天使容颜恶魔女周五收盘，同时收出周线、季线。本周上证指数先抑后扬，全周上证指数累计上涨0.22%，深成指、创业板指震荡走高，本周分别累计上涨0.79%、1.23%，上证50、沪深300指数本周分别上涨0.33%.0.59%科创50指数表现依旧出色，涨幅接近2%，截至目前上证指数已连续三周上涨；月度维度来看，三大指数均录得跌幅，沪指跌0.21%，深成指跌0.49%，创业板指跌1.22%；不过得益于市场一月整体的出色表现，一季度三大指数集体收涨，沪指Q1累计上涨5.94%，深成指累涨6.45%，创业板指累涨2.25%。

　　量能方面，本周有两个交易日成交额超过1万亿元，分别为周一、周二，周三开始量能出现萎缩，本周A股两市日均成交额维持在一万亿元上方，为10046.554亿元，前一周为10007.65亿元。

　　3月A股日均成交额为9271.98亿元，整个一季度，A股59个交易日日均成交额为8769.72亿元。

　　全周维度来看，申万31个一级行业跌多涨少，消费、蓝筹板块表现相对出色。其中美容护理（+3.43%）、石油石化（+3.39%）周涨幅均超过3%，家用电器（+2.93%）、社会服务（+2.41%）、食品饮料（+2.09%）较为出色，本周累计涨幅超过2%，煤炭、汽车、医药生物、电力设备、农林牧渔、交通运输等板块不同程度上涨；人工智能降温、分化，TMT相关板块纷纷互调，通信行业领跌，跌幅接近4%，国防军工、建筑装饰跌超3%，房地产、传媒、计算机等跌超2%。

　　在概念类指数中，DRG/DIP大涨9.65%，如果您从、远程办公、知识产权、AIGC、啤酒概念周涨幅都超过5%，汽车热管理、鸡肉概念、毛发医疗、汽车一体化压铸、数据安全、退税商店等板块涨幅超过4%；6G概念领跌市场，周跌幅达到5%，数字水印、CRO跌幅超过4%，毫米波、国资云、航母概念、海工装备等跌超3%。

　　尽管人工智能大主题有所降温，但是板块内部的部分分支在本周依旧有着出色的表现。比如周一AI应用领域爆发，联络互动(行情002280,诊股)、返利科技(行情600228,诊股)、成都先导(行情688222,诊股)等涨停，周三CPO板块大涨，剑桥科技(行情603083,诊股)、联特科技(行情301205,诊股)双双涨停并创下历史新高，周四存储芯片板块爆发，德明利(行情001309,诊股)、大为股份(行情002213,诊股)、深科技(行情000021,诊股)等多股涨停，周五午后人工智能再度快速升温，健麾信息(行情605186,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)、卫宁健康(行情300253,诊股)、华西股份(行情000936,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)等集体封板。

　　本周资金重点关注的另一个方向就是业绩线，业绩+高分红、年报业绩增长、一季报预增股都有涨停股出现。进入4月，市场将迎来业绩密集披露期，开源证券认为，有两大重要逻辑值得重视：一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期；二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化，导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。

　　本周计算机板块依旧是牛股的摇篮，不过第一牛股的位置却属于阿里概念阵营，本周阿里巴巴消息不断，从马云回国再到阿里“一拆六”考虑独立上市，阿里概念股纷纷活跃，其中三江购物(行情601116,诊股)连续四日涨停，本周累计涨幅达到48.48%；阿里概念叠加人工智能概念的石基信息(行情002153,诊股)本周涨幅也超过40%；计算机板块中的卓易信息(行情688258,诊股)、云从科技(行情688327,诊股)双双大涨34%，板块内的梅安森(行情300275,诊股)、朗科科技(行情300042,诊股)也大涨逾25%；ChatGPT概念股中文在线%，身处家电行业的四川长虹(行情600839,诊股)也因为涉及数据中心概念而大涨近30%；猪肉概念股新五丰(行情600975,诊股)无惧下修业绩预告累计大涨29.6%，获沙特阿美溢价入股的荣盛石化(行情002493,诊股)本周累计上涨26.29%。

　　熊股方面，垃圾股扎堆，进入退市整理期的科林退(行情002499,诊股)成为本周第一熊股，股价累计下跌58.33%；*ST中潜(行情300526,诊股)、*ST未来(行情600532,诊股)、*ST蓝盾(行情300297,诊股)、*ST银河(行情000806,诊股)、*ST和佳(行情300273,诊股)、*ST泽达(行情688555,诊股)集体大跌；晶丰明源(行情688368,诊股)、鸿合科技(行情002955,诊股)、凯龙高科(行情300912,诊股)在阶段性上涨后迎来了调整，本周跌幅接近20%，公司消息面上均无明显利空。

　　截至周五收盘，A股共136家千亿市值公司，总数较前一周净增5家，其中三安光电(行情600703,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、同花顺(行情300033,诊股)、恒生电子因股价上涨，总市值站上千亿关口，而中国银行(行情601988,诊股)则因股价下跌从万亿市值俱乐部跌回至本榜单。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，金山办公(行情688111,诊股)总市值单周增长373.62亿元，荣盛石化、宁德时代(行情300750,诊股)总市值也增长超300亿元，比亚迪(行情002594,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)、海光信息(行情688041,诊股)、兖矿能源(行情600188,诊股)增长超200亿元，中国海油(行情600938,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、同花顺则增长超150亿。

