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和地域经济成长程度较高北美、欧洲等发财国度，能家居产物的接管度较高消费者对于健康办公、智。公家具市场中线%2020年全球办，透率约为15%此中美国市场渗，起步较晚国内市场，率仅为2%摆布智能起落桌渗入。、糊口程度提拔带来的消费升级以及手艺前进但跟着政策支撑、健康糊口理念的不竭普及，智能家居产物的潜在需求将进一步获得释放国内市场使用线性驱脱手艺的健康办公和，将持续增加市场规模。
现金分红政策的持续性、不变性公司应连结股利分派政策特别是，投资规划和持久成长的需要同时按照出产运营环境、，情况发生的变化或者外部运营，调整利润分派政策来确定能否需要；特别是现金分红政策简直需调整利润分派政策，庇护为起点应以股东权益，法令律例、规范性文件和本章程的相关划定调整后的利润分派政策不得违反相关国度；其是现金分红政策的议案相关调整利润分派政策尤，监事会颁发看法由独立董事、，提交公司股东大会批经公司董事会审议后准
股收益的假设阐发不形成对公司的盈利预测公司特此提示投资者关心本预案中公司对每，于对公司将来利润做出包管公司制定填补报答办法不等。此进行投资决策投资者不该据；资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承。
案特别是现金分红预案及决策法式进行审议和监视、公司监事会应对董事会制定和点窜的利润分派预，上监事表决通过并颠末对折以，露独立董事、监事会的审核看法在通知布告董事会决议时应同时披；
开辟区启航南路588号（鄞州区瞻岐镇注册地址： 浙江省宁波市鄞州区经济）
能家居产物市场处于成持久全球线性驱动健康办公、智，进修桌等产物的市场规模将快速提拔将来智能起落桌、智能电动床、起落。抓住行业成长机缘公司现阶段仍将，建出产线通过新，办公、智能家居产物的产能进一步提拔线性驱动健康。项目”和“线性驱动焦点手艺智能家居产物智能工场项目”公司拟将募集资金投入“越南福来思博智能家居产物工场，充出产规模进一步扩，的下流市场需求满足快速增加。
分歧关境的买卖主体跨境电商 指 分属，成买卖、进行领取结算通过电子商务平台达，、完成买卖的国际贸易活并通过跨境物流送达商品动
本每股收益（元/股） 0.51 0.59 0.5归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 基9
投资项目投产后本次募集资金，年产线万台公司将新增，规模化出产劣势、丰硕产物矩阵有助于提高公司出产能力、阐扬，持续成长保障可。有率、在手订单、下流市场需求等要素后确定的成果该项目系公司充实考虑本身发卖收入增加、市场占。款式、市场供求、手艺改革、公司办理及相关人才储蓄等环境亲近相关但本次募集资金投资项目标产能消化与宏观经济、财产政策、行业合作，或市场拓展晦气等要素引致的项目收入不及预期、产能闲置等环境因而具有项目达产后市场需求变化、合作加剧、市场容量不及预期，绩发生晦气影响从而对公司业。
街道学士路536号金东大厦15-19办公地址： 浙江省宁波市鄞州区首南层
以外的其他要素对公司净资产规模的影响7、本次测算未考虑本次刊行、净利润；
行完成后本次发，现金流入量将较着添加公司筹资勾当发生的，公司营运能力有益于提高，营风险降低经，展供给无力的资金保障也为公司将来的计谋发。资项目扶植期间在募集资金投，生的现金流出较高公司投资勾当产；并运营成熟后跟着项目建成，流量净额将逐步提拔将来运营勾当现金，将获得进一步优化公司现金流量情况。
定的股利分派政策公司遵照相对稳，准绳下在此，分派政策以及公司将来盈利和现金流预测环境公司董事会应按照股东大会制定或点窜的利润，次利润分派规划和打算每三年制定或修订一，配政策作出恰当且需要的点窜并对公司立即生效的股利分，股东报答打算确定该时段的。时同，运营情况发生严重变化等环境下公司董事会在运营情况或公司，利分派打算提出需要的调整方案可按照现实运营环境对具体股。仍需重视股东出格是中小股东的看法将来具体股利分派打算的制定或调整，会提出由董事，颁发独立看法独立董事对此，核并提出版面审核看法公司监事会对此进行审，会进行表决并交股东大。
预案特别是现金分红预案及决策法式进行审议和监视2、公司监事会应对董事会制定和点窜的利润分派，上监事表决通过并颠末对折以，露独立董事、监事会的审核看法在通知布告董事会决议时应同时披；
年来近，济情况复杂多变国表里宏观经，经济事务的叠加各类经济政策及，波动及不确定性加大了经济的。政治摩擦环境有所加剧同时列国之间的商业及，商业发生分歧程度冲击有可能对消费、进出口。目前截至，第一大外销区域美国仍是公司，80%通过越南出产基地出口公司向美国地域发卖的产物约。中美商业摩擦的加剧2018年以来因为，的大量商品加征关税美国针对从中国进口，产档次于加税产物清单中公司部门起落桌/起落台。步扩大越南工场产能因而公司亟需进一，出产出口至美国通过越南工场，加征关税对公司出产运营的晦气影响能够降低因为中美商业摩擦所惹起的。
0岁首年月202，-19新型冠状病毒肺炎疫情全球范畴内迸发了COVID，疫情防控办法和复工复产要求公司一方面严酷落实各级当局，岗环境、健康情况当真摸排员工返，利、平安返企确保员工顺，足、做好各项预备为企业全面复工做；司积极履行社会义务另一方面公司及子公，本地慈善总会捐款并策动员工配合向，疫情防疫工感化于新冠肺炎。外此，及美国仓储基地的结构公司通过越南工场以，化的产物供应链初步制造了国际，期间产物供应的不变性必然程度提拔了疫情。办公、智能家居的属性虽然公司产物具有健康，发生严重晦气影响市场需求未受疫情，在全球范畴内持续添加但若将来疫情严峻性，可预测的偶发要素或者呈现其他不，产运营形成晦气影响则将会给公司一般生。
市接近东南亚广西省北海，产基地进行协同能够与越南生，快速支撑供给双向。省宁波市相较浙江，面均具有必然的供应和成本劣势北海市在原材料、能源、人工方。智能家居产物智能工场项目”通过本次“线性驱动焦点手艺，提高焦点零部件的出产便宜能力公司将在原有线性驱动品类上，全方位的协同出产模式与越南出产基地建立，升级及品类矩阵多元进而加速产物布局。
集资金到位前在本次刊行募，投资项目标现实环境公司将按照募集资金，金先行投入以自筹资，到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资，金净额少于拟投入募集资金总额若扣除刊行费用后的现实募集资，金投资项目范畴内在本次刊行募集资，际募集资金数额公司将按照实，重缓急等环境按照项目标轻，资项目、挨次及各项目标具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投，分由公司自筹处理募集资金不足部。
员会（IEC）授权下开展工作的国际认证组织IECEE 指 IECEE是在国际电工委。电工产物及格测试与认证组织”它的全称是“国际电工委员会。洲电工设备及格测试委员会它的前身是CEE——欧，926年成立于1。商业的需乞降成长跟着电工产物国际，归并成为IECECEE与IECE
期内演讲，第一大外销区域美国地域是公司。8年以来201，端日益加剧国际商业争，制造型企业形成了必然影响中美商业战的迸发对中国，在美国发布的加税产物清单中公司部门起落桌/起落台产物。此为，身成长计谋公司连系自，售市场结构和出产供应链结构曾经在不竭拓展和完美全球销，出产基地等如扶植越南，波动对公司的影响以降低局部市场。
d Circuit Board）PCB 指 PCB（Printe，印制电路板中文名称为，刷线路板又称印，电子部件是主要的，件的支持体是电子元器，件电气毗连的载亦是电子元器体
未生效的如本和谈，无息退还乙方已缴纳的包管金甲方应在5个工作日内向乙方。
自觉行竣事之日起六个月内不得让渡5、本次刊行的刊行对象认购的股份。件对限售期还有划定的法令律例、规范性文，划定依其。
期且无严重资金收入放置的A、公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分派中；
润分派预案特别是现金分红预案、公司董事会担任拟定和点窜利，案由独立董事、监事会颁发看法利润分派预案特别是现金分红预，对折以上表决经全体董事过通
司一般运营和久远成长的前提下在满足现金分红前提、包管公，会召开后进行一次现金分红公司准绳上每年年度股东大，资金需求情况建议公司进行中期现金分红公司董事会能够按照公司的盈利情况及。
分考虑各股东的要乞降志愿公司的股利分派政策还将充，的合理投资报答既注重对投资者，持续快速成长的期望也兼顾投资者对公司。
益（元/股） 0.85 1.00 1.0归属于母公司所有者的净利润 根基每股收0
