得中国证监会关于本次非公开辟行的核准批文后本次非公开辟行股票的最终刊行价钱将在公司取，大会授权范畴内由董事会在股东，行对象的申购报价环境按照除任贵龙以外的发，优先准绳遵照价钱，承销商）协商确定与保荐机构（主。

　　和谈订立之日起(4) 自本，证或许诺变为不实在、不精确、不克不及实现或具有误导性若是呈现本色性变化或者其他能够致乙方的声明、保，本和谈的景象以及不克不及履行，书面通知甲方乙方应及时，细的环境申明并供给合理详；

　　期且有严重资金收入放置的3、公司成长阶段属成长，润分派时进行利，所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分派中；

　　票的比例不低于中国证监会核准刊行数量的10%（含本数）公司控股股东任贵龙以现金体例认购本次非公开辟行A股股，行数量的50%（含本数）不跨越中国证监会核准发。金额/刊行价钱认购数量=认购，不为整数的认购数量，整为整数应向下调。

　　刊行完成后公司本次，位和投资项目标实施跟着募集资金的到，将有较大幅度的增加刊行人的资产规模，员将进一步扩张营业、机构和人，人才储蓄等方面均提出了更高的要乞降挑战对公司在市场开辟、运营办理、手艺开辟、，消息化系统完美等方面不克不及及时顺应外部情况的快速变化若是将来公司在组织模式、人才引进、办理轨制扶植、，营效率和经停业绩将会影响公司的经，的市场所作力进而减弱公司，张带来的办理风险公司具有规模扩。

　　国证监会关于本次非公开辟行的核准批文后除任贵龙外的其他刊行对象将在公司取得中，东大会授权范畴内由公司董事会在股，相关法令、行政律例、部分规章或规范性文件的划定按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》及其他，申购报价的环境按照刊行对象，优先准绳遵照价钱，承销商）协商确定与保荐机构（主。章或规范性文件对刊行对象还有划定的若刊行时相关法令、行政律例、部分规，的划定进行调整公司将按照新。

　　刊行股票完成后2、本次非公开，收益的变化公司运营与，司担任由公。股票引致的投资风险因本次非公开辟行，自行担任由投资者。

　　字化、智能化转型标杆企业公司出力打形成为产线数，品制造业提质增效示范带动保守食；规划扶植做好项目，配套程度提高财产，业合作力提拔产；境庇护监管义务严酷落实出产环，升出产成效持续巩固提。

　　年富力强、精壮高效的手艺人员和出产工人步队项目公司具有一支功课手艺纯熟、诚笃敬业、，效成长奠基了坚实根本从而为公司的稳健高。量均达到国内领先程度项目产物办事手艺及质，国国情适合中，场需求顺应市。时同，产物的出产手艺进行研发项目公司还将着重对项目，立体冷库市场需求连系当前主动化，出产手艺程度不竭提高产物。此因，在手艺上可行本项目扶植。前目，大量前期预备工作项目公司已做了，一流的手艺步队同时具有国内，人才劣势较强资金实力及。内国际先辈手艺成长脚步本次项目建成后将紧跟国，术更新周期不竭缩短技，行全程质量节制对出产各环节进，程度的先辈地位确保本项目手艺。

　　律、律例及规范性文件的划定(8) 乙方许诺按照相关法，署及履行过程中任何未尽事宜与甲方配合妥帖处置本和谈签；

　　刊行募集资金到账后3、假设不考虑本次，财政情况等的影响对公司出产运营、；

　　出产周期的发酵肉成品火腿是一种需要较长，过程跨越10个月以上的时间从新颖猪腿到最终产物整个，3-5年不会发生变质在天然前提下可存放，会愈加丰硕且养分成分。火腿存放更长时间让其继续发酵公司根据客户偏好将相当数量的，郁、养分愈加丰硕的结果以达到香气和味道愈加浓，长的火腿价钱也越高凡是存放发酵时间越。存放2-3年的特级火腿例如酒店客户偏好采办，相对较高其价钱。在窖藏库窖藏36个月以上欧式发酵火腿下架后尚需，发酵熟化才能充实，才能达到一流水准香气、养分和口感。在公司流动资产中所占的比例较大火腿的这终身产特点决定了存货，构惹起的流动性风险具有特殊的资产结。

　　月13日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过1、本次非公开辟行A股方案曾经于2022年10。

　　本次刊行的最后拟定刊行股份总数(3) 甲方按照现实环境调减，求调整本次刊行方案或按照监管部分的要；

　　此因，行完成后本次发，股股东及现实节制人任贵龙仍为公司的控。公司节制权发生变化本次刊行不会导致。

　　、火腿成品等发酵肉成品公司目前主营金华火腿；肉成品特色；个性化定成品牌肉预制调度肉成品及；发、出产及发卖动物肉产物的研。

　　21年20，与世纪疫情交错叠加影响我国无效应对百年变局，均连结全球领先地位经济成长和疫情防控，缩、供给冲击、预期转弱三重压力”但我国的经济成长面对着“需求收。情冲击遭到疫，度经济目标较着下滑2022年第一季，情期间的经济恢复阶段但目前逐步进入后疫。作为民出产业肉成品财产，国民而言是刚需肉类的消费对，新冠肺炎的“双疫情”影响虽然近几年遭到非洲瘟疫和，量仍居世界第一我国的肉类总产，不变成长的态势肉成品市场连结。来看总的，场供给能力比力充沛我国商品和办事的市，不变有较好根本下阶段连结价钱，政策等多重要素而仍有呈现变化的可能但宏观经济因受进出口、货泉和财务。

　　案通知布告日截至本预，火腿外除金字，未节制其他企业刊行对象任贵龙，间不具有同业合作公司与任贵龙之。任贵龙发生同业合作及新增联系关系买卖本次非公开辟行亦不会导致公司与。

　　刊行完成后本次非公开，产将大幅添加公司的净资，将有所下降资产欠债率，的资产欠债布局可无效改善公司，将有所提高偿债能力，力将进一步加强公司的抗风险能。

　　的汗青和深挚的内涵金华火腿具有长久。的实施本项目，统火腿和即食发酵火腿出产线将建成数字化、智能化的传，相关科技功效并充实使用，品含盐量降低产，尺度化程度提拔财产，的消费频次提高产物，的市场规模扩大行业。时同，腿等新产物的推出暖锅火腿、培根火，的升级迭代、跨更加展也将鞭策保守中式火腿。

　　的控股股东、现实节制人任贵龙 指 金字火腿，开辟行中本次非公，定的刊行对董事会确象

　　公开辟行完成后10、本次非，和现实节制人不变本公司的控股股东；圳证券买卖所的上市要求公司的股权分布合适深，司股权分布不具备上市前提本次非公开辟行不会导致公。

　　时同，式发生了很大变化近年猪肉供应方。、冷链配送抵家趋向较着猪肉供应冷鲜化、成品化，式变化成长趋向是分歧的这与发财国度猪肉供应方。成长趋向的要求适应这一社会，、尺度化朋分包装开展猪肉精细化，的全新消费模式快速成长通过收集下单、冷链配送，景泛博市场前。

　　新及财产升级趋向下在消费升级、手艺革，进制造业将是将来实体经济成长的次要驱动力以数字化、智能化等作为计谋成长标的目的的先。五”期间“十四，实施制造强国计谋我国将全面推进，制造实施力度加大数字智能，制造系统建立新型，数字化、智能化升级重点财产逐渐实现，质量、降低成本更好地提高产物，成长加速。

　　2022年10月13日《股份认购和谈》 指 ，附生效前提的股份认购和谈金字火腿与任贵龙签订的《》

　　业基地扶植项目 金字火腿 1001 年产5万吨肉成品数字智能产, 95000,090

　　够的能力履行本和谈(2) 甲方有足，履行本和谈甲方订立和，对其本身有束缚力的合同或相关法令律例不会违反其公司章程、其他内部划定及，则否，任全数由甲方承担由此导致的法令责；

　　肉成品是我国汗青传承的肉成品腊肠、腊肉、酱肉、咸肉等保守，多样、养分丰硕等长处具有纯肉制造、风味，人喜爱深受国。准化出产手艺的提拔、互联网购物的普及、物流配送的便利发财跟着我国经济的持续成长、消费采办能力的加强、保守肉成品标，化传承日益获得消费者认同和喜爱保守肉成品的奇特风味和汗青文，乞降承认也不竭提拔对保守肉成品的需，景广漠市场前。