　　中字头阵营继续降温，中国电信(行情601728,诊股)本周市值蒸发274.52亿元亿元，中国神华(行情601088,诊股)、中国人寿(行情601628,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、中国中铁(行情601390,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)本周市值跌超100亿元，海康威视(行情002415,诊股)本周总市值跌掉181.66亿元。

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为荣盛石化、金山办公、海光信息、同花顺、兖矿能源；总市值降幅来看，前五名分别为中兴通讯、中国中铁、航发动力(行情600893,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)、中国铁建(行情601186,诊股)。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国银行（9950.31亿元）、宁德时代（9917.83亿元）、中国人寿（9409.32亿元）、招商银行(行情600036,诊股)（8642.84亿元）、中国平安（8335.79亿元）。

　　本周A股7只新股上市，从首日收盘涨幅表现来看，主板新股联合水务(行情603291,诊股)首日顶格暴涨44%，创业板新股科瑞思(行情301314,诊股)收盘上涨36.41%，主板新股苏能股份(行情600925,诊股)、科创板新股日联科技(行情688531,诊股)分别收涨28.48%、27.44%，上述四只新股在首日及本周随后的交易日中均为遭遇破发，创业板新股未来电器(行情301386,诊股)、主板新股海通发展(行情603162,诊股)、北交所新股东和新材(行情839792,诊股)均遭遇不同程度破发。值得关注的是，海通发展是2012年10月11日海欣食品(行情002702,诊股)上市首日破发后（排除因吸收合并等原因上市的新股），首家在“主板”市场上市首日就遭遇破发的新股。

　　行业维度来看，仅酿酒行业、光伏设备、石油行业、美容护理、物流行业、商业百货、公用事业7大行业在本周累计获得净流入，其中酿酒行业、光伏设备净流入额超过1亿元；互联网服务、软件开发两大板块5日主力净流出金额均达到了119亿元，半导体板块净流出超95亿元，通信设备、计算机设备、消费电子、文化传媒等板块净流出规模居前。

　　个股方面，主力资金5日净流入规模靠前的个股分别为苏能股份、三安光电、阳光电源(行情300274,诊股)、恒生电子、比亚迪等，其中苏能股份5日主力净流入金额达到了8.16亿元，另外中国石化(行情600028,诊股)、科士达(行情002518,诊股)、世纪华通(行情002602,诊股)、金山办公等主力净流入规模也相对靠前；三六零(行情601360,诊股)5日净流出规模达到了33.6亿元，浪潮信息(行情000977,诊股)净流出26.53亿元，中兴通讯、中天科技(行情600522,诊股)、荣盛石化、歌尔股份(行情002241,诊股)、常山北明(行情000158,诊股)、润和软件(行情300339,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、拓维信息(行情002261,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)、中国长城(行情000066,诊股)等5日主力净流出额超10亿元。

　　北向资金在本周小幅净流出后连续四日净买入，其中周四单日净流入48.07亿元。数据显示，北向资金本周累计成交5797.06亿元，成交净买入104.64亿元。其中，沪股通合计净买入53.92亿元，深股通合计净买入50.72亿元。另外，北向资金3月累计净买入超350亿元。

　　从行业增仓情况来看，截至3月30日的近5个交易日数据显示，半导体板块被北向资金净买入最多，达到18.13亿元，汽车整车板块紧随其后，达到了17.46亿元，酿酒行业、电子元件、光学光电子行业分列第三、第四位、第五位，分别为14.58亿元、13.35亿元、12.19亿元，另外文化传媒、汽车零部件、医疗器械等板块也成为重点加仓的方向。而银行板块被北向资金净卖出最多，达到21.32亿元，软件开发、家电行业位列行业净卖出额第二、第三位。

　　截至3月30日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，天娱数科(行情002354,诊股)、江苏雷利(行情300660,诊股)、北化股份(行情002246,诊股)位列前三，长城军工(行情601606,诊股)、卓朗科技(行情600225,诊股)、和林微纳(行情688661,诊股)、江化微(行情603078,诊股)、科力远(行情600478,诊股)、蓝天燃气(行情605368,诊股)、盛美上海(行情688082,诊股)等增持变动比例靠前。

　　截至3月30日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例减仓个股名单中，上海电影(行情601595,诊股)、美利云(行情000815,诊股)、欧林生物(行情688319,诊股)、南岭民爆(行情002096,诊股)、湖北广电(行情000665,诊股)等变动比靠前。

　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到96家，其中9家公司获得超100家机构调研，国内医疗器械龙头迈瑞医疗(行情300760,诊股)成为机构“宠儿”，合计有549家机构调研了该公司。另外，广联达(行情002410,诊股)、璞泰来(行情603659,诊股)同样较为受关注，分别获得了309家、212家机构的扎堆调研，涪陵榨菜(行情002507,诊股)、正海磁材(行情300224,诊股)、华菱钢铁(行情000932,诊股)等等迎来超过100家机构的关注。