年的堆集颠末多，工学行业的领先企业公司已成为国内人体，产制造、渠道扶植、品牌营销和售后办事的全价值链营业模式构成了笼盖市场调研、产物企划、研发设想、供应链办理、生。期内演讲，入别离为97公司停业收,万元、194806.92,万元、287066.43,万元和154128.37,61万元845.，续增加收入持，营销和研发投入、国际海运费上涨等要素但因为原材料价钱波动、公司持续加大，所有者净利润具有必然波动公司演讲期内归属于母公司，为 6别离,5万元、21298.0,2万元、18709.4,7万元和13467.6,32万元045.。来未，变化、产物价钱下降、原材料和能源价钱上升、人工成本上升等不确定要素公司仍将面对行业成长趋向的变化、外部合作情况的变化、公司客户布局，经停业绩波动的风险因而公司具有将来。
行而发生的应由其缴纳和领取的税收和费用本和谈两边应各自承担因本和谈的签订和履。
行竣事后本次发，积金转增股本等缘由添加的公司股份刊行对象因为公司送红股、本钱公，述限售期放置亦应恪守上。的股票按中国证监会及深交所的相关划定施行限售期竣事后刊行对象减持认购的本次刊行。
债布局能否合理五、上市公司负，加欠债（包罗或有欠债）的环境能否具有通过本次刊行大量增，成本不合理的环境... 3能否具有欠债比例过低、财政3
募证券投资基金、诺德基金办理无限公司、JPMORGAN CHASE BANK认购人（乙方）：董樑、丁志刚、湖南轻盐创业投资办理无限公司-轻盐智选19号私,华夏基金办理无限公司、财通基金办理无限公司NATIONAL ASSOCIATION、。
净利润的比率 23.90% 11.52% 41.36现金分红金额占归并报表中归属于上市公司通俗股股东的%
目与公司现有营业的关系三、本次募集资金投资项，手艺、市场等方面的储蓄情公司处置募投项目在人员、况
象刊行股票不形成严重资产重组8、本次以简略单纯法式向特定对，及现实节制人发生变化不会导致公司控股股东，分布不具备上市前提不会导致公司股权。
点窜利润分派政策前股东大会审议制定或，出格是中小股东进行沟通和交换该当通过多种渠道自动与股东，东的看法和诉求充实听取中小股，股东关怀的问题及时回答中小。或点窜利润分派政策时在股东大会审议制定，代办署理人）所持表决权的2/3以上表决通过须经出席股东大会会议的股东（包罗股东，场投票和收集投票相连系的体例而且相关股东大会会议应采纳现，政策的制定或点窜供给便当为公家投资者参与利润分派。
能起落进修桌、智能电动床等线性驱动焦点产物结构本次募集资金投资项目标扶植将扩充智能起落桌、智，实施后项目，产物日益增加的市场需求将有益于满足线性驱动，公司盈利能力进一步提拔。
利分派的前提下在满足现金股，和净利润增加快速若公司停业收入，模及股权布局合理的前提下且董事会认为公司股本规，股利分派预案之能够在提呈现金外
公司总股本时3、在预测，30日的总股本221以截至2022年9月,011,股为根本961，致股本变更的事项不考虑其他可能导；
法式向特定对象刊行的体例本次刊行的股票采用简略单纯，后十个工作日内完成刊行缴款在中国证监会作出同意注册。
机及其工作情况之间彼此感化的系统学科人体工学 指 人体工学是一门研究人、，、医学、卫生学、劳动科学、社会学和办理学等学科道理、方式和数据分析应存心理学、工程学、生物力学、工业设想、心理学、人体丈量学，各方面要素的最佳适实现机械、情况对人应
上市人民币通俗股（A股）本次刊行的股票品种为境内，民币1.00元每股面值为人。
行前后与公司均不具有联系关系关系上述刊行的刊行对象在本次发，形成联系关系买卖本次刊行不。
连系或法令许可的其他体例进行利润分派公司能够采纳现金、股票、现金股票相；
在快速成长阶段公司目前正处。处成长阶段的影响要素公司将充实考虑目前所，司的一般运营和可持续成长使股利分派政策可以或许满足公。
益（元/股） 0.85 0.67 0.6归属于母公司所有者的净利润 稀释每股收6
动智能家居产物的智能工场项目扶植内容：扶植线性驱，群、AGV等主动化物流设备等智能设备配备激光主动切割群、机械人主动焊接集。工达产后本项目完，线万套产能可新增年产，桌100万套此中智能起落，床50万套智能电动，习桌50万套智能起落学；时同，焦点零部件的出产便宜能力可进一步提高线性驱动产物。
况和项目投资的资金需求打算公司每年将按照当期运营情，东好处的根本上在充实考虑股，好处与久远成长的关系准确处置公司的短期，利润分派方案确定合理的。对税后利润分派政筹谋定如下公司现行无效的《公司章程》：
象刊行股票方案对公司次要财政目标的影响6、为便于阐发本次以简略单纯法式向特定对，非经常性损益的净利润与2021年度比拟别离持平、增加20%和下降20%假设2022年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除；
利润分派预案特别是现金分红预案1、公司董事会担任拟定和点窜，案由独立董事、监事会颁发看法利润分派预案特别是现金分红预，以上独立董事表决通过）方可提交股东大会审议经全体董事过对折以上表决通过（此中2/3；
刊行完成后四、本次，股股东及其联系关系人占用的景象公司能否具有资金、资产被控，及其联系关系人供给担保的情或上市公司为控股股东形
行完成后本次发，产规模均响应添加公司总股本和净资，设和实施需要必然的时间周期因为募集资金投资项目标建，财政目标在短期内可能呈现必然幅度下降因而公司的净资产收益率和每股收益等，在被摊薄的风险股东即期报答存。行完成后本次发，股比例将会削减公司原股东持，少、表决权被摊薄的风险亦将导致原股东的分红减。
行的竞价成果按照本次发，份数量为18本次刊行股,500,1股54，认购本次刊行的股份认购人均以现金体例。认购环境如下本次刊行具体：
司一般运营和久远成长的前提下在满足现金分红前提、包管公，会召开后进行一次现金分红公司准绳上每年年度股东大，资金需求情况建议公司进行中期现金分红公司董事会能够按照公司的盈利情况及。
中其，前刊行价钱P0为调整，发觉金股利D为每股派，股或转增股本数N为每股送红，后刊行底价P为调整。
停业绩优良公司本身经，来持续盈利自设立以。定相对持续和不变的股利分派政策公司将按照昔时现实运营环境制。
行的股票本次发，之日起六个月内不得让渡自本次刊行的股票上市。件对限售期还有划定的法令律例、规范性文，划定依其。
刊行后本次，务未发生改变公司主停业，务收入布局发生严重变化本次刊行不会对公司业。
年9月30日截至2022，子配合节制公司23.03%的股份项乐宏先生和姜艺密斯通过丽晶电；制公司17.33%的股份项乐宏先生通过丽晶国际控；制公司7.00%的股份姜艺密斯通过聚才投资控，有公司3.00%的股份项乐宏先生小我世接持，公司2.75%的股份姜艺密斯小我世接持有。投资及间接持股合计节制公司53.10%的股份项乐宏、姜艺佳耦通过丽晶电子、丽晶国际、聚才，同现实节制人系公司的共。
票的刊行期首日（即2022年9月27日）3、本次刊行订价基准日为公司本次刊行股，公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十（订价基准日前20个买卖日。申购报价环境按照投资者，刊行对象及获配股份数量的法式和法则并严酷按照认购邀请书确定刊行价钱、，为16.62元/股确定本次刊行价钱。
轻盐智选19号私募证券投资基金、诺德基金办理无限公司、JPMORGAN CHASE BANK2、本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的刊行对象为董樑、丁志刚、湖南轻盐创业投资办理无限公司-,华夏基金办理无限公司、财通基金办理无限公司NATIONAL ASSOCIATION、，跨越35名刊行对象不。认购公司本次刊行的股份所有投资者均以现金体例。
股票价钱走势等多种要素的影响本次刊行受证券市场波动、公司，具有刊行风险和不克不及足额募集资金的风险公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票。
1年度202，业收入287公司实现营,37万元128.，长47.95%较上年同期增；年1-6月2022，业收入154公司实现营,61万元845.，长10.84%较客岁同期增。稳步上升趋向公司收入呈现，需的流动资金规模也不竭增加因而公司日常所需出产运营所。日常资金需求外除快速增加的，资项目在内的多项严重本钱性收入打算公司还具有包罗本次其他募集资金投。增加以及各项投资打算成功开展的资金需求为满足和保障公司将来营业规模和收入持续，资金充分公司本钱实力因而公司亟需弥补流动。
基准日至刊行日期间在本次刊行的订价，本公积金转增股本等除权除息事项如公司实施现金分红、送股、资，关划定对刊行价钱作响应调整则将按照深圳证券买卖所的相。
各项资本、提高项目实施能力若是将来公司无法无效整合，生严重晦气变化等要素加之若行业市场情况发，落成进度和经济效益则可能会影响项目标，实现预期效益导致项目无法，利能力形成必然晦气影响进而对公司出产运营及盈。
