男子入戏太深雌雄难辨1、服务器领域需求有撑，Solidigm大连厂继续FG NAND闪存路线、苹果发布首款AI手机：全系列不涨价，标配8GB内存3、华邦电子：8月营收环比略减1.21%，4Gb DDR4和LPDDR4是下半年营运重点

　　1、服务器领域需求有撑，Solidigm大连厂继续FG NAND闪存路线并加大设备投资

　　据CFM闪存市场分析，来到下半年，北美互联网厂商资本支出环比持续增加，对大容量QLC SSD、DDR5及HBM产品需求依旧强劲，国内方面，尽管包括运营商在内传统服务器需求表现一般，但是在AI竞备浪潮下，国内互联网厂商AI服务器相关需求也表现积极，整体而言，服务器领域需求有撑。

　　Solidigm大连晶圆厂与英特尔NAND闪存与固态硬盘业务一同出售给SK海力士，目前主要生产192层FG结构NAND闪存，占SK海力士整体闪存生产能力的约三成。在NAND闪存领域，FG和CT（电荷捕获/电荷阱）是两种主要的存储电荷技术。随着3D NAND的发展，CT结构因其较低的临近干扰效应逐渐取代了2D NAND时代的FG结构。然而，FG结构在高比特数的QLC NAND闪存方面具有独特优势。

　　Solidigm是当前仍在主流产品中使用FG结构的大型NAND制造商之一，这使得Solidigm与母公司SK海力士在技术路线上有所不同，开发成本相对较高。此前有业界预测认为SK海力士在完成与英特尔的第二阶段交易后可能会将Solidigm转向CT阵营。但是，随着AI服务器需求的增长，具有更大单盘容量和更低价格的QLC NAND逐渐受到市场关注，Solidigm的业绩也因此得到改善。

　　苹果智能（Apple Intelligence）将于10月随iOS新系统推出，该功能将率先支持美式英语。今年12月，澳大利亚、加拿大、新西兰、南非和英国等地的英语方言将获得支持，而中文、法语、日语和西班牙语等语言的支持则将在2025年陆续推出。这意味着很多AI功能需几个月后才能体验，可能会成为限制iPhone销量的一个因素。

　　据CFM闪存市场分析，随着手机换机周期的延长，更高的存储容量是刺激消费者换机的关键因素之一，智能手机NAND容量将保持稳健增长。2024年，全球智能手机NAND平均容量将超过200GB，智能手机DRAM平均容量超过7GB。与此同时，业界寄望于在新机需求加持下，进一步增强消费信心，从而带动消费端存储市场回温。

　　3、华邦电子：8月营收环比略减1.21%，4Gb DDR4和LPDDR4是下半年营运重点

　　华邦电子表示，其第二季营收已经回到2022年年中水平。其1.2V / 1.8V / 3V NOR Flash新产品不断进化，未来一年将积极推出超过20款Flash产品；4Gb DDR4和LPDDR4系列将是今年下半年的重点；高雄厂产能扩充已在5月提前完成，每月产能可推升至1.5万片晶圆，D20制程具备杰出的良率。

　　对于未来展望，华邦电子表示，NOR接近供需平衡的状态预计将持续今年全年，上半年各渠道的SLC NAND存货需要时间消化；预计2025年供需将吃紧；强劲的AI需求使主要供货商专注于HBM和主流DRAM，利基型DRAM供应将减少，2025年DDR4/LPDDR4产能将同比减少超过30%，4Gb DDR3价格持续回升。

　　据外媒报道，AMD近日确认了其下一代游戏GPU将不再针对高端显卡市场，而将专注于在PC游戏显卡市场中获得更多市场份额。AMD计算和图形业务集团负责人Jack Huynh表示，公司将通过在主流和性能级市场与NVIDIA展开性价比竞争来实现这一目标，类似于其基于原始RDNA架构的Radeon RX 5000系列所采取的策略。

　　此外，AMD还计划将其面向消费者的游戏RDNA和数据中心CDNA图形架构统一为一个名为UDNA的单一设计。这一决定是在柏林的IFA 2024上由AMD的Jack Huynh宣布的。UDNA架构的目标是为开发者提供一个单一的焦点，使每个优化的应用程序都能在消费级GPU（如Radeon RX 7900XTX）和高端数据中心GPU（如Instinct MI300）上运行。这将创建一个类似于NVIDIA的CUDA的统一体系，使专注于CUDA的开发者能够在从笔记本电脑到数据中心的各种设备上运行应用程序。

　　这一战略转变意味着AMD将更加专注于为更广泛的用户提供高性能和高效率的产品，同时简化开发者的工作，使他们能够更容易地在AMD的GPU上优化应用程序。这与NVIDIA的CUDA架构保持一致，后者通过在单一架构中添加特殊的AI或光线追踪加速器来维持其架构线、台积电成功砍价引进首台High NA EUV光刻机

　　台积电在与光刻机巨头ASML的谈判中取得了显著成果，成功以低于市场报价的价格引进了首台高数值孔径极紫外（High NA EUV）光刻机。据报道，该设备的购入价格远低于原定的3.5亿欧元（约合27.55亿元人民币）。台积电此次能够享受折扣，主要得益于ASML对这位超级VIP客户的特别让步。ASML不仅在价格上给予了优惠，还在设备进机、调校与技术支援等方面提供了全力协助，以加速设备的上线时间。据悉，此台High NA EUV光刻机的主要目的是供台积电试用。对于此次交易，ASML表示不评论单一客户。

　　供应链消息显示，随着未来3nm产能的满载以及预计2025年第四季度量产的2nm制程客户订单的陆续确认，台积电已重启EUV设备的采购计划。预计此波新订单的规模将达到约70台。

　　作为目前EUV设备下单量最多的客户，以及High NA EUV的最大客户，台积电在与ASML的议价中占据了明显优势。此次成功砍价引进首台High NA EUV光刻机，将进一步巩固台积电在先进制程技术领域的领先地位。