、叶晓君为高级办理人员注：1、李建华、余志伟、马廷方、滕俊楷，认定的焦点员工其他均为公司；

　　业协会行业监管要求、跨越响应资产规模或资金规模申购的（7）保荐机构（主承销商）发觉投资者不恪守中国证券，象的申购无效则该配售对；

　　以上景象如发生，通知布告中止刊行缘由、恢复刊行放置等事宜刊行人和保荐机构（主承销商）将及时。纳认购款的投资者已缴，算深圳分公司将尽快放置曾经缴款投资者的退款事宜刊行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国结。刊行后中止，意注册的无效期内在中国证监会同，监管要求的前提下且满足会后事项，所存案后经向深交，承销商）将择机重开导行刊行人和保荐机构（主。

　　金、企业年金和安全资金残剩报价的中位数和加权平均数（3）剔除最高报价部门后公募基金、社保基金、养老；

　　进入询价配售对象选择页面第三步：许诺函签订成功后，价的配售对象选择拟参与询，交配售对象”并点击“提；

　　资者进行初步询价间接确定刊行价钱本次刊行通过向合适前提的网下投，计投标询价不再进行累。

　　、财政公司、安全公司、及格境外机构投资者及合适必然前提的私募基金办理人或其办理的证券投资产物5、网下刊行对象：本次网下刊行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金办理公司、信任公司。

　　十六条和《营业实施细则》第五条（11）按照《办理法子》第三，程具有涉嫌违法违规或者具有非常景象的中国证监会和深交所发觉证券刊行承销过，销商暂停或中止刊行可责令刊行人和承，进行查询拜访处置对相关事项。

　　行数量为2网下初始发,672万股001.2，后刊行数量的70.00%占扣除初始计谋配售数量，857.6500万股网上初始刊行数量为，后刊行数量的30.00%占扣除初始计谋配售数量。次刊行总数量扣除最终计谋配售数量最终网下、网上刊行合计数量为本，量将按照回拨环境确定网上及网下最终刊行数。

　　公开辟行不跨越31、万事利初次,次刊行”）的申请曾经深交所创业板上市委员会委员审议通过363.4320万股人民币通俗股（A股）（以下简称“本，监许可[2021]2592号）并曾经中国证监会同意注册（证。称为“万事利”刊行人股票简，301066”股票代码为“，步询价、网上申购及网下申购该代码同时用于本次刊行的初。

　　8月27日（T-9日）的配售对象总资产规模证明文件E所有网下投资者均应向国信证券供给截至2021年，售对象资产证明文件（加盖公司公章或外部证明机构章）包罗《配售对象资产规模汇总表》Excel电子版和配，资产办理打算和私募基金等产物此中：公募基金、基金专户、，-9日）的产物估值表等无效证明材料应供给截至2021年8月27日（T；营投资账户投资者自，户资金规模申明应出具自营账。21年8月27日（T-9日）的总资产规模上述证明材料需写明配售对象全称及截至20，表》Excel 电子版内容连结分歧并与填写的《配售对象资产规模汇总。公章或外部证明机构公章上述证明材料需加盖公司。

　　提交初询报价前（1）投资者在，产规模环境该当许诺资，初询录入阶段不然无法进入。投资者及其办理的配售对象已充实知悉许诺内容为“参与本次新股申购的网下，购上限（拟申购价钱×初询通知布告中的网下申购数量上限）进行确认将对初询通知布告要求的基准日对应的资产规模能否跨越本次刊行可申，现实相符该确认与。格×拟申购数量）不跨越其资产规模上述配售对象拟申购金额（拟申购价，商）要求提交资产规模数据且已按照保荐机构（主承销，、精确、无效该数据实在。因违反前述许诺所惹起的全数后果”上述网下投资者及配售对象自行承担。

　　构（主承销商）就确定刊行价钱未能告竣一请安见（4）刊行价钱未达刊行人预期或刊行人和保荐机；

　　除不合适要求投资者前提报价的初步询价成果1、刊行人和保荐机构（主承销商）按照剔，报时间以深交所网下刊行电子平台记实为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数量统一申购时间上按深交所网下刊行电子平台主动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序对所有合适前提的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一申购价钱统一拟申购数量的按申报时间（申，分派售对象的报价剔除报价最高部，投资者拟申购总量的10%剔除的拟申购量不低于网下。最低价钱与确定的刊行价钱不异时当拟剔除的最高申报价钱部门中的，申购不再剔除对该价钱上的。参与网下申购剔除部门不得。

　　管机构完成私募基金办理人登记以及私募投资基金产物成立的存案法式等相关核查材料（7）投资者还该当于2021年9月2日（T-5日）半夜12:00前提交在监。