略、将来运营成长规划及可预见的严重本钱性收入环境公司将来具体股利分派打算应按照公司的总体成长战，及成本的阐发连系融资情况，所需资金及公司所处的成长阶段带来的投资需求等要素后制定在分析考虑公司现金流情况、目前及将来盈利环境、日常运营，定性和实施的可行性应兼具股利政策的稳。
注重对社会公家股东的合理投资报答、公司的利润分派特别是现金分红应，公司可持续成长为主旨以维护股东权益和包管，持续性和不变性连结利润分派的，律、律例的划定并合适相关法；
应注重对社会公家股东的合理投资报答1、公司的利润分派特别是现金分红，公司可持续成长为主旨以维护股东权益和包管，持续性和不变性连结利润分派的，律、律例的划定并合适相关法；
生效后本和谈，的保荐机构（主承销商）为本次刊行特地开立的账户领取本和谈商定的认购款子乙方将按甲方发出的认购缴款通知书载明的领取时间向甲方指定的并由本次刊行；经缴纳包管金若是乙方已，为认购款子的一部门该包管金将间接转。
本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素（1）公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、，怜悯形区分不，现金分红政策提出差同化的：
债布局能否合理五、上市公司负，加欠债（包罗或有欠债）的环境能否具有通过本次刊行大量增，、财政成本不合理的情能否具有欠债比例过低况
签字盖印之日起成立本和谈自和谈两边。款自本和谈成立之日起生效外除本和谈项下的争议处理等条，述全数前提时生效本和谈在满足下，的日期为本和谈生效日以下事项完成日中最晚：
身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素）公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、自，怜悯形区分不，现金分红政策提出差同化的：
具有必然的不成预见性宏观经济形势的波动，驱动听体工学行业公司所处的线性，材料价钱、国际海运费、汇率以及疫情偶发要素等的影响日常运营会遭到相关行业政策、国表里市场供需关系、原。宏观经济形势发生严重变化若将来全球经济阑珊或国度，场需求波动国表里市，间将会被压缩公司的盈利空，和盈利能力发生晦气影响可能对公司的出产运营。
况以及公司运营情况没有发生严重晦气变化1、假设宏观经济情况、公司所处行业情；
易法式向特定对象刊行股票时投资者在评价公司本次以简，其他各项材料外除本预案供给的，下述各项风险峻素应出格当真考虑：
ommunications Commission）FCC 指 美国联邦通信委员会（Federal C，用之外的射频传输安装和设备担任授权和办理除联邦当局使，产物和数字产物要进入美国市场大部门无线电使用产物、通信，FCC的认都要求获得可
未尽事宜本规划，文件及《公司章程》划定施行依拍照关法令律例、规范性。董事会担任注释本规划由公司，会审议通过之日起实施本规划自公司股东大。”
项目标国表里市场前景、资金和手艺、人力资本等各类要素公司在考虑本次募集资金投资项目时曾经较为充实地研究了，可行性阐发并进行了。、团队、办理、疫情等方面可能呈现晦气变化鉴于项目实施过程中国表里市场情况、手艺，目标投资、扶植具有必然的不确定性公司可否按照预定打算完成相关项，投资、扶植过程中具有实施风险因而本次募集资金投资项目在。
基准日至刊行日期间在本次刊行的订价，转增股本等除权除息和股本变更事项若公司发生派发觉金股利、送红股或，做出响应调整刊行底价将。式如下调整公：
能家居产物市场处于成持久全球线性驱动健康办公、智，进修桌等产物的市场规模将快速提拔将来智能起落桌、智能电动床、起落。抓住行业成长机缘公司现阶段仍将，建出产线通过新，办公、智能家居产物的产能进一步提拔线性驱动健康。波姜山以及越南三大出产基地公司目前建有宁波滨海、宁，断提拔出产工艺近年来公司不，备以及自主研发消息化系统并通过购买先辈的主动化设，动化、智能化升级革新持续对出产基地进行自，主动焊接集群、智能立体仓储系统等均已在部门出产基地投入利用例如全主动电机制造流水线、高精度激光主动切割集群、机械人。
现金分红的体例分派利润（2）公司应优先采纳，分派利润为根据以母公司的可供，于该三年实现的年均可分派利润的百分之三十每持续三年以现金体例累计分派的利润不少。
是以室第为平台智能家居 指 ，制等手艺将家居糊口相关的设备集成操纵分析布线、收集通信、主动控，家庭日程事务的办理系统建立高效的室第设备与，利性、舒服性、艺术性提拔家居平安性、便，节能的栖身环并实现环保境
行完成后本次发，股本增大公司总，收益可能会被摊薄短期内公司的每股，可能会有所下降净资产收益率。持久来看但从中，公司扩大营业规模本次刊行有益于，争实力提拔竞，盈利能力起到优良的推进感化对公司的可持续成长能力和。
系统将指令发送给传动系统线性驱动 指 通过节制，通过蜗轮蜗杆和细密丝杆转化为直线活动使电机按照指令速度和频次将圆周活动，拉、起落等效从而达到推果
道除银行贷款外公司现有融资渠，公司债券以及公司债券等体例进行融资还能够通过证券市场刊行新股、可转换。利分派政策时公司在确定股，渠道的资金规模和成本凹凸将全面考虑来自各类融资，的本钱布局、本钱成底细顺应使股利分派政策与公司合理。
预测公司总股本时9、本次测算在，定对象刊行股票的影响外除本次以简略单纯法式向特，致股本发生的变化不考虑其他要素导；
项目”已在合浦县成长和鼎新局完成项目存案“线性驱动焦点手艺智能家居产物智能工场，89-01-844021）并取得存案文件（项目代码-；品智能工场项目情况影响演讲表的批复》（北审批建准[2021]182号）并已取得广西省北海市行政审批局出具的《关于线性驱动焦点手艺智能家居产。
行完成后本次发，净资产均将添加公司的总资产与，本钱实力和抗风险能力有益于公司进一步加强。项目标连续投产和建成跟着公司募集资金投资，力将进一步加强公司的盈利能，平将获得进一步提拔公司全体的业绩水。经济效益在短期内无法全数表现但因为募集资金投资项目发生的，净资产收益率下降的风险因而公司在短期内具有，期来看从中长，公司后续成长供给无力支持本次募集资金投资项目将为，利润程度将逐渐上升将来公司的收入和，绩不变性将不竭加强公司的盈利能力及业。
因其他缘由导致本次刊行前公司总股本发生变更及本次刊行价钱发生调整的若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生送股、本钱公积金转增股本或，量上限将进行响应调整则本次刊行的股票数。关于本次刊行的注册批复文件为准最终刊行股票数量以中国证监会。
行股票数量为14、假设本次发,05 万股805.，刊行股票摊薄即期报答对次要财政目标的影响该数量仅用于计较本次以简略单纯法式向特定对象，注册并现实刊行的数量为准最终以经中国证监会同意；
且有严重资金收入放置的、公司成长阶段属成熟期，润分派时进行利，分红现金在
通过并经中国证券监视办理委员会同意注册（3）本次刊行曾经深圳证券买卖所审核。
的财产政策以及公司全体计谋成长标的目的本次募集资金投资项目合适国度相关。刊行后本次，力将显著加强公司本钱实，务范畴的全面合作能力有助于提拔公司主停业，步提高市场份额有益于公司进一，行业的市场地位和品牌影响力提拔公司在线性驱动听体工学，展需求及股东好处合适公司持久发。
眼于公司现阶段运营和将来可持续成长公司将来具体股利分派打算的制定着，持续性和不变性为目标以包管利润分派政策的，考虑以下主要要素分析阐发并充实：
丁二烯-苯乙烯共聚物ABS 指 丙烯腈-，乙烯树脂一般指苯，于加工成型的热塑型高分子材是一种强度高、韧性好、易料
引第3号—上市公司现金分红》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》等相关轨制的划定9、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指，年利润分派环境、公司将来三年（2021-2023年）股东分红报答规划等进行了申明本预案“第四节 公司的利润分派政策及施行环境”对公司现行的利润分派政策、公司近三，投资者留意提请泛博。
过并报中国证监会同意注册刊行的股票数量为准本次刊行的最终数量以经深圳证券买卖所审核通。审核及注册文件要求等予以变化或调减的如本次刊行数量因监管政策变化、刊行，资金总额届时将响应变化或调减则本次刊行的股份总数及募集。最终确定的募集资金总额同比例调整其认购的股数及股款金额乙方同意甲方和保荐机构（主承销商）届时有权按照监管机构，记录的股份数量和股款金额为准最终以主承销商发送简直认文件。
时同，和听取股东出格是中小股东的要乞降志愿公司将来具体股利分派打算应充实考虑，和营业成长的前提下在包管公司一般运营，式向投资者供给报答以现金分红为次要形。
行竞价成果按照本次发，资金总额为299本次刊行拟募集,999,.42元991，近一岁暮净资产百分之二十不跨越3亿元且不跨越最，将全数用于以下项目扣除刊行费用后拟：