　　配利润为正值的环境下在该年盈利且累计未分，金体例分派股利公司该当采纳现。运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身，列景象区分下，程划定的法式并按照公司章，现金分红政策提出差同化的：

　　开辟行后本次非公，项目和金字冷冻食物城无限公司数字智能化立体冷库项目募集资金将用于年产5万吨肉成品数字智能财产基地扶植。项目建成投产后募集资金投资，入规模将获得扩大公司主停业务收，的盈利能力也将获得进一步的提拔公司外行业中的合作地位以及公司。时同，将发生必然的变化公司营业收入布局，产物的投产将使公司该类产物收入占比有所提高具有高附加值的动物肉、个性化定成品牌肉等，构愈加合理全体营业结。

　　次刊行后三、本，联系关系买卖环境 ...........1公司与刊行对象所处置营业的同业合作和8

　　得中国证监会关于本次非公开辟行的核准批文后本次非公开辟行股票的最终刊行价钱将在公司取，大会授权范畴内由董事会在股东，行对象的申购报价环境按照除乙方以外的发，优先准绳遵照价钱，承销商）协商确定与保荐机构（主。

　　件而发生的丧失、义务、债权和全数费用(2) 要求违约方补偿守约方因违约事。

　　业财产化国度重点龙头企业”等称号公司先后获“中国驰誉商标”“农。立异品牌扶植刊行人不竭，商务营业成长电子，的品牌影响力和号召力提拔刊行人在消费者。

　　且无严重资金收入放置的①公司成长阶段属成熟期，润分派时进行利，所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分派中；

　　期且无严重资金收入放置的1、公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分派中；

　　量、拟募集资金量较大本次非公开辟行股票数，内的不跨越35名特定对象以非公开辟行体例刊行A股股票刊行体例为向包罗公司控股股东、现实节制人任贵龙先生在。格走势、投资者对本次刊行方案的承认程度等多种内、外部要素的影响本次非公开辟行的刊行成果将遭到证券市场全体环境、本公司股票价。此因，行募集资金不足的风险本次非公开辟行具有发。时同，于中国证监会核准刊行数量的10%（含本数）任贵龙以现金体例认购本次刊行的股票比例不低，行数量的50%（含本数）不跨越中国证监会核准发，额较大认购金，时筹措到足额资金若任贵龙未能及，的领取认购款子不克不及及时、足额，在刊行募集资金不足的风险也会导致本次非公开辟行存。

　　智能化立体冷库项目 冷冻城 92 金字冷冻食物城无限公司数字,0 915,010

　　规对限售期还有划定的5.3 如若法令法，其划定则依。照甲方的要求就本次非公开辟行中认购的股票出具相关锁定许诺乙方应按拍照关法令律例和中国证监会、深交所的相关划定并按，股票锁定事宜并打点相关。

　　管部分政策调整、相关法令律例变动(2) 在履行和谈过程中如遇监，开辟行无法实现导致本次非公，次非公开辟行甲方终止本；

　　律、律例及规范性文件的划定(4) 甲方将按照相关法，署及履行过程中的任何未尽事宜与乙方配合妥帖处置本和谈签；

　　成长前景的将来食物动物肉被认为是较有，于成长萌芽阶段在国表里都处。方消费者相较于西，感、风味等方面要求更高国人对动物肉产物的口。此因，和消费场景的本土化产物必需研发适合国生齿味。

　　采用询价刊行体例本次非公开辟行，公开辟行的刊行期首日订价基准日为本次非。股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司，票的票面金额且不低于股。

　　要环绕公司主停业务展开本次募集资金投资项目主，及将来公司全体计谋成长标的目的合适国度相关的财产政策以，公司分析实力有益于提拔，略具有积极感化对公司的成长战。场成长前景和经济效益本次项目具有优良的市，司产物布局可以或许优化公，盈利程度提拔公司，研发能力提高公司，合作力和抵御风险的能力并进一步加强公司的焦点，期可持续成长实现公司的长，司的行业地位巩固和提拔公，的计谋方针实现公司。

　　不低于中国证监会核准刊行数量的10%（含本数）2.2 乙方拟认购甲方本次非公开辟行股票的比例，行数量的50%（含本数）不跨越中国证监会核准发。金额/刊行价钱认购数量=认购，不为整数的认购数量，整为整数应向下调。同意两边，贵龙外除任，联系关系方、分歧步履人）的认购数量上限为10其他单个刊行对象（包罗单个刊行对象及其,00万股000.。

　　不克不及履行或部门不克不及履行本和谈的权利将不视为违约8.7 任何一方因为不成抗力且本身无过错形成的，采纳一切需要的布施办法但应在前提答应的环境下，力形成的丧失削减因不成抗。抗力的一方遇有不成，书面形式通知其他各方应尽快将事务的环境以，十五（15）日内并在事务发生后，本和谈权利以及需要延期履行的来由的演讲向其他各方提交不克不及履行或部门不克不及履行。三十（30）日以上如不成抗力事务持续，知的形式终止本和谈一方有权以书面通。

　　募集资金规模不跨越1055、本次非公开辟行股票拟,（含本数）000万元，净额将用于投资以下项目扣除刊行费用后募集资金：

　　具的天健审[2022]828号《审计演讲》5、按照天健会计师事务所（特殊通俗合股）出，公司股东的净利润为42021年归属于上市,39万元285.，损益为2非经常性,86万元172.，非经常性损益的净利润为2归属于上市公司股东的扣除,53万元112.；

　　且有严重资金收入放置的③公司成长阶段属成持久，润分派时进行利，所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分派中；

　　—净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）划定计较注：每股收益系按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号—。

　　同价钱认购本次非公开辟行的股票所有刊行对象均以现金体例并以相。中其，例不低于中国证监会核准刊行数量的10%（含本数）任贵龙以现金体例认购本次非公开辟行A股股票的比，行数量的50%（含本数）不跨越中国证监会核准发。金额/刊行价钱认购数量=认购，不为整数的认购数量，整为整数应向下调。

　　金均来自于其合法自有资金或自筹资金(5) 乙方许诺其参与本次认购的资，接利用公司及其联系关系方资金用于本次认购的景象不具有对外募集、代持、布局化放置或者间接间；财政赞助、弥补、许诺收益或其他和谈放置的景象也不具有公司间接或通过其好处相关标的目的乙方供给；

　　期且有严重资金收入放置的2、公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分派中；

　　和争议的处理均合用于中华人民共和法律王法公法律9.1 本和谈的订立、效力、注释、履行。

　　的快速成长跟着城市，街地块（占地面积52公司目前地点的金帆,成为金华市焦点区块146平方米）已，华大学城东侧为金，规划扶植的二甲级金职院从属分析病院有3万多师生的金华职业手艺学院和，华体育核心、金创绿谷分析体、湿地文旅分析体等南侧为湖海塘生态公园及金华国际博览核心、金，分优胜位置十。区最新规划按照金华市，地方立异区焦点位置公司金帆街地块为，进行全体规划地方立异区将，开辟全体。此因，的扶植本项目，立异区扶植和公司本身成长的需如果顺应城市规划更新、鞭策地方。

　　行完成后本次发，现金流入将大幅度添加公司筹资勾当发生的；入募投项目后在资金起头投，金流出量将大幅添加投资勾当发生的现；目完成后在募投项，流量净额将获得显著提拔公司运营勾当发生的现金。

　　划未尽事宜（五）本规，文件及《公司章程》的划定施行依拍照关法令、律例、规范性。

　　刊行完成后本次非公开，增加幅度较小若是净利润，能呈现必然程度的摊薄短期内公司每股收益可。

　　占用公司资金环境的（六）具有股东违规，东所分派的现金盈利公司该当扣减该股，占用的资金以了偿其。

　　公司2022年度非公开辟行A股股票预预案、本预案 指 金字火腿股份无限案

　　刊行采用询价刊行体例3.1 本次非公开，公开辟行的刊行期首日订价基准日为本次非。股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司，票的票面金额且不低于股。

　　加工、KA畅通、直营门店、团购客户等公司产物线下渠道包罗餐喝酒店、食物；以直销为主线上渠道，多多等电商平台均开设直营店肆公司在天猫、京东、淘宝、拼，电商、直播电商等开展合作并积极与生鲜电商、社区。

