罗刹哑妻引言：极光 （Aurora Mobile，NASDAQ:JG）发布《2019年手机游戏行业研究报告》，从手游行业现状、手游类型分布与特点、手游用户分析、手游用户付费行为、手游用户观看游戏直播情况等角度分析2019年手游行业的方方面面。

　　我国手游用户 MAU 达8.25亿，安装渗透率达73.6%，人均每月游戏时长879分钟

　　虽然今年已经恢复版号审批，但政策依然趋严，游戏行业并未有明显的增长态势；游戏行业季节性波动明显，寒暑假期间用户使用时长明显增高

　　即时战略和飞行射击类手游的用户 MAU 和人均时长最高，主要由王者荣耀和和平精英的贡献；扑克由于 app 数量多，用户安装渗透率最高

　　重度手游用户主要为年轻学生和中年白领两类人群，他们游戏热情高且游戏时间长，占比超过5成；此外，他们付费倾向也较高，超过7成重度用户在过去半年在游戏上有过付费

　　• 手机游戏有门槛低、适合碎片化时间玩等优势，因此手游玩家人数规模远大于电脑游戏和主机游戏，玩游戏的频次也相对较高

　　• 用户使用时长呈现明显的季节性特点，每年寒暑假（1-2月、7-8月）是手游的高峰期，寒假期间波动更为明显

　　• 手游总时长主要受 MAU 和人均时长影响，MAU 在2019年整体处于下滑趋势之中，特别是1-4月下滑明显，带动手游总时长在同期同比下滑

　　• 手游总时长从5月份开始同比回暖，主要受用户人均时长增长带动，特别是暑假期间增长明显

　　• 手游行业头部 app 是用户时间黑洞，top5手游时长占比达55.6%，top10时长占比超6成，尾部 app 数量巨大但时长占比极小

　　• 相较去年，今年行业集中度上升，头部手游占据时长比例增长，强者恒强，中部和尾部手游时长被蚕食

　　• 拥有王者荣耀、和平精英、欢乐斗地主等多款头部手游，腾讯在游戏行业有明显优势，占据手游用户58.2%的游戏时间；游戏也给腾讯贡献较大的收入，腾讯收入中约1/3来源于游戏

　　• 手游版号审批于去年12月份重启，但每月审批个数显著低于停审前，且2019年下半年的审批个数更趋下降，反映审批依然趋严；此外，国家近期也出台的一系列政策，旨在规范游戏产业、加强对未成年人的保护

　　• 手游版号审批重启以来，手游渗透率并未呈增长趋势，手游版号重启对行业的提振作用不明显

　　• 不同游戏类型的渗透率和用户数差异很大，王者荣耀领衔的即时战略游戏以及和平精英领衔的飞行射击游戏的 MAU 最高

　　• 角色扮演和卡牌桌游虽然人均使用时长高，但 MAU 不高，而模拟经营和休闲益智类游戏虽然 MAU 比较高，但人均时长较低，并未能吸引用户长时间使用

　　• 和平精英领衔飞行射击游戏，在和平精英 MAU 增长的带动下，飞行射击类手游的 MAU 在过去一年持续增长

　　• 休闲益智类游戏数量庞大，单个游戏渗透率低，其中渗透率最高的贪吃蛇大作战的渗透率仅为2.41%

　　• 重度用户有两类：一类重度用户是00后和90后学生群体，他们非常喜欢玩游戏，把闲暇时间放游戏上；二类重度用户多为中年白领，他们时间自由，放在游戏的时间较多

　　• 自由职业者和家庭主妇为主的有闲一族玩游戏的时间也较多，但对游戏热情不大，玩游戏只是打发时间的一种方式

　　• 不同用户群体喜欢的游戏类型差异较大，一类重度用户（学生党）喜欢玩王者荣耀和和平精英等大型游戏，而二类重度用户（中年白领）则喜欢玩卡牌桌游、扑克、塔防守卫等中小型游戏，这类游戏上手难度低，持续性强

　　• 重度用户发掘新游戏的主动性显著高于轻度用户，后者两类人群（有闲一族和年轻职人）差异不大

　　• 二类重度用户（中年白领）的积极性两级分化明显，其中37.4%的人非常积极地发掘新游戏，但同时有33.0%的人主动性非常低

　　• 学生党年轻且热爱游戏，主动性强，作为探索者，他们喜欢在应用商店探索挖掘新游戏；中年白领则主要是被动接受者，通过微信或亲友推荐获知新游戏

　　• 轻度用户发掘游戏主动性弱，微信、视频/直播平台等广告是有闲一族的主要信息渠道，而亲友推荐则是年轻职人的主要信息渠道

　　• 一类重度用户（学生党）付费率接近8成，付费金额也较高，其中1/4用户半年付费金额超过500元；二类重度用户（中年白领）付费率和付费金额也较高

　　• 有闲一族虽然游戏时间不少，但由于收入较低且游戏热情不大，多数用户为非付费用户，付费用户的付费金额也不高；年轻职人的付费率在56.0%左右

　　• 对于一直玩的游戏，用户的付费可能性会相对较高，因为不会由于不了解而浪费了人民币

　　• 各种付费因素中，付费获得特殊人物/英雄是最有吸引力的，其次是高水平装备

　　• 各个群体都喜欢付费购买抽卡/抽奖机会，一类重度用户在购买人物/英雄方面比例最高，而二类重度用户比较倾向于购买道具和装备

　　• 重度和轻度用户在购买流量包/加速器和更多的游戏机会/游戏时间方面比例也不低

　　• 手机/电脑配件和服饰配件（帽子、围巾、腕带等）的购买比例最高，均超过4成，其次是衣物

　　• 游戏直播行业是手游行业的延伸，游戏直播用户多数来源于手游用户，手游用户中有65.3%的人有观看游戏直播的习惯

　　• 手游用户观看游戏直播的频率较高，在观看游戏直播的手游用户中，近7成每周至少看一次游戏直播

　　• 手游用户中，有观看游戏直播习惯的用户多为男性年轻用户，他们朋友多、玩游戏的水平较高，又或者是动漫、二次元和 Cosplay 爱好者；而没有观看游戏直播的手游用户则比较宅和喜欢独处

　　• 半数游戏直播用户有观看王者荣耀直播的习惯，其次是绝地求生和英雄联盟，占比在4成左右，穿越火线成左右

　　• 游戏直播平台、短视频平台里的游戏直播频道以及游戏里面的直播频道，是用户观看游戏直播的三大渠道

　　• 游戏直播平台的优势是主播，特别是头部直播平台斗鱼和虎牙，而快手的优势是用户基数大粘性高，而游戏内直播频道则是天然的直播入口，用户在玩游戏之余可以观看直播

　　• 付费用户：多数用户付费金额较低，超4成付费用户在过去一年付费金额在100元以下；但同时有部分用户付费意愿强烈，12.8%的付费用户过去一年付费金额超千元

　　• 不付费用户：用户不愿意付费的主要原因是觉得打赏/充值太贵，而打赏后体验没有太大改善以及没有喜欢的内容也是重要原因

　　• 接近4成用户能够接受游戏直播平台植入广告，还有27.0%的用户表示无所谓，明确表示反感的用户不到35%，这表明用户对广告接受度还是比较高