则第9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）划定测算注2：根基每股收益、稀释每股收益系按照《公开辟行证券的公司消息披露编报规。
资金利用的可行性阐发”之“二、本次募集资金利用的需要性与可行性阐发”本次刊行的需要性和合理性详见公司本预案中“第三节 董事会关于本次募集。
和外部情况进行了阐发和研判公司较晚年对全球宏观形势，出产基地并于2016岁尾投产于2015年起投资扶植越南，的摸索与改良颠末公司多年，的供应链系统与工场办理模式已建立了适该当地环境的成熟，公司境内产能的无效弥补越南出产基地已成为了。前目，80%通过越南出产基地出口公司向美国地域发卖的产物约。智能家居产物工场项目”通过本次“越南福来思博，心产物产量与营业占比将进一步提高公司核，和品类矩阵多元化的同时在加速公司产物布局升级，地位与合作力提高公司市场。
金分红的体例分派利润）公司应优先采纳现，分派利润为根据以母公司的可供，润不少于该三年实现的年均可分派利润中每持续三年以现金体例累计分派的利的
同利的股利政策、公司实行同股，获得股利和其他形式的好处分派股东按照其所持有的股份份额；
定对象刊行股票完成后本次以简略单纯法式向特，次以简略单纯法式向特定对象刊行股票前的结存未分派利润公司的新老股东按照刊行完成后的持股比例配合分享本。
的若干看法》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等文件的相关划定10、按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长，报答摊薄的影响进行了阐发并提出了具体的填补报答办法公司就本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票事宜对即期，可以或许获得切实履行作出了许诺相关主体对公司填补报答办法。次刊行相关的董事会声明及许诺事项”相关环境详见本预案“第六节 与本。
投资15该项目总,00万元594.，购买及安装、地盘成本等次要用于工程扶植、设备。金拟投入该项目9本次刊行募集资,00万元000.。
利分派的前提下在满足现金股，和净利润增加快速若公司停业收入，模及股权布局合理的前提下且董事会认为公司股本规，股利分派预案之外能够在提呈现金，票股利分派预案提出并实施股。股票股利时每次分派，股票股利不少于1股每10股股票分得的。
本预案内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管，、误导性陈述或严重脱漏并确认不具有虚假记录，整性承担个体和连带的法令义务对本预案的实在性、精确性、完。
8月26日2022年，议通过了与本次刊行相关的议案公司第五届董事会第四次会议审。
22年以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（修订底稿预案 指 乐歌人体工学科技股份无限公司20）
产物市场具有庞大的成长潜力线性驱动健康办公、智能家居，场开辟方面的投入持续提拔因而公司在出产研发和市，求也进一步提高对流动资金的需。司成长需要为了满足公，向特定对象刊行股票募集资金公司拟通过本次以简略单纯法式，0%的金额用于弥补流动资金而且将本次募集资金不跨越3，成长的流动资金需求以满足公司将来营业，司的本钱布局进一步优化公，御风险的能力加强公司抵，等多个方面夯实可持续成长的根本在研发能力、财政实力、持久计谋，焦点合作力加强公司。
性产物认证轨制3C 指 强制，ory Certification英文名称China Compuls，质量量办理、按照法令律例实施的一种产物及格评定制是中国当局为庇护消费者人身平安和国度平安、加强产度
、募集资金金额、刊行时间仅为基于测算目标假设10、本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的数量，份数量、刊行成果和现实日期为准最终以经中国证监会同意注册的股。
金投资项目标实施通过本次募集资，驱脱手艺的焦点产物的产量将进一步提高公司使用线性，务占比提拔业。时同，能起落桌规模的根本上在扩大原有劣势产物智，动品类矩阵多元化公司将进一步推，降进修桌等产物的产能添加智能电动床、升，级和品类矩阵多元化加速公司产物布局升，地位与合作力提高公司市场。
场具有较为不变的市场份额和自主品牌影响力公司在线性驱动健康办公、智能家居产物市，于领先地位外行业内处。内、境外、线上、线下公司发卖模式笼盖境，渠道的运营特点针对分歧发卖，业化的发卖团队公司设立了专，化渠道扶植持续不竭优。2年跨境电商公司具有1，仓的运营经验10年海外，模领先同业业公司境外线上发卖规，销量连结劣势地位亚马逊等电商平台，产物垂直类独立电商网站中处于第一梯队公司自建独立网站“在全球线性驱动使用。自主品牌计谋公司对峙成长，、沃尔玛、乐天、雅虎等电商平台起落桌品类销量排名前列境外品牌“Flexispot”持久在亚马逊、家得宝；京东商城、抖音平台等线上销量排名前列境内“乐歌”品牌起落桌在天猫商城、。
金办理无限公司以其办理的资产办理打算产物参与认购的诺德基金办理无限公司、华夏基金办理无限公司、财通基，法子》等法令、律例、规范性文件及自律法则的要求在中国证券投资基金业协会完成存案均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货运营机构私募资产办理营业办理；
累实现了持续不变成长公司通过多年运营积，满足公司久远成长需求但现有本钱规模难以。行完成后本次发，化公司本钱布局能够进一步优，务风险降低财，分析合作力加强公司，力和抗风险能力加强持续盈利能，成长奠基坚实的根本为公司持久可持续。
所述综上，目合适国度财产政策本次募集资金投资项，和可行性的论证并通过了需要性。收入和提拔市场所作力具有主要意义对于公司扩大营业规模、提高发卖，司焦点合作力有益于加强公，股东的好处合适全体。目是可行的、需要的本次募集资金投资项。
假设和前提基于上述，期报答对公司次要财政目标的影响对好比下本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票摊薄即：
案中本预，和在尾数上若有差别系四舍五入所致部门合计数与各明细数间接相加之。
次要作为公司出产运营本钱留存公司扣除分红后的未分派利润，营业规模用于扩大，运营现金利用满足公司日常，快速成长推进公司，产保值增值使股东资，东好处最大化最终实现股。
前目，要为细密钢管、钢板、铝锭、ABS塑料等公司出产人体工学产物所需的根本原材料主，配件、冲压件、铝压铸件、塑料件、尺度件、细密丝杆等所需外购部件次要为PCB线路板、MCU芯片、电子零。期内演讲，、62.34%、61.35%和54.89%间接材料占停业成本的比例别离为70.64%，到公司的出产成本和毛利率其价钱的波动将间接影响。价钱进一步上涨如将来原材料，采纳无效应对办法且公司未能及时，和盈利程度发生晦气影响则可能对公司经停业绩。
备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、发卖运营范畴： 起落桌、起落台、各类新型办公系统和设；复设备、车库架、车载架、各类新型承载安装、细密模具及细密布局件的研发、设想、制造、加工、批发和零售健身器材、新型平板电视支架、平板电视布局模组、显示器支架、医疗器械（需专项许可的除外）、护理和康；的配件及粉饰件批发和零售手机、电脑、汽车、相机；房的租赁工业厂；口（不涉及国营商业办理商品自营和代办署理货色和手艺的进出，可证办理商品的涉及配额、许,定打点申请）按国度相关规。核准的项目（依法须经,方可开展运营勾当经相关部分核准后）
持续升级以及健康理念的不竭普及跟着列国经济成长带动消费理念，居范畴迎来成长契机健康办公及智能家，逐渐由可选消费品转向必需消费品将来智能起落桌等线性驱动产物将，将快速提拔市场规模。所述综上，线性驱动焦点产物市场前景广漠本次募集资金投资项目所出产的，间庞大市场空，位市场渠道劣势公司具有全方，能消化供给了保障为项目投产后的产。
资项目进一步扩充出产规模公司将通过本次募集资金投，的下流市场需求满足快速增加。西省北海市及越南区位相对接近本次募集资金投资项目实施地广，进行协同两边可，快速支撑供给双向。省宁波市相较浙江，面均具有必然的供应和成本劣势北海市在原材料、能源、人工方。项目扶植通过本次，公司产能结构将进一步优化，地位与合作力提高公司市场。
所得税后）为36.76%本项目财政内部收益率（，为4.22年（含扶植期）投资收受接管期（所得税后）。
前目，家居产物已成为了行业的支流成长趋向使用了线性驱脱手艺的健康办公和智能，家居、医疗等范畴普遍使用于办公、。来舒服、便利和人道化体验线性驱脱手艺可给用户带，起落桌、起落办公椅如办公范畴的智能；床、起落进修桌等产物家居范畴的智能电动。糊口程度提拔带来的消费升级以及手艺前进跟着政策支撑、健康糊口理念的不竭普及、，家居产物的潜在需求将进一步获得释放使用线性驱脱手艺的健康办公和智能，将持续增加市场规模。