　　施行本和谈所发生的一切争议9.2 与本和谈相关的或因，敌对协商各方应，不成的协商，被告地点地有管辖权的人民法院任何一方均有权将争议提交至。

　　 董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发”本次刊行的需要性和合理性详见本预案“第三节。

　　相关标的目的乙方供给财政赞助或者弥补的景象(5) 甲方不具有间接或间接通过好处。

　　过程中的假设阐发并非公司的盈利预测公司在本次刊行对即期报答的摊薄影响，报具体办法不等于对公司将来利润做出包管为应对即期报答被摊薄风险而制定的填补回，此进行投资决策投资者不该据，资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承。

　　合适中国证监会划定前提的不跨越35名（含35名）特定投资者本次非公开辟行股票的刊行对象为包罗公司控股股东任贵龙在内的。

　　智能化立体冷库项目 冷冻城 92 金字冷冻食物城无限公司数字,0 915,010

　　益专业化、区域化跟着农业出产日，反季候的大畅通特征农产物呈现跨地区、，米面油分歧于，产物仓储运输需要冷链支撑果蔬、肉类、水产等新鲜农。丧失率为例以果蔬物流，制在5%以下发财国度可控，据较着较高而我国该数，链物流还不发财缘由就在于冷。据显示此前数，率别离为35%、57%、69%我国果蔬、肉类、水产物冷藏运输，90%的平均程度远低于发财国度。快成长农产物冷链这就要求我们加，后损耗降低产，运能力添加储。

　　刊行完成后本次非公开，将有所添加公司总股本，营收益需要必然的时间才能表现而募集资金投资项目发生的经，收益率在短期内被摊薄的可能性因而公司具有每股收益和净资产。理、进一步完美并严酷施行利润分派政策、优化投资者报答机制等办法公司拟通过加速募投项目投资进度、加强募集资金办理、完美公司治，产质量提拔资，可持续成长实现公司的，股东报答以填补。

　　资金专项存储轨制公司已成立募集，放于公司董事会决定的专项账户本次非公开辟行募集资金将存。股票募集资金到位之前在本次非公开辟行A股，况以自筹资金先行投入公司可按照项目现实情，拍照关律例划定予以置换并在募集资金到位后依，有资金或通过其他融资体例处理募集资金不足部门由公司以自。

　　智能化C2M肉成品出产基地本项目将建成一个全新的数字，料需求不竭扩大产能规模和原。场等分析劣势及C2M计谋升级的支持拉动公司将依托上市公司资金、手艺、品牌、市，供应链劣势充实操纵，原料采购规模扩大优良肉类，农畜牧养财产、农业前端就业等成长从而推进国内上游养殖屠宰企业、，农业增收、农村敷裕同时助推农人乐业、，群体的出产糊口成长以及上游行业就业。

　　行完成后本次发，总股本的比例不低于25%社会公家持有公司的股份占，法则（2020年修订）》等法令律例划定的股票上市前提合适《公司法》《证券法》以及《深圳证券买卖所股票上市，具备上市前提的景象不会导致股权分布不。

　　派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项如本公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生，作出响应调整刊行价钱将，式如下调整公：

　　募集资金总额除以刊行价钱确定本次非公开辟行的股票数量按照，股股票数量不跨越293同时本次非公开辟行A,934,（含本数）984股，行前公司总股本的30%即不跨越本次非公开辟。票的比例不低于中国证监会核准刊行数量的10%（含本数）公司控股股东任贵龙以现金体例认购本次非公开辟行A股股，行数量的50%（含本数）不跨越中国证监会核准发。金额/刊行价钱认购数量=认购，不为整数的认购数量，整为整数应向下调。贵龙外除任，联系关系方、分歧步履人）的认购数量上限为10其他单个刊行对象（包罗单个刊行对象及其,00万股000.。

　　募集资金总额除以刊行价钱确定本次非公开辟行的股票数量按照，股股票数量不跨越293同时本次非公开辟行A,934,（含本数）984股，行前公司总股本的30%即不跨越本次非公开辟，司融资行为的监管要求（修订版）》的相关划定合适《刊行监管问答——关于指导规范上市公。会关于本次刊行的核准文件为准最终刊行数量上限以中国证监。范畴内在前述，相关划定及现实认购环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量由董事会按照股东大会的授权、中国证监会。

　　项目时已作了充实的市场调研和稳重的阐发论证公司在确定本次非公开辟行股票募集资金投资，家财产政策和公司成长计谋募集资金投资项目合适国，景优良市场前。及后续运营过程中可是在项目实施，原材料价钱、产物价钱等呈现较大变化如市场情况、财产政策、合作前提、，代及不成预见事项等景象或者发生手艺快速更新换，常实施或者无法实现预期收益的风险可能导致募集资金投资项目无法正。时同，目无法实现预期收益若是募集资金投资项，产能无法消化的风险公司可能面对新增。

　　司现有总股本剔除已回购股份392019年度利润分派方案：以公,468,后938053股,674,股为基数227，50元人民币现金（含税）向全体股东每10股派0.，盈利金额为46共计派发觉金,239,.35元361。外另，公积转增股本和送红股公司本期不进行本钱。

　　摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响8、上述假设仅为测算本次非公开辟行，年具体盈利环境的概念不代表公司对2022，年运营环境及趋向的判断亦不代表公司对2022。

　　已获公司董事会审议通过本次非公开辟行股票方案，他有权当局机构的存案、核准、许可、授权或同意（如合用）尚需获得公司股东大会的核准和取得中国证监会的核准以及其。事项具有不确定性上述审批或核准，的时间亦具有不确定性最终取得核准或核准，时发布本次买卖的最新进展公司将按照消息披露要求及，者留意审批风险提请泛博投资。

　　贵龙外除任，案通知布告日截至本预，确定其他刊行对象公司本次刊行尚未，行对象与公司的关系因此无法确定其他发。非公开辟行股份形成联系关系买卖的景象最终能否具有因联系关系方认购公司本次，环境演讲书》中将予以披露在刊行竣事后通知布告的《刊行。

　　资额为100本项目总投,0万元00，集资金95拟投入募,0万元90，计为30个月项目扶植期预，火腿股份无限公司实施主体为金字，开辟区仙华南街1377号项目标扶植地址位于金华市，产5万吨肉成品的出产能力项目建成达产后将构成年。

　　明、包管和许诺或影响本和谈效力的行为(9) 乙方许诺不实施任何违反本条声。

　　行股票完成后本次非公开辟，总额将添加公司的股本，发生必然变化股东布局将，章程》中与股本响应的条目进行点窜公司将按照刊行的现实环境对《公司，商变动登记并打点工。之外除此，点窜或调整公司章程的打算公司暂无其它因本次刊行而。

　　按照客观环境(3) 甲方，部分撤回与本次刊行相关的申请材料自动宣布终止本次刊行或自动向监管。

　　处置火腿行业运营办理的资深人士公司中高层办理人员大部门是持久，企业办理经验具有丰硕的。、办理模式的完美和办理经验的丰硕刊行人不断重视企业办理团队扶植。理团队很是不变目前刊行人的管，长的具备丰硕经验的办理人员此中大多是陪伴刊行人配合成，与后备人才引进和培育刊行人也重视团队扶植，办理布局和条理构成很好的企业。

　　募集资金总额除以刊行价钱确定3、本次非公开辟行数量按照，股股票数量不跨越293同时本次非公开辟行A,934,（含本数）984股，前公司总股本的 30%即不跨越本次非公开辟行，不跨越105募集资金总额,（含本数）000万元。会关于本次刊行的核准文件为准最终刊行数量上限以中国证监。范畴内在前述，相关划定及现实认购环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量由股东大会授权公司董事会按照中国证监会。

　　告[2013]43号）和《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公，式、内容及现金分红在利润分派中的优先地位公司在《公司章程》中明白利润分派前提、形。分派政筹谋定的次要内容如下《公司章程》对公司的利润：