私募证券投资基金、诺德基金办理无限公司、JPMORGAN CHASE BANK本次刊行的刊行对象为董樑、丁志刚、湖南轻盐创业投资办理无限公司-轻盐智选19号,华夏基金办理无限公司、财通基金办理无限公司NATIONAL ASSOCIATION、。行前后与公司均不具有联系关系关系上述刊行的刊行对象在本次发，形成联系关系买卖本次刊行不。
益（元/股） 0.85 0.84 0.8归属于母公司所有者的净利润 根基每股收3
3月23日2022年，（USTR）颁发声明美国商业代表办公室，项从中国进口商品的关税颁布发表从头宽免对352，2022年12月31日之间进口自中国的商品该新划定将合用于在2021年10月12日至，中美商业摩擦阶段性缓和了。品获得关税宽免公司亦有部门产。
案通知布告日截至本预，员布局进行调整的打算公司尚无对高级办理人。理人员布局形成严重影响本次刊行不会对高级管。级办理人员布局若公司拟调整高，相关划定将按照，序和消息披露权利履行需要的法令程。
资产或采办设备的累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的30%严重投资打算或严重现金收入是指：公司将来十二个月内拟对外投资、收购，过5且超,元人民币000万。
所得税后）为11.18%本项目财政内部收益率（，）（上述测算考虑了合理滚动利用流动资金的环境）投资收受接管期（所得税后）为8.62年（含扶植期。新建出产基地因为本项目系，等投入较多土建工程，基地配套供应部门焦点零部件且建成后将为公司其他出产，产投入较多因此固定资，收期较长总投资回，合作实力、扩大营业规模但有益于提拔公司全体。
集资金到位前在本次刊行募，投资项目标现实环境公司将按照募集资金，金先行投入以自筹资，到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资，金净额少于拟投入募集资金总额若扣除刊行费用后的现实募集资，金投资项目范畴内在本次刊行募集资，际募集资金数额公司将按照实，重缓急等环境按照项目标轻，资项目、挨次及各项目标具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投，分由公司自筹处理募集资金不足部。
ocontroller UnitMCU 指 微节制单位（Micr；U）MC，p Microcomputer）或者单片机又称单片微型计较机（Single Chi，l Process Unit是把地方处置器（Centra；与规格做恰当缩减CPU）的频次，SB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口并将内存（memory）、计数器（Timer）、U，都整合在单一芯片上以至LCD驱动电路，级的计较机构成芯片，合做分歧组合控为分歧的使用场制
期且有严重资金收入放置的B、公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分派中；
且有严重资金收入放置的、公司成长阶段属成持久，润分派时进行利，分红现金在
行完成后本次发，资金的到位跟着募集，净资产规模将大幅添加上市公司股本数量、。发生效益需要必然时间因为募集资金投资项目，实现需要必然周期投资项目报答的。到位后的短期内本次募集资金，于净资产和总股本的增加幅度公司净利润增加幅度可能低，行后具有短期内下降的风险则每股收益等目标在本次发。
利润分派政策做出预案董事会应就制定或点窜，事过对折表决通过该预案应经全体董，的制定或点窜颁发独立看法独立董事应对利润分派政策。润分派政策的对于点窜利，中细致论证和申明缘由董事会还应在相关提案。集中小股东的看法独立董事能够征，利润分派政策的提案提出相关制定或点窜，董事会审议并间接提交。
期内演讲，%、89.98%、90.72%和91.65%公司外销收入占各期停业收入的比例为84.11，较大占比。延伸的影响受全球疫情，第四时度至今自2020年，运费持续暴涨国际集装箱，外销销量添加同时跟着公司，持续增加海外运费。期内演讲，3.56%上涨到2022年上半年的11.89%公司海运费占跨境电商收入的比重从2019年的。三年比来，CCFI）呈现显著上涨趋向中国出口集装箱运价指数（，3.98点、970.65点和2CCFI算术平均值别离为82,.92点601。运力缓解跟着全球，格已有所回落目前海运价，费价钱呈现上涨若将来海外运，将遭到晦气影响公司的经停业绩。
行完成后本次发，模将有所提高公司净资产规，将有所下降资产欠债率，力将获得加强总体资金实，司的抗风险能力和后续投融资能力有益于降低公司财政风险、提高公。
公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2021年度比拟削减20假设3：2022年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市%
机的次要类型之不断流电机 指 电，为机械能的电气设备是将直流电能转换，机能和调速机能具有优良的起动。小功率驱动系普遍使用于统
行完成后本次发，、资产被控股股东及其联系关系人占用的景象公司不具有因本次刊行而发生公司的资金，及其联系关系人违规担保的景象亦不具有公司为控股股东。
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2021年度比拟持假设1：2022年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上平
述测算按照上，向特定对象刊行股票后在完成本次以简略单纯法式，将会响应添加公司总股本，每股收益会呈现必然程度的摊薄公司即期根基每股收益和稀释。即期报答具有短期内被摊薄的风险本次融资募集资金到位昔时公司的。
的针对健身器材的测试尺度EN957 指 欧盟制定，严谨的国际尺度是最为完整且，造商设想与出产其产物的平安性规也是国外采办者最常用来要求制范
居消费产物市场的成长趋向公司紧跟健康办公及智能家，势为导向进行手艺研发以客户需求及市场趋，客户对于线性驱动产物方面的要求公司现有手艺程度可以或许充实满足。业的手艺要求发生较大的改革若将来线性驱动听体工学行，达到响应的手艺程度而公司又无法快速，司手艺呈现掉队将可能导致公，客户需求的环境进而无法满足，盈利能力影响公司。
冲床、全主动喷涂出产线、全主动喷涂机械手等设备项目扶植内容：购买全主动数控激光切管机、闭式，基地现有产能扩张越南出产。成达产后本项目完，线万套产能可新增年产，降桌25万套此中智能升，床20万套智能电动；能4.5万套其他产物产。
象刊行股票募集资金中的 9拟将本次以简略单纯法式向特定对,于补没收司流动资金000.00万元用，资金实力加强公司，营业成长支撑公司。
年实现的年均可分派利润的比例 61.45比来三年以现金体例累计分派的利润占比来三%
居产物市场具有较为不变的市场份额公司在线性驱动健康办公、智能家，于领先地位外行业内处。自主品牌计谋公司对峙成长，展等多维度提拔产物力与品牌力从产物立异、功能提拔、渠道拓。年1-6月2022，入（不含海外仓收入）比例为68.29%公司自主品牌产物发卖收入占主停业务收，、沃尔玛、乐天、雅虎等电商平台起落桌品类销量排名前列境外品牌“Flexispot”持久在亚马逊、家得宝；京东商城、抖音平台等线上发卖排名前列境内“乐歌”品牌起落桌在天猫商城、。来主要的方针市场国内市场是公司未，外市场的成功经验公司将自创在国，加速国内市场推广进一步集中资本。21年起自20，内销成长的程序公司持续加速，下发卖收集积极结构线，商等连结自主品牌营业合作与办公家具集成商、经销，轮回彼此推进的新成长款式进一步加速构开国内国际双，外双轮回协调成长争取尽快实现国内。
6 日召开了 2021年度股东大会注：公司于2022 年 5 月 ，点窜并打点工商变动登记的议案》审议通过了《关于变动注册本钱、，波市市场监视办理局换发的《停业执照》并于2022年7月11日取得了由宁，为工商登记消息此处注册本钱。年9月30日截至2022，本为221公司总股,011,1股96，消息有所变化较工商登记，激励对象自主行权和可转债转股事项所致次要系公司2020年股票期权激励打算。
吃亏、提取公积金后所余的税后利润）为正值公司该年度实现的可分派利润（即公司填补，金流丰裕而且现，影响公司的持续运营实施现金分红后不；
已在宁波市成长和鼎新委员会完成项目存案“越南福来思博智能家居产物工场项目”，放[2022]446号）并取得存案文件（甬发改开；资证书》（境外投资证第N72号）宁波市商务局已出具《企业境外投；331）和越南前江省情况资本局出具的情况影响评估演讲批复（3654/Q-UBND）本项目已取得越南前江省工业园办理委员会出具的投资许可证（项目编码 6556558。