　　公开辟行竣事后5.2 本次非，红股、转增股本等缘由添加的部门乙方本次认购的股票因为甲方送，股份锁定的要求亦应恪守上述。

　　前目，备了实施募集资金投资项目标各项前提公司在人员、手艺、市场等方面曾经具，如下具体：

　　配前提前提下在满足利润分，进行一次利润分派公司准绳上每年度。件环境下在有条，际运营环境按照公司实，期利润分派能够进行中。

　　行不跨越293本次非公开辟,934,含本数）股票984股（，份总数上限计较以本次刊行股，将由978公司总股本,133,股增至1280,712,078,4股26。设及实施需要必然的时间周期因为募集资金投资项目标建，增加幅度低于股本的扩张幅度可能导致公司刊行昔时利润，的必然期间内将会被摊薄公司每股收益在刊行后，在被摊薄的风险公司即期报答存。

　　督办理委员会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）的相关要求按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》（国办发[2013]110号）和中国证券监，即期报答可能形成的影响进行了阐发公司就本次刊行对通俗股股东权益和，了填补报答的相关办法并连系现实环境提出。

　　本次非公开辟行股票的相关手续(6) 乙方许诺共同甲方打点，备相关申报材料等签订相关文件及准；

　　司现有总股本剔除已回购股份392021年度利润分派方案：以公,468,后938053股,674,股为基数227，20元人民币现金（含税）向全体股东每10股派0.，盈利金额为18共计派发觉金,697,.54元344。外另，公积转增股本和送红股公司本期不进行本钱。

　　市场询价过程乙方不参与，其他刊行对象以不异价钱认购但许诺接管市场询价成果并与。或询价失败无法发生刊行价钱的若本次刊行呈现无人报价景象，续参与认购则乙方将继，个买卖日股票买卖均价的80%）作为认购价钱并以本次刊行的刊行底价（即订价基准日前20，刊行数量上限的50%（含本数）认购数量不跨越中国证监会核准，不为整数的认购数量，整为整数应向下调。

　　中固定资产投资规模较大本次募集资金投资项目，和固定资产的购买到位跟着项目扶植的推进，额折旧费和摊销费公司每年将新增大。目收益未能笼盖相关费用如公司募集资金投资项，加等要素而导致利润下滑的风险则公司具有因固定资产折旧增。

　　环境之一时存鄙人述，利润的20%：公司在可预见的将来12个月内具有严重投资或现金收入打算公司昔时能够不进行现金分红或现金分红比例能够低于昔时实现的可供分派，金流无法满足公司运营或投资需要进行现金分红将可能导致公司现，件中对相关打算进行申明且公司已在公开披露文。

　　商定致使本和谈未履行或不克不及充实履行8.2 若是本和谈一方违反本和谈，应由违约方承担违约惹起的义务。明或包管而使另一方蒙受丧失的如本和谈一方违反本和谈的声，响应的补偿义务违约一方应承担。两边均违约若是本和谈，约惹起的响应部门义务两边应各自承担其违。

　　资金专项存储轨制公司已成立募集，放于公司董事会决定的专项账户本次非公开辟行募集资金将存。股票募集资金到位之前在本次非公开辟行A股，况以自筹资金先行投入公司可按照项目现实情，拍照关律例划定予以置换并在募集资金到位后依，有资金或通过其他融资体例处理募集资金不足部门由公司以自。

　　次要原材料是猪肉公司主停业务的，影响到公司原料采购的成本因而猪肉价钱的变更会间接。、饲料价钱、市场供求等多要素的影响猪肉价钱因为受猪的发展周期、存栏量，度比力大波动的幅，营业的盈利程度间接影响公司。进口、自有冷库等劣势但公司能够操纵资金、，低时多采购在原料价钱，自有冷库里并存放在，时采购进口原料或猪肉价钱高，对公司运营的影响从而削减猪肉价钱。

　　最终认购的股票数量与最终刊行价钱的乘认购金额 指 本次刊行股票的刊行对象积

　　境内上市人民币通俗股（A股）本次非公开辟行的股票品种为，民币1.00元每股面值为人。

　　行股票完成后本次非公开辟，票自觉行竣事之日起18个月内不得让渡公司控股股东任贵龙认购的本次刊行的股，自觉行竣事之日起6个月内不得让渡其他投资者认购的本次刊行的股票，售期还有划定的法令律例对限，划定依其。

　　集资金总额为105本次非公开辟行募,（含本数）000万元，金净额将用于投资以下项目扣除刊行费用后的募集资：

　　息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生派，单个刊行对象认购上限将作响应调整本次非公开辟行的股票数量上限及。

　　息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生派，单个刊行对象认购上限将作响应调整本次非公开辟行的股票数量上限及。

　　（包罗但不限于本次刊行事宜获得刊行核准后不按照本和谈商定如期参与认购8.5 乙方未按照本和谈商定及中国证监会核准的刊行方案履行认购权利的；本和谈所商定的股票数量等）或参与认购的股票数量未达到，和谈的底子违约则形成对于本，付响应的违约金乙方需向甲方支，期 1 日即乙方每逾，金额万分之一作为违约金该当向甲方领取总认购，过 30 日的如乙方过期超，解除本和谈则甲方有权，偿甲方的丧失并要求乙方赔。

　　同价钱认购本次非公开辟行的股票所有刊行对象均以现金体例并以相。市场询价过程任贵龙不参与，其他刊行对象以不异价钱认购但许诺接管市场询价成果并与。或询价失败无法发生刊行价钱的若本次刊行呈现无人报价景象，继续参与认购则任贵龙将，个买卖日股票买卖均价的80%）作为认购价钱并以本次刊行的刊行底价（即订价基准日前20，刊行数量上限的50%（含本数）认购数量不跨越中国证监会核准，不为整数的认购数量，整为整数应向下调。

　　和谈订立之日起(3) 自本，能履行本和谈以及本次认购相关文件的景象若是呈现本色性变化或者其他能够致甲方不，书面通知乙方甲方应及时，相关环境并申明；

　　刊行完成后本次非公开，资产规模将大幅添加公司的总资产、净，公司资金实力有益于加强，能力获得显著加强全体实力和抗风险，财政稳健性提高公司，开辟供给优良的保障为公司后续营业的。

　　刊行股票完成后7、本次非公开，司新老股东按刊行后的股份比例共享本次刊行前结存的未分派利润将由公。

　　国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]3号）等法令、律例、规章及其他规范性文件的要求9、按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》（国办发[2013]11号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（，投资者好处为保障中小，对摊薄即期报答的影响进行了当真阐发公司连系最新环境就本次非公开辟行，行对即期报答的摊薄及填补办法”的相关内容相关环境详见本预案“第六节 公司本次发。

　　下简称“缴款通知”）后十（10）个工作日内将前款划定的认购款总金额足额缴付至甲方在缴款通知中指定的银行账户4.1 乙方同意在本和谈商定的生效前提全数获得满足且收到甲方或保荐机构（主承销商）发出的认购缴款通知书（以。

　　内向深交所和中国证券登记结算无限义务公司提交相关材料4.3 甲方在本次非公开辟行完毕后十（10）个工作日，的股份登记至乙方名下申请将乙方本次认购。

　　得中国证监会关于本次非公开辟行的核准批文后本次非公开辟行股票的最终刊行价钱将在公司取，大会授权范畴内由董事会在股东，行对象的申购报价环境按照除任贵龙以外的发，优先准绳遵照价钱，承销商）协商确定与保荐机构（主。

　　知载明的刻日届满后8.4 在上述通，或未采纳无效的解救办法如违约方未改正违约行为，下一种或多种体例守约方有权选择以，的违约义务追查违约方：

　　环境及假设基于上述，期报答对公司次要财政目标的影响公司测算了本次非公开辟行摊薄即，析如下具体分：

　　中其，前刊行价钱P0为调整，金股利为D每股派发觉，转增股本数为N每股送红股或，价钱为P1调整后刊行。

　　营环境优良公司在经，配、发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时而且董事会认为公司股票价钱与公司股本规模不匹，现金分红的前提下能够在满足上述，体例进行利润分派采用发放股票股利。

　　于2022年12月末实施完成2、假设本次非公开辟行股票，股票摊薄即期报答对公司每股收益的影响该完成时间仅用于计较本次非公开辟行，刊行后的现实完成时间为准最终以中国证监会核准本次；

　　的特殊环境而不进行现金分红时2、公司因前述第（三）款中，公司留存收益的切当用处等事项进行申明董事会就不进行现金分红的具体缘由、，颁发独立看法经独立董事，媒体上予以披露并在公司指定。