低于刊行底价刊行价钱不，日公司股票买卖均价的百分之八十即不低于订价基准日前二十个买卖。买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个。
东布局、高管人员布局、营业布局变化情一、本次刊行后公司营业、公司章程、股况
市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等要求编制本预案按照《中华人民共和国证券法》、《创业板上。
且无严重资金收入放置的、公司成长阶段属成熟期，润分派时进行利，分红现金在
际节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者施加严重影响的联系关系方上述刊行对象均已作出许诺：我方不属于刊行人和主承销商的控股股东、实，认购本次刊行股份的景象不具有上述机构及人员；未向我方作出保底保收益或变相保底保收益许诺上市公司及其控股股东、现实节制人、次要股东，向我方供给财政赞助或者弥补且未间接或通过好处相关方。
本每股收益（元/股） 0.51 0.40 0.3归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 基9
品提出的一种强制性要求CE 指 欧盟法令对产，场要求的强制性认证标记CE认证标记是欧盟市，的产物必需加贴“CE”标记任安在欧盟市场上自在畅通，与尺度化新方式》指令的根基要以表白产物合适欧盟《手艺协调求
学科技股份无限公司2022年以简略单纯法式向特定对象刊行股本次刊行、本次以简略单纯法式向特定对象刊行 指 乐歌人体工票
有任何疑问投资者如，师、专业会计师或其他专业参谋应征询本人的股票经纪人、律。
连系或法令许可的其他体例进行利润分派公司能够采纳现金、股票、现金股票相；
行的竞价成果按照本次发，票数量为18本次拟刊行股,500,1股54，计较据此，行完成后本次发，及间接持股合计节制公司股份比例估计为 49.10%项乐宏、姜艺佳耦通过丽晶电子、丽晶国际、聚才投资。仍为公司现实节制人项乐宏、姜艺佳耦。此因，公司节制权发生变化本次刊行不会导致。
前目，作为公司海外出产基地公司在越南设立子公司，履行境外发卖、仓储物流、客户办事等本能机能在美国、香港、日本等地设有海外子公司。化、言语及认识形态方面与我国具有较大差别海外子公司地点国在政治、经济、法令、文，政治、经济与法令情况发生对公司晦气的变化若海外子公司地点地的招商政策、用工政策、，习惯所顺应的办理轨制并予以无效实施或公司无法成立与本地法令、风尚、，的一般运营带来风险将对公司海外子公司。
合适国度相关财产政策本次募集资金投资项目。主停业务线性驱动听体工学产物展开本次募集资金投资项目将环绕公司，、持续盈利能力和抗风险能力有助于提拔公司的焦点合作力，体股东的好处合适公司及全。投资项目建成后本次募集资金，围不会发生变动公司主停业务范。营业及资产的严重整合打算公司目前没有其他未披露的。营业及资产进行整合若公司将来对主营，规章及规范性文件的划定将按照相关法令、律例、，序和消息披露权利另行履行审批程。
期内演讲，入占比力高公司出口收，美元作为计较货泉出口产物次要采用。绩的影响次要体此刻：一方面人民币汇率波动对公司经停业，值或贬值趋向时人民币处于升，场所作力下降或上升公司产物在境外市；方面另一，应收账款至收汇期间自确认发卖收入构成，波动而发生汇兑损益公司因人民币汇率，公司业绩间接影响。期内演讲，收入别离为82公司境外发卖,万元、174268.96,万元、260615.94,万元及140472.60,02万元404.，89.98%、90.72%及 91.65%占同期停业收入的比例别离为84.11%、；同时与此，-109.69万元、2公司的汇兑损益别离为,6万元、1000.0,-721.62万元654.10万元及，%、8.48%、8.17%及-4.59%汇兑损益占利润总额的比例别离为-1.62，的业绩有必然影响汇兑损益对公司。来未，的不竭完美以及募集资金投资项目标完工投产跟着公司品牌承认度的不竭提拔、营销收集，模还将进一步扩大公司境外发卖规。司经停业绩发生影响汇率的波动将对公。
员会）成立的电工产物平安测试认证CB 指 IECEE（国际电工委，尺度为根本对电工产物平安机能进行测试IECEE各成员国认证机构以IEC，试证书在IECEE各成员国获得彼此认其测试成果即CB测试演讲和CB 测可
期且有严重资金收入放置的C、公司成长阶段属成长，润分派时进行利，所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分派中；
品牌、发卖渠道等劣势公司目前堆集的手艺、，资项目实施的无力支持和保障将成为支撑本次募集资金投。和外部情况进行了阐发和研判公司较晚年对全球宏观形势，出产基地并于2016岁尾投产于2015年起投资扶植越南，的摸索与改良颠末公司多年，的供应链系统与工场办理模式已建立了适该当地环境的成熟，公司境内产能的无效弥补越南出产基地已成为了。施地广西省北海市接近东南亚本次募集资金投资项目另一实，产基地进行协同能够与越南生，快速支撑供给双向。省宁波市相较浙江，面均具有必然的供应和成本劣势北海市在原材料、能源、人工方。项目扶植通过本次，心产物产量与营业占比将进一步提高公司核，和品类矩阵多元化的同时在加速公司产物布局升级，产能结构优化公司，地位与合作力提高公司市场。
盐智选19号私募证券投资基金、诺德基金办理无限公司、JPMORGAN CHASE BANK本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的刊行对象为董樑、丁志刚、湖南轻盐创业投资办理无限公司-轻,华夏基金办理无限公司、财通基金办理无限公司NATIONAL ASSOCIATION、，中其：
注册办理法子（试行）》等相关划定1、按照《创业板上市公司证券刊行，公司2021年年度股东大会授权公司董事会实施本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事项经，会第四次会议、第五届董事会第七次会议审议通过本次刊行方案及相关事项已获得公司第五届董事，过并经中国证监会同意注册尚需深圳证券买卖所审核通。
因其他缘由导致本次刊行前公司总股本发生变更及本次刊行价钱发生调整的若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生送股、本钱公积金转增股本或，量上限将进行响应调整则本次刊行的股票数。关于本次刊行的注册批复文件为准最终刊行股票数量以中国证监会。
anufacturers to Consumer）M2C 指 出产厂家间接面临消费者的贸易模式（M，模式下在该，供本人出产设想的产物和办事出产厂家能够间接对消费者提，通环减省少至一对一该模式的特点是流，到无效降低发卖成本得，质量量和售后办事质而且能更好地保障产量
定对象刊行股票完成后本次以简略单纯法式向特，与收益的变化上市公司运营，司自行担任由上市公；象刊行股票引致的投资风险因本次以简略单纯法式向特定对，自行担任由投资者。
品牌、发卖渠道等劣势公司目前堆集的手艺、，资项目扶植的无力支持和保障将成为支撑本次募集资金投。环绕公司现有主停业务展开本次募集资金投资项目紧紧，司线性驱动产物产能将有益于公司提拔公，地位与合作力提高公司市场，、加速产物布局升级贴合公司品牌定位。
量的变更环境............... 3二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流2
特定对象刊行股票完成后6、本次以简略单纯法式向，次以简略单纯法式向特定对象刊行股票前的结存未分派利润公司的新老股东按照刊行完成后的持股比例配合分享本。
定对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认、核准或核准本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简略单纯法式向特，事项的生效和完成尚待取得相关审批机关的核准或核准本预案所述本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关。
rufte SicherheitGS 指 平安性已认证（Gep，语）德，fety”（德国平安）的意义也有“Germany Sa。产物平安法为根据GS认证以德国，尺度DIN进行检测的一种志愿性认证系按照欧盟同一尺度EN或德国工业，的德国平安认证标是欧洲市场公认志
1年年度股东大会授权的董事会审议通过（2）本次刊行及本和谈曾经甲方202；
案通知布告日截至本预，证券投资基金、诺德基金办理无限公司、JPMORGAN CHASE BANK公司已别离与董樑、丁志刚、湖南轻盐创业投资办理无限公司-轻盐智选19号私募,公司、财通基金办理无限公司签订了《附生效前提的股份认购和谈》NATIONAL ASSOCIATION、华夏基金办理无限，次要内容如下上述和谈的：