　　金分盈利润分派预案的公司董事会未做呈现，的缘由、未用于分红的资金留存公司的用处公司董事会应在按期演讲中细致申明未分红，会应对此颁发明白看法公司独立董事、监事。策在本演讲期的施行环境公司还应披露现金分红政。上市公司资金环境的具有股东违规占用，东所分派的现金盈利公司该当扣减该股，占用的资金以了偿其。

　　费量最大的肉类猪肉是中国人消。放程度的不竭提拔跟着我国市场开，环款式的构成国表里双循，供应厂商的合作关系借助全球优良肉类，制化肉类产物为用户供给定，不变猪肉价钱阐扬积极感化为滑润国内肉类供应波动、，新渠道、新用户个性化定成品牌肉需求满足快速成长的生鲜电商、社区团购等。

　　时同，平衡、平安卫生的食材以节流烹调时间大大都人更倾向采办利用便利、养分，肉、动物肉等如预制调度。宝典）数据显示据NCBD（餐，制菜市场规模跨越32021年中国预,0亿元00，5年将会冲破8估计到202,0亿元30，规模占比将接近30%此中在消费端市场的。 and Markets预测据市场研究机构Markets，市场规模约184亿美元2022年全球动物肉，摆布的复合增加率增加估计每年将以15％，25年到20，79亿美元（约合1其市场规模将达到2,元人民币）775亿，itor（欧睿）预测而据Euromon，场规模将达到142亿美元到2025年中国动物肉市，市场的一半跨越全球。

　　资金专项存储轨制公司已成立募集，放于公司董事会决定的专项账户本次非公开辟行募集资金将存。股票募集资金到位之前在本次非公开辟行A股，况以自筹资金先行投入公司可按照项目现实情，拍照关律例划定予以置换并在募集资金到位后依，有资金或通过其他融资体例处理募集资金不足部门由公司以自。

　　强的手艺力量公司具有较，级手艺核心建有国度，发现专利具有两项，火腿》国度尺度、《中式腊肠》国度尺度次要草拟单元是《发酵肉成品》国际尺度、《地舆标记产物-金华。加工环节手艺及财产化》2020年1月荣获国度科技前进二等奖与国度肉研核心合作的国度级科技项目《保守特色肉成品现代化。手艺先辈公司出产，化程度高配备主动，势较着工艺优。

　　方案及留存的未分派利润的利用打算放置或准绳3、公司董事会应在按期演讲中披露利润分派，分派利润使用于成长公司经停业务公司昔时利润分派完成后留存的未。

　　中其，前刊行价钱P0为调整，金股利为D每股派发觉，转增股本数为N每股送红股或，价钱为P1调整后刊行。

　　生派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项2.3 若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发，刊行的股份数量将响应调整则乙方认购的本次非公开。

　　成品的研发、出产及发卖公司次要处置火腿及火腿。者食物平安认识以及权益庇护认识的加强跟着我国对食物平安的日趋注重和消费，为食物加工企业的重中之重食物质量平安节制曾经成。全办理系统、ISO14001情况办理系统及国度的相关产物尺度进行出产虽然公司严酷施行ISO9001质量办理系统、ISO22000食物安，、辅料制定了严酷的采购尺度在采购环节对次要的原材料，均制定了细致的工作尺度在出产环节对每道工序，环节工序和特殊工序进行重点监控并将影响产质量量的主要环节作为，漏或因为其他缘由发出产质量量问题但若是公司的质量办理工作呈现纰，生补偿风险不单会产，誉和公司产物的发卖还会影响公司的信。此因，现失误而带来的潜在运营风险公司具有因为产质量量办理出。

　　数字智能化立体冷库此次募投项目扶植的，先辈且运转成熟在当前业界手艺。节约人力资本一是最大程度，全主动智能化无人操作货色装卸和堆垛实行，算机办理且采用计，和库温履历、主动结算保管费用和开票等能随时供给库存货色的品名、数量、货位，也大为削减办理人员。率大幅提拔二是运转效，敏捷且吞吐量大货色装卸和堆垛。量更为靠得住三是储存质，先辈先出准绳办理能确保商品按照，进出货无人进出且因为立体冷库，两重门设置开关门为，小于保守冷库门的尺寸远，降低到30%摆布开关门动作时间，冷库温度的不变性最大限度地包管了，障商品质量更靠得住地保。年来近，冠疫情以来出格是新，餐饮业、连锁商超级行业数据阐发显示从农产物、速冻食物、包装熟食、冷饮，供给效率的要求越来越高对冷链物流的供给量和。时同，防控的环境下在疫情常态化，航母级冷链核心作为浙江中西部，接触、全主动的库存办理实现智能化、无人化、非，消费需求作出新的贡献将疫情防控和保障肉类。

　　对乙方本次认购股份的限售期放置(3) 乙方许诺恪守本和谈商定，次认购股份的其他限制或禁止性划定并恪守中国证监会、深交所对乙方本；

　　露前24个月内本次刊行预案披，龙与上市公司之间不具有严重买卖公司的控股股东、现实节制人任贵。

　　影响下以及后疫情时代在COVID-19，市场的增速影响遭到加工食物，休闲零食等细分市场的火爆影响如预制菜、烘焙、新式茶饮、，保守”赛道的进一步增加之下以及在新零售、生鲜电商等“，场成长持续向好中国冷链物流市。据目标来看从各个数，国冷库总量为72021年中,2万吨32，达到28.11万辆冷藏车保有量估计，场规模达到4冷链物流市,元人民币117亿，2年将达到4估计202,元人民币505亿。球来看从全， Insights调研据The Brainy，链物流收入大约32021年全球冷,8亿美元217.，8年达到8估计202,1亿美元429.，2028期间2022至，GR为16.1%年复合增加率CA。的需求激增和数量激增因为消费者对易腐食物，现可观的增加的冷藏仓库全球冷链物流市场正出。

　　核准文件的要求或甲方董事会按照现实环境决定等景象予以调整的2.4 如本次非公开辟行的股份数量因监管政策变化或按照刊行，刊行的股份数量将响应调整则乙方认购的本次非公开。

　　021年度持平、较2021年度增加10%、较2021年度增加20%三种景象（上述数据不代表公司对将来利润的盈利预测6、假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）与较2，即期报答对次要目标的影响仅用于计较本次刊行摊薄，此进行投资决策投资者不该据，资决策形成丧失的投资者据此进行投，补偿义务）公司不承担；

　　产运营和盈利环境发生较大影响本次非公开辟行将对公司的生，化将影响股票的价钱公司根基面环境的变。同时与此，景气程度、投资者心理预期等多种要素影响股票的价钱还遭到国度宏观经济情况、行业，度上背离公司根基面的环境可能呈现股价波动在必然程。

　　开辟行募集资金通过本次非公，公司股权融资功能将充实阐扬上市，的融资渠道丰硕公司。外此，公开辟行募集资金公司拟通过本次非，产规模和股东权益进一步提高公司资，抗风险能力和持续成长能力也将进一步加强同时公司的分析合作能力、市场拓展能力、，东出格是中小股东的好处从而庇护上市公司及其股。

　　10月13日2022年，效前提的股份认购和谈》（以下简称“和谈”）公司与任贵龙就本次非公开辟行签订了《附生，内容如下和谈次要：

　　年来近，冠疫情以来出格是新，熟食、冷饮餐饮业、连锁商超级行业数据阐发显示金华、义乌及周边城市的农产物、速冻食物、包装，量和供给效率的要求越来越高相关行业对冷链物流的供给。时同，防控的环境下在疫情常态化，航母级冷链核心作为浙江中西部，接触、全主动的库存办理实现智能化、无人化、非，能的传染传布路子将最大程度堵截可，全的肉类保障作出新的贡献为当地域甚至全省迅捷安。

　　是数字智能化立体冷库此次冷冻食物城扶植的，先辈且运转成熟在当前业界手艺。节约人力资本一是最大程度，全主动智能化无人操作货色装卸和堆垛实行，算机办理且采用计，和库温履历、主动结算保管费用和开票等能随时供给库存货色的品名、数量、货位，也大为削减办理人员。率大幅提拔二是运转效，敏捷且吞吐量大货色装卸和堆垛。量更为靠得住三是储存质，先辈先出准绳办理能确保商品按照，进出货无人进出且因为立体冷库，两重门设置开关门为，小于保守冷库门的尺寸远，降低到30%摆布开关门动作时间，冷库温度的不变性最大限度地包管了，障商品质量更靠得住地保。

　　完成后本项目，库母材及精铸件的手艺研究程度将提高我国数字智能化立体冷，术的财产化推进先辈技，化立体冷库事业的成长无力的鞭策我国智能，效益和社会效益缔造庞大的经济。五”期间“十三，术和渠道逐渐成熟伴跟着政策、技，进入一个全新的成长高峰期间智能化立体冷库材料财产将，整个行业的成长前景因此看好“十四五”。成长具备市场可行性这也充实申明该项目。

　　事项曾经公司第六届董事会第九次会议审议通过1、金字火腿股份无限公司非公开辟行股票相关。大会审议通过和中国证监会核准后方可实施本次非公开辟行股票尚需获得本公司股东。

　　贵龙外除任，联系关系方、分歧步履人）的认购数量上限为10其他单个刊行对象（包罗单个刊行对象及其,00万股000.。

　　分红的利润分派政策公司次要采纳现金，度实现盈利即公司昔时，金、亏损公积金后有可分派利润的在依法填补吃亏、提取法定公积，进行现金分红则公司该当；累计可分派利润的范畴公司利润分派不得跨越，大现金收入事项的发生如无严重投资打算或重，行现金分红公司必需进，年实现的可供分派利润的10%以现金形式分派的利润不少于当，于比来三年实现的年均可分派利润的30%且比来三年以现金体例累计分派的利润不少。

　　拟定后提交公司董事会、监事会审议1、公司的利润分派方案由办理层。以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过董事会提出的利润分派政策需要经董事会三分之二。和点窜的利润分派政策进行审议公司监事会该当对董事会制定，上监事表决通过而且经对折以。的合理性进行充实会商董事会就利润分派方案，和比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜当真研究和论证公司现金分红的机会、前提，颁发明白看法独立董事该当。大会以出格决议体例审议构成专项决议后提交股东。具体方案进行审议时股东大会对现金分红，事会提出的利润分派方案进行表决股东大会应根据相关法令律例对董。红具体方案进行审议前公司股东大会对现金分，圳证券买卖所投资者关系平台等）与股东出格是中小股东进行沟通和交换应通过多种渠道（包罗但不限于开通专线德律风、董事会秘手札箱及通过深，东的看法和诉求充实听取中小股，股东关怀的问题及时回答中小。权力（如供给收集投票、邀请中小股东参会等）公司应切实保障社会公家股股东参与股东大会的。集中小股东的看法独立董事能够征，红提案提出分，董事会审议并间接提交。

　　集资金规模不跨越105本次非公开辟行股票拟募,（含本数）000万元，净额将用于投资以下项目扣除刊行费用后募集资金：

　　项目完成后本次募投，营业规模和市场地位公司无望进一步提拔，的焦点合作力不竭加强主业，本身行业地位进一步巩固，务进一步延长产物线并能够环绕主停业。益需要必然时间才能表现因为募投项目标运营效，使公司短期内每股收益被摊薄因而刊行后总股本添加将致，各项营业的推进可是跟着公司，盈利能力都将显著提拔公司将来的停业收入、。

　　将用于鞭策公司主停业务的成长本次非公开辟行股票募集资金，划曾经细致致论证募集资金利用计，的成长规划合适公司。行完成后本次发，较大幅度的添加公司总股份将有，产后发生效益也需要必然的时间和过程但因项目扶植周期较长、项目建成投，设期内未能实现响应幅度的增加若是公司净利润在募投项目建，内将呈现必然幅度的下降则公司每股收益在短期。此因，资金到位后本次募集，在被摊薄的风险公司即期报答存。

　　公司现有营业的关系四、本次募投项目与，手艺、市场等方面的储蓄情公司处置募投项目在人员、况

　　象中包罗任贵龙先生本次非公开辟行对，股股东、现实节制人任贵龙先生为公司控，司联系关系方为本公，成联系关系买卖本次刊行构。审议相关议案时在本公司董事会，规以及公司内部轨制的划定已严酷按拍照关法令、法，的审议和表决法式履行了联系关系买卖，承认看法和独立看法独立董事颁发了事前，已回避表决联系关系董事。公开辟行股票相关事项时在股东大会审议本次非，要对相关议案回避表决联系关系股东（若有）需。

　　业基地扶植项目和金字冷冻食物城无限公司数字智能化立体冷库项目公司本次非公开辟行募集资金将用于年产 5万吨肉成品数字智能产。目标扶植和实施募集资金投资项，盈利能力和在该营业范畴的合作劣势可以或许扩大公司的营业规模、提拔公司，的焦点合作力进而提高公司，缔造价值为股东，前景和经济效益具有优良的市场。

　　内部划定履行联系关系买卖的审批法式公司将严酷按照法令律例以及公司。开辟行股票议案进行表决时公司董事会在对本次非公，有）将回避表决联系关系董事（如，买卖事项颁发事前承认看法及独立看法公司独立董事将对本次刊行涉及联系关系。公开辟行股票相关事项时在股东大会审议本次非，要对相关议案回避表决联系关系股东（若有）需。

　　润分派预案和现金利润分派政策施行环境公司董事会应在年度演讲中细致披露利。分派利润使用于成长公司主停业务公司昔时利润分派完成后留存的未。

　　恰当履行本和谈项下其应履行的任何权利(1) 任何一方不履行或不及时、不；

　　主管部分划定的刻日内4.2 甲方应在相关，资并出具响应的验资演讲礼聘会计师事务所进行验。除相关费用后验资完毕并扣，募集资金专项存储账户认购资金再划入甲方。

　　利、本钱公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置本次刊行对象所取得上市公司非公开辟行的股份因上市公司分派股票股。深圳证券买卖所的相关划定施行限售期竣事后按中国证监会及。

　　股票数量为不跨越2934、假定本次非公开辟行,934,（含本数）984股，前总股本的30%不跨越公司刊行；

　　和谈生效的权利两边均有促使，本和谈所述的生效前提该当尽最大勤奋成绩。以致本和谈无法生效的若上述前提未能成绩，不承担违约义务甲、乙两边互。

　　行完成后本次发，之间的营业关系办理关系均不具有严重变化本公司与控股股东、现实节制人及其联系关系人，争和新的联系关系买卖也不涉及同业竞。

　　流成长规划的通知》（国办发〔2021〕46号）精力为深切贯彻《国务院办公厅关于印发“十四五”冷链物，链物流高质量成长决策摆设落实省委、省当局关于冷，高冷链物流办事质量效率本项目标建成有益于提，质市场供给扩大高品。此因，激励支撑成长项目本项目属于国度，财产链的计谋摆设合适国度鼎力成长，备政策可行性项目扶植具。

　　股票相连系或者法令、律例许可的其他体例公司利润分派可采纳现金、股票、现金与。分红前提的凡具备现金，红体例进行利润分派应优先采用现金分。件环境下在有条，际运营环境按照公司实，期利润分派能够进行中。

　　灾祸等不成抗力时如碰到和平、天然，营形成严重影响并对公司出产经，况发生严重变化时或公司本身运营状，配政策进行调整公司可对利润分。国证监会和证券买卖所的相关划定调整后的利润分派政策不得违反中，会申明来由并包罗细致的论证内容相关调整利润分派方案必需由董事，董事同意后并经独立，出格决议通过提交股东大会。分派政策变动事项时股东大会审议利润，络投票体例应供给网。”

　　投产达效后该项目全数，上下流财产将全面带动，节发卖的无力保障实现农产物反季，藏保鲜为依托以规模化冷，民对优良农产物的需求满足金华市及周边居，糊口与发卖过程中的经济损耗的感化达到调剂淡、旺季市场的需求并削减。

　　小投资者的合理投资报答和公司的久远及可持续性成长公司制定本规划的次要考虑要素是对投资者出格是中。、现金流量情况、股东投资报答需求及外部情况等要素公司分析考虑公司所处行业特征、运营环境、成长打算，和不变的报答规划与机制成立对投资者科学、持续，做出轨制性放置对公司利润分派，分歧性、合理性和不变性以包管利润分派政策的。

　　股票相连系或者法令、律例答应的其他体例公司利润分派可采纳现金、股票、现金与。金分红前提的公司具备现，分红进行利润分派应优先采用现金。

　　案通知布告日截至本预，市公司198任贵龙持有上,256,0股28，.30%占比20，股东及现实节制报酬上市公司的控股。

　　的相关划定履行响应授权审批法式并及时履行消息披露权利公司的资金利用或对外担保严酷按照法令律例和公司章程，资金、资产或违规为其供给担保的景象不具有被控股股东及其联系关系人违规占用。行完成后本次发，人占用公司资金、资产或为其供给担保的景象公司不会因本次刊行发生被控股股东及其联系关系。