操行业处于成持久全球线性驱动产，驱动健康办公及智能家居产物市场规模将快速提拔将来智能起落桌、起落进修桌、智能电动床等线性。居家办公模式的普及同时跟着健康理念与，费市场空间将进一步释放线性驱动产物在C端消。住行业成长机缘公司现阶段需抓，、丰硕产物矩阵通过新建出产线，人体工学产物的产能进一步提拔线性驱动，产能结构优化全球。
writer Laboratories）UL 指 美国安全商尝试室（Under，试验和判定的专业机构美国最有权势巨子的平安，贴有“UL”的标通过认证的产物识
醒投资者公司提，阐发不形成公司的盈利预测前述测算财政目标的假设，等于对公司将来利润作出包管公司制定的填补报答办法不。行股票摊薄即期报答的风险特此提示投资者关心本次发。
投建越南工场通过进一步，结构的成长计谋推进公司全球化，策调整以及商业摩擦变化对公司的负面影响不只可以或许减小国内宏观情况波动、财产政，人工成本的上升对公司出产成本的影响同时也可以或许降低原材料、能源价钱以及，的抗风险能力提拔公司全体，运营平稳运转实现公司出产。
报核准的法式............... 1八、本次刊行方案曾经取得核准的环境以及尚需呈9
资金到位后本次募集，产规模均有所提高公司净资产及总资。债率程度下降公司资产负，更趋稳健财政布局，进一步提高资金实力。
集资金到位前在本次刊行募，投资项目标现实环境公司将按照募集资金，金先行投入以自筹资，到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资，金净额少于拟投入募集资金总额若扣除刊行费用后的现实募集资，金投资项目范畴内在本次刊行募集资，际募集资金数额公司将按照实，重缓急等环境按照项目标轻，资项目、挨次及各项目标具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投，分由公司自筹处理募集资金不足部。
战目前有所缓和虽然中美商业，照旧错综复杂但商业战形势，较大不确定性将来仍具有。摩擦再次升温若是中美商业，的合作劣势可能被减弱则公司产物在相关市场，外销收入和盈利程度下降导致公司来自美国地域的，业绩形成晦气影响进而对公司运营。
行竣事后本次发，积金转增股本等缘由添加的公司股份刊行对象因为公司送红股、本钱公，述限售期放置亦应恪守上。将按届时无效的中国证监会及深交所的相关划定施行限售期竣事后刊行对象减持认购的本次刊行的股票。
申购报价环境按照投资者，刊行对象及获配股份数量的法式和法则并严酷按照认购邀请书确定刊行价钱、，为16.62元/股确定本次刊行价钱。
10月13日2022年，价成果的议案》《关于与特定对象签订附生效前提的股份认购和谈的议案》等与本次刊行相关的议案公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票竞。
的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等变化情三、本次刊行完成后公司与控股股东及其联系关系人之间况
年9月30日截至2022，子配合节制公司23.03%的股份项乐宏先生和姜艺密斯通过丽晶电；制公司17.33%的股份项乐宏先生通过丽晶国际控；制公司7.00%的股份姜艺密斯通过聚才投资控，有公司3.00%的股份项乐宏先生小我世接持，公司2.75%的股份姜艺密斯小我世接持有。投资及间接持股合计节制公司 53.10%的股份项乐宏、姜艺佳耦通过丽晶电子、丽晶国际、聚才，同现实节制人系公司的共。
行完成后本次发，和股本响应添加公司注册本钱，将发生变化股东布局，司章程》中的相关条目进行调整公司将按照现实刊行环境对《公，商变动登记并打点工。之外除此，整《公司章程》的打算公司尚无其他点窜或调。
（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等相关法令、律例和规范性文件的要求按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》，投资者知情权为保障中小，投资者好处维护中小，的影响进行了当真、审慎、客观的阐发公司就本次刊行事项对摊薄即期报答，填补报答办法提出具体的。
深交所上市公司股票在，务情况之外除运营和财，场走势、市场心理和各类严重突发事务等多方面要素的影响公司股票价钱还将遭到国际和国内宏观经济形势、本钱市。本钱公司股票时投资者在考虑投，素可能带来的投资风险应估计到前述各类因，审慎判断并做出。
现金分红政策的持续性、不变性公司应连结股利分派政策特别是，投资规划和持久成长的需要同时按照出产运营环境、，情况发生的变化或者外部运营，调整利润分派政策来确定能否需要；特别是现金分红政策简直需调整利润分派政策，庇护为起点应以股东权益，法令律例、规范性文件和本章程的相关划定调整后的利润分派政策不得违反相关国度；其是现金分红政策的议案相关调整利润分派政策尤，监事会颁发看法由独立董事、，提交公司股东大会核准经公司董事会审议后，持表决权的2/3以上通过并经出席股东大会的股东所。
-2023年）股东分红报答规划为明白公司将来三年（2021，）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告[2013]43号）等相关法令律例的划定按照《公司法》《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号，021-2023年）股东分红报答规划》（以下简称“本规划”）公司董事会制定了《乐歌人体工学科技股份无限公司将来三年（2，容如下次要内：
资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金办理人登记和基金存案法子（试行）》划定的私募基金产物或属于其他相关存案要求湖南轻盐创业投资办理无限公司办理的“轻盐智选19号私募证券投资基金”属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投，别完成私募投资基金办理人登记和私募投资基金存案办理人及产物本身均已按照相关法令律例的划定分。
权代表签字并加盖公章（若乙方为天然人（1）本和谈已由两边法定代表人或授，签字）则本人；
为16.62元/股本次刊行的刊行价钱，个买卖日公司股票买卖均价的80%刊行价钱不低于订价基准日前二十。
规划、行业成长趋向按照公司将来成长，资需求以及本钱市场成长环境并连系公司的本钱布局、融，刊行外除本次，十二个月内能否放置其他股权融资打算公司董事会将按照营业环境确定将来。资产欠债情况需放置股权融资时若将来公司按照营业成长需要及，文件履行相关审议法式和消息披露权利将按拍照关法令、律例、规章及规范性。
刊行竞价的成果4、按照本次，票数量为18本次刊行股,500,1股54，公司总股本的30%不跨越本次刊行前。
吃亏、提取公积金后所余的税后利润）为正值公司该年度实现的可分派利润（即公司填补，金流丰裕而且现，影响公司的持续运营实施现金分红后不；出等事项发生（募集资金项目除外）公司无严重投资打算或严重现金支。十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备严重投资打算或严重现金收入是指：公司将来的
盐智选19号私募证券投资基金、诺德基金办理无限公司、JPMORGAN CHASE BANK本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的刊行对象为董樑、丁志刚、湖南轻盐创业投资办理无限公司-轻,华夏基金办理无限公司、财通基金办理无限公司NATIONAL ASSOCIATION、。
呈现金分红方案的但公司董事会未提，做出细致申明董事会该当，此颁发独立看法独立董事该当对。大会审议时提交股东，以便利股东参与股东大会表决公司该当供给收集投票等体例。外此，缘由以及未用于分红的资金留存公司的用处公司该当在按期演讲中披露未分红的具体。
施积极的现金分红政策供给无力的包管不变的现金流情况将对公司将来继续实。的现实现金流环境公司将按照昔时，分红比例的根本上在包管最低现金，的分红方案确定具体。
投资200该项目总,00万元000.，投资额为100此中固定资产,00万元000.，、设备购买安装等次要用于工程扶植；总需求100流动资金累计,00万元000.，动利用的环境但考虑现实滚，净投入约为15现实流动资金,00万元000.。产物智能工场项目”所需资金量较大因为“线性驱动焦点手艺智能家居，行股票募集资金净额29除了上次向特定对象发,元投入该项目外388.86万，的资金缺口仍有较大。市场的成长机缘面临线性驱动，该项目标扶植实施公司火急需要完成。决策后经审慎，募集资金中的12公司拟将本次刊行,用于该项目标工程扶植000.00万元继续。