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月8、本次非公开辟行股票决议的无效期为。效期内经中国证监会审核通过若本次非公开辟行在前述有，次非公开辟行完成之日则无效期主动耽误至本。公开辟行股票有新的划定若国度法令、律例对非，刊行无效期进行响应调整公司将按新的划定对本次。

　　资金到位后本次募集，项目标完成并投产跟着募集资金投资，也将进一步提拔公司盈利能力。和市场影响力的提拔公司全体实力的加强，远成长打下坚实根本将为公司将来的长，益最大化的成长方针也有益于告竣股东利。

　　定动物肉企业尺度公司在国内率先制，出产许可证获得动物肉，式产物推出正，制定国度尺度并受邀参与，高度等方面都处于行业先发地位在产物研发、手艺工艺、品牌。扶植年产2本项目将,肉智能出产线000吨动物，公司财产梯队有助于完美，业成长阐扬积极感化也将为国内动物肉产。

　　票的比例不低于中国证监会核准刊行数量的10%（含本数）公司控股股东任贵龙以现金体例认购本次非公开辟行A股股，行数量的50%（含本数）不跨越中国证监会核准发。金额/刊行价钱认购数量=认购，不为整数的认购数量，整为整数应向下调。

　　定后提交公司董事会、监事会审议公司的利润分派方案由办理层拟。以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过董事会提出的利润分派政策需要经董事会三分之二。和点窜的利润分派政策进行审议公司监事会该当对董事会制定，上监事表决通过而且经对折以。的合理性进行充实会商董事会就利润分派方案，和比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜当真研究和论证公司现金分红的机会、前提，颁发明白看法独立董事该当。大会以出格决议体例审议构成专项决议后提交股东。具体方案进行审议时股东大会对现金分红，事会提出的利润分派方案进行表决股东大会应根据相关法令律例对董。红具体方案进行审议前公司股东大会对现金分，圳证券买卖所投资者关系平台等）与股东出格是中小股东进行沟通和交换应通过多种渠道（包罗但不限于开通专线德律风、董事会秘手札箱及通过深，东的看法和诉求充实听取中小股，股东关怀的问题及时回答中小。

　　业基地扶植项目 金字火腿 1001 年产5万吨肉成品数字智能产, 95000,090

　　东净利润比例 现金分红总额（含其他体例）占归并报表中归属于上市公司股东的净利润的连年度 现金分红的金额（含税） 归属于上市公司股东的净利润 现金分红占归属上市公司股例

　　智能化立体冷库项目 冷冻城 92 金字冷冻食物城无限公司数字,0 915,010

　　发生派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项3.2 如本公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间，格将作出响应调整则乙方本次认购价。式如下调整公：

　　的专业化培训和技术提拔公司多年来重视内部员工，营相婚配的办理轨制并成立了与营业运。前目，架构和精益高效的办理模式公司已构成科学的公司管理，型的不变的运营办理团队具有一支经验丰硕且实干。成长过程中同时公司在，况及公司成长计谋按照行业变更情，引进和培育力度持续加大人才，了一批优良人才连续引进和储蓄，行的募集资金投资项目标要求可以或许充实胜任本次非公开辟。

　　公司股东大会审议通过之日起12个月本次非公开辟行股票决议的无效期为自。效期内经中国证监会审核通过若本次非公开辟行在前述有，次非公开辟行完成之日则无效期主动耽误至本。公开辟行股票有新的划定若国度法令、律例对非，刊行无效期进行响应调整公司将按新的划定对本次。

　　先生在内的合适中国证监会划定前提的不跨越35名（含35名）特定投资者2、本次非公开辟行股票的刊行对象为包罗公司控股股东、现实节制人任贵龙。龙先生外除任贵，财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其它境内法人投资者和天然人等特定投资者其他刊行对象为合适中国证监会划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、。人民币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个。作为刊行对象信任投资公司，律例或规范性文件对刊行对象还有划定的只能以自有资金认购（若刊行时法令、，划定）从其。

　　贵龙外除任，公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他合适法令律例划定的法人、天然人或其他机构投资者等其他刊行对象的范畴为：合适中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政。人民币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个。作为刊行对象信任投资公司，律例或规范性文件对刊行对象还有划定的只能以自有资金认购（若刊行时法令、，划定）从其。

　　链物流根本设备补短板工程的要求后在2015年地方提出实施城乡冷，施扶植加速推进我国冷链根本设。部数据显示国度商务，国冷库总量约62019年全,3万吨05，14.5万吨新增库容8，15.6%同比增加。研究院预测据中商财产，冷库总量将达82022年我国,2万吨49。量增加敏捷虽然冷库容，求仍然具有较大的增加空间但比拟复杂的生鲜运输需。

　　成中存货占比力大公司的流动资产构。腿可存放刻日较长虽然存货中的火，放发酵的时间越长在必然年限内存，就越高价钱也，减值风险与猪肉市场价钱波动关系亲近可是存货中的猪肉、猪腿等原材料的，期、市场供需等要素影响猪肉价钱受猪的发展周，较大波动。岁暮对存货计提了2刊行人于2021,元的存货贬价预备141.02万，期导致存货周转不畅呈现畅销等景象若公司在2022年度发卖未达预，具有减值风险则公司的存货。

　　2M超等工场项目企业公司为浙江省首批C。家激励成长的财产政策本项目标扶植合适国。新及财产升级趋向下在消费升级、手艺革，进制造业将是将来实体经济成长的次要驱动力以数字化、智能化等作为计谋成长标的目的的先。五”期间“十四，实施制造强国计谋我国将全面推进，制造实施力度加大数字智能，制造系统建立新型，数字化、智能化升级重点财产逐渐实现，质量、降低成本更好地提高产物。

　　证券市场相关的严重行政惩罚或刑事惩罚刊行对象任贵龙比来五年内未遭到过与，的严重民事诉讼或者仲裁亦未涉及与经济胶葛相关。

　　行本和谈及本次认购的相关文件(1) 乙方有足够的能力履，格按照和谈商定履行其于本和谈项下的各项权利签订本和谈是其线) 乙方在本和谈生效后将严，公开辟行的股份、以现金体例完成认购股票的缴资并协助甲方完成验资包罗但不限于按照本和谈商定的认购价钱及认购数量认购甲方本次非；

　　包装食物即食软，人们的糊口不只便利了，快节拍的糊口体例同时也合适此刻。、绿色化、质量好、平安性高的标的目的成长目前市场上的即食食物逐步向品种多样化，经济的高速增加并且因为我国，生了庞大的变化人们糊口程度发,出产手艺及办理营销理念出格是引进了多量先辈的，量连结着优良的增加势头即食软包装产物的产销。道鲜美、养分丰硕、食用便利火腿酱类即食软包装食物味，展势头迅猛近几年发，等一路构成新的消费热点同XO酱、辣酱、香菇酱。

　　开辟行股票相关事项的本色性判断、确认、核准或核准5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公。效和完成尚待取得相关审批机关的核准或核准本预案所述本次非公开辟行股票相关事项的生。

　　利润分派应注重对社会公家股东的合理报答（一）利润分派政策的根基准绳：公司的，现实运营兼顾公司，护股东权益为主旨以可持续成长和维，的持续性和不变性包管利润分派政策。时同，规的相关划定应合适法令法。

　　合适中国证监会划定前提的不跨越35名（含35名）特定投资者本次非公开辟行股票的刊行对象为包罗公司控股股东任贵龙在内的，事会确定的刊行对象此中任贵龙为公司董，购本次非公开辟行的股票任贵龙拟以现金体例认，准刊行数量的10%（含本数）认购比例不低于中国证监会核，行数量的50%（含本数）不跨越中国证监会核准发，不为整数的若认购数量，整为整数应向下调。要消息如下任贵龙的主：

　　证本预案内容实在、精确、完整1、公司及董事会全体成员保，、误导性陈述或者严重脱漏并确认不具有任何虚假记录，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　约事务发生后8.3 违，约行为或采纳解救办法的书面通知后违约方应于收到守约方要求改正违，违约行为或采纳无效的解救办法在通知载明的刻日内当即改正，失或避免丧失扩大以使守约方免受损。