和点窜的利润分派政策进行审议公司监事会该当对董事会制定，上监事表决通过而且经对折以。
案通知布告日截至本预，集资金投资项目正在扶植过程傍边公司上次向特定对象刊行股票募，金投资项目同时扶植可能与本次募集资。、手艺专利的储蓄提出了较高的要求多个项目标扶植对公司资金、人员，的折旧和摊销、人工成本同时亦将发生较大金额。
司影响的会商与阐发”之“六、本次刊行相关的风险申明”相关内容出格提示投资者细心阅读本预案“第四节 董事会关于本次刊行对公，者留意投资风险提请泛博投资。
业、浙江省专利示范企业公司为国度高新手艺企，年6月30日截至2022，效专利手艺1公司共具有有,4项17，专利共计102项此中已授权发现。体工学家居产物的企业之一公司是我国最早出产发卖人，宁波理工学院等科研机构开展研发合作与宁波大学、宁波工程学院、浙江大学，研发平台设立合作。中其，设立了“颈背健康研究尝试室”公司与宁波大学体育学院合作，生物学研究进行活动，产物的利用结果和改良标的目的测试并研究人体工学类家居。新手艺企业作为国度高，BIFMA X5.5、EN957、CE、CB、IEC、IECEE、FCC、PSE、CUL、3C等各项认证公司产物曾经接踵取得了ISO9001质量办理系统、ISO14000情况办理系统认证并通过了UL、GS、。依托于公司自主研发的焦点手艺本次募集资金投资项目标扶植，量不变产质量，心手艺平安性高同时自主研发核，性的应对各类手艺难题可以或许及时的、有针对，营风险降低运，利实施供给了靠得住的手艺保障为本次募集资金投资项目标顺。
理的公募基金产物参与认购的华夏基金办理无限公司以其管，募基金产物存案无需进行相关私；
刊行竞价成果7、按照本次，刊行拟募集资金总额为299本次以简略单纯法式向特定对象,999,.42元991，过30不超,比来一岁暮净资产百分之二十000.00万元且不跨越，将全数用于以下项目扣除刊行费用后拟：
出产运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等影响8、本次测算未考虑本次刊行募集资金到账后对公司；
股同利的股利政策2、公司实行同，获得股利和其他形式的好处分派股东按照其所持有的股份份额；
行股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响进行阐发公司基于以下假设前提就本次以简略单纯法式向特定对象发，者出格关心提请投资，任何预测及许诺事项以下假设前提不形成，此进行投资决策投资者不该据，资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承，间最终以经中国证监会同意注册及现实刊行的环境为准本次以简略单纯法式向特定对象刊行方案和现实刊行完成时，设如下具体假：
第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议审议通过公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事项曾经公司，过并经中国证监会同意注册尚需深圳证券买卖所审核通。审核通过或同意注册上述事项可否能获得，过或同意注册的时间以及最终取得审核通，不确定性尚具有。
行完成后本次发，系和办理关系不会因本次刊行而发生严重变化公司与现实节制人及其联系关系人之间的营业关，联买卖不会因本次刊行而发生严重变化公司与现实节制人及其联系关系人之间的关，间不会因本次刊行发生同业合作公司与现实节制人及其联系关系人之。
本每股收益（元/股） 0.51 0.49 0.4归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 基9
行的竞价成果按照本次发，票数量为18本次刊行的股,500,1股54，公司总股本的30%不跨越本次刊行前，不跨越比来一岁暮净资产的20%对应募集资金金额不跨越3亿元且。
象刊行股票募集资金总额为 305、假设本次以简略单纯法式向特定对,00万元000.，行费用的影响不考虑扣除发；
易法式向特定对象刊行股票的申明本预案是公司董事会对本次以简，声明均属不实陈述任何与之相反的。
行的竞价成果按照本次发，票数量为18本次拟刊行股,500,1股54，次刊行完成后据此计较本，有公司 49.10%的股份项乐宏先生和姜艺密斯合计持，股股东的地位仍将连结控。仍为公司现实节制人项乐宏、姜艺佳耦。此因，公司节制权发生变化本次刊行不会导致。
资金总额为299本次刊行拟募集,999,.42元991，近一岁暮净资产百分之二十不跨越3亿元且不跨越最，将全数用于以下项目扣除刊行费用后拟：
康办公、智能家居产物范畴公司目前专注于线性驱动健，列产物的销量和占比不竭上升近年来公司人体工学工作站系。手艺的健康办公、智能家居产物的附加值更高人体工学工作站产物特别是使用了线性驱动，更为广漠市场需求，成长的重点标的目的是公司将来营业。022年1-6月2021年度和2，心产物的发卖收入达到164公司使用线性驱脱手艺的核,5万元和91505.0,14万元957.，8%和16.36%同比增加72.5。
行股票的审核和刊行需要必然时间周期2、考虑本次以简略单纯法式向特定对象发，票方案于2022年11月末实施完毕假设本次以简略单纯法式向特定对象刊行股；对象刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响该完成时间仅用于计较本次以简略单纯法式向特定，册后现实刊行完成的时间为准最终以经中国证监会同意注；
年的研发、出产、发卖经验公司在人体工学范畴具有多，投资项目标高效开展供给了优良的根本公司办理团队的丰硕经验为募集资金。属于重污染和高能耗行业本次募集资金投资项目不，境影响较小对本地的环。贡献可观的税收收入和就业岗亭同时项目投入后将每年为本地，财产成长推进本地，会经济成长程度无效提拔本地社。中其，016岁暮投入试出产公司越南出产基地于2，的摸索与改良颠末公司多年，试出产期间目前比拟，工专业程度已获得了大幅提拔越南出产基地的出产效率与员，熟的供应链系统与工场办理模式并同时建立了适该当地环境的成，公司境内产能的无效弥补越南出产基地已成为了。地丰硕的出产经验通过公司在越南当，集资金投资项目标实施可以或许无效保障本次募。
公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2021年度比拟增加20假设2：2022年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市%
两边协商分歧并以书面形式方生效本和谈的任何弥补或点窜必需经；的权力和权利让渡给任何第三方本和谈两边不得将其在本和谈下。
平的不竭提拔跟着糊口水，家居的要求变得更高消费者对于办公、，本需求之后在满足了基，智能、物联等产物特点消费者起头重视健康、。理念不竭深切在健康糊口的，成长等多重要素的感化下以及5G与物联网快速，展示兴旺成长态势全球智能家居市场。拾掇数据显示参考亿欧智库，家居市场规模已达42020年中国智能,4亿元35，5年将冲破8估计202,0亿元00。IoT（人工智能＋物联网）赋能期目前我国智能家居行业正处于A-，年后将迎来迸发估计2023。ista预测另据Stat，2025年2019-，业规模无望从1世界办公家居行,元增加至1049亿美,亿美元323。动着相关产物及办事更普遍地使用在办公及家庭范畴办公家居及智能家居这两个千亿美元市场的行业推。
年5月6日2022，议通过了与本次刊行相关的议案公司2021年年度股东大会审，本次刊行相关的全数事宜授权董事会全权打点与。
为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票决议的无效期，度股东大会召开之日止大公司2022年年。
案通知布告之日截至本预，制人及其联系关系人违规占用的景象公司不具有资金、资产被现实控，联系关系人违规供给担保的景象也不具有为现实节制人及其。
配政策的制定3、利润分，东代表所持表决权的2/3以上通过须经出席股东大会会议的股东或股。决策过程中该当通过多种渠道自动与独立董事、中小股东进行沟通和交换公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策特别是现金分红政策的，东的看法和诉求充实听取中小股，东所关怀的问题及时回答中小股。会未提呈现金分红方案的对演讲期盈利但公司董事，做出细致申明董事会该当，此颁发独立看法独立董事该当对。大会审议时提交股东，以便利股东参与股东大会表决公司该当供给收集投票等体例。外此，缘由以及未用于分红的资金留存公司的用处公司该当在按期演讲中披露未分红的具体。
法式向特定对象刊行股票的刊行期首日本次刊行的订价基准日为本次以简略单纯，年9月27日即2022。
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