　　本次非公开辟行股票的申明3、本预案是公司董事会对，声明均属不实陈述任何与之相反的。

　　投资项目实施后本次募集资金，营将升级换代公司出产运，现有产物系统连结并拓展，化、智能化程度升级产线的数字，产质量量并降低出产成本提拔公司出产效率、提高。外此，特色肉成品的尺度化、规模化出产本项目标实施将进一步提拔公司，成品的引领品牌为制造特色肉，持续成长奠基坚实实体根本鞭策公司特色肉成品财产的；大动物肉产能项目实施将扩，善财产梯队有助于完，动物肉成长鞭策国内。

　　司现有总股本剔除已回购股份392020年度利润分派方案：以公,468,后938053股,674,股为基数227，30元人民币现金（含税）向全体股东每10股派0.，盈利金额为28共计派发觉金,541,.81元016。外另，公积转增股本和送红股公司本期不进行本钱。

　　行采用询价刊行体例4、本次非公开辟，公开辟行的刊行期首日订价基准日为本次非。股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司，票的票面金额且不低于股。息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生派，刊行价钱将进行响应调整本次非公开辟行股票的。

　　营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等变化情三、公司与控股股东、现实节制人及其联系关系人之间的况

　　）、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）等相关律例的要求6、按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告〔2013〕43号，了股利分派政策公司进一步完美，相关利润分派的相关条目在《公司章程》中制定了。分红环境以及将来分红规划等细致环境关于公司利润分派政策、比来三年现金，政策的制定和施行环境”的相关内容详见本预案“第五节 公司利润分派。

　　两边同意2.1 ，募集资金总额除以刊行价钱确定甲方本次非公开辟行数量按照，股票数量不跨越293同时本次非公开辟行,934,（含本数）984股，行前公司总股本的30%即不跨越本次非公开辟，不跨越105募集资金总额,（含本数）000万元。会关于本次刊行的核准文件为准最终刊行数量上限以中国证监。范畴内在前述，相关划定及现实认购环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量由股东大会授权公司董事会按照中国证监会。

　　运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身，列景象区分下，程划定的法式并按照公司章，现金分红政策提出差同化的：

　　0年上市以来公司自201，票募集资金4.90亿元外除2014年非公开辟行股，其他股权融资尚未进行过，资渠道为日常运营筹措资金次要通过银行告贷等间接融。各项营业的拓展将来跟着公司，入量增大资金投，公司营业持久成长的资金需求纯真依托银行告贷已无法满足，大的财政费用且需要承担较，的财政风险承担必然。

　　况及将来成长规划连系公司运营情，用于公司的各项营业成长投入等用处公司比来三年结存未分派利润次要，合作力和盈利能力提高公司的市场，持久可持续成长以支撑公司的，好处最大化实现股东。

　　若有任何疑问4、投资者，律师、会计师或其他专业参谋应征询本人的股票经纪人、。

　　贵龙外除任，联系关系方、分歧步履人）的认购数量上限为10其他单个刊行对象（包罗单个刊行对象及其,00万股000.。

　　以来持久，买贵”成为搅扰农业的凸起难题农产物区域性、季候性“卖难，者和农人好处影响着消费，短时供求失衡是主要缘由即农产物集中上市带来的。同程度的“缺链”现象当前农产物冷链具有不，量较着不足冷链设备总。设相对滞后产地冷库建，库数量偏少现代化冷，送核心不足低温加工配，车的比例极低等问题有待处理公路冷藏及保温车占货运汽。近年来连结较高增速虽然全国冷库容量，品批发市场建有冷链设备目前跨越70%的农产，是但，仍低于大都可比国度我国人均冷库容量，大的农产物产销需求还不克不及完全满足庞。地与市场的桥梁农产物冷链是产。

　　附生效前提的和谈7.1 本和谈为，盖印后成立经两边签字，全数前提后生效并在满足下列：

　　业基地扶植项目 金字火腿 1001 年产5万吨肉成品数字智能产, 95000,090

　　品和火腿XO酱、火腿干贝酱、火腿大师酱等即食软包装产物公司将来将重点成长腊肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等保守肉制。食用频次高、市场空间大这些产物消费群体多、。汗青文化长久保守肉成品，们喜爱深受人，集中度低但财产。的实施本项目，品的尺度化出产实现保守肉制，品的引领品牌制造保守肉制，肉成品财产的持续成长有益于鞭策我国保守。包装产物即食软，消费需求合适现代，景广漠市场前。发出产全新的火腿即食延长产物公司全方位、成系统、专业化开，操行业注入立异动力将为国内软包装产，品消费的新场合排场开立异时代肉制。

　　策以及股东大会审议核准的现金分红具体方案公司该当严酷施行公司章程确定的现金分红政。资规划和持久成长的需要如按照出产运营环境、投，政策和股东分红报答规划简直需调整或者变动利润分派，庇护为起点应以股东权益，律律例、规范性文件及公司章程的划定调整后的利润分派政策不得违反相关法；分派政策的议案相关调整利润，监事会颁发看法由独立董事、，提交公司股东大会核准经公司董事会审议后，持表决权的2/3以上通过并经出席股东大会的股东所。

　　政策的持续性和不变性公司应连结利润分派，投资者的合理投资报答公司利润分派应注重对，的可持续成长并兼顾公司。三年内将来，现金体例分派利润公司将积极采纳，律例及公司章程在合适相关法令，的持续性和不变脾气况下同时连结利润分派政策，本规划制定。

　　肉成品是我国汗青传承的肉成品腊肠、腊肉、酱肉、咸肉等保守，多样、养分丰硕等长处具有纯肉制造、风味，人喜爱深受国。准化出产手艺的提拔、互联网购物的普及、物流配送的便利发财跟着我国经济的持续成长、消费采办能力的加强、保守肉成品标，化传承日益获得消费者认同和喜爱保守肉成品的奇特风味和汗青文，乞降承认也不竭提拔对保守肉成品的需，景广漠市场前。

　　中国证监会关于本次非公开辟行的核准批文后除任贵龙先生外的其他刊行对象将在公司取得，东大会授权范畴内由公司董事会在股，相关法令、行政律例、部分规章或规范性文件的划定按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》及其他，申购报价的环境按照刊行对象，优先准绳遵照价钱，承销商）协商确定与保荐机构（主。章或规范性文件对刊行对象还有划定的若刊行时相关法令、行政律例、部分规，的划定进行调整公司将按照新。

　　份数上限293按照拟刊行股,934,（含本数）984股，单个刊行对象的认购上限计较并按照任贵龙认购下限及其他，行完成后本次发，总额的比例不低于 17.93%任贵龙间接持有的股份占公司股本，人）间接持有的股份占公司股本总额的比例不高于7.86%其他单个刊行对象（包罗单个刊行对象及其联系关系方、分歧步履，股股东及现实节制人任贵龙仍为公司的控。

　　资者好处为庇护投，集资金的无效利用包管公司此次募，被摊薄的风险防备即期报答，股东报答能力提高对公司，强募集资金管公司拟通过加。

　　的所有文件、材料和消息是实在、精确、完整和无效的(7) 乙方许诺向甲方供给的与本次非公开辟行相关，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误；

　　投资额为9本项目总,0万元15，集资金9拟投入募,0万元10，估计15个月项目扶植期，冻食物城无限公司实施主体为金字冷，省金华市金星南街36号项目标扶植地址位于浙江。在原有冷库根本上的拓展新建工程本项目是金字冷冻食物城无限公司，所需冻猪肉原料的储存及国表里冻猪肉商业的储蓄办事于金字火腿股份无限公司火腿及肉成品加工，冻肉类、水产物需求同时办事周边地域冷。

　　司持续运营和久远成长的前提下在合适利润分派准绳、包管公，少于比来三年实现的年均可分派利润的30%公司比来三年以现金体例累计分派的利润不。

　　公开辟行竣事之日起18个月内不得让渡5.1 乙方本次认购的股份自本次非。期届满后前述锁定，监会及深交所的相关划定施行该等股份的减持将按照中国证。

　　营环境优良公司在经，配、发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时而且董事会认为公司股票价钱与公司股本规模不匹，现金分红的前提下能够在满足上述，体例进行利润分派采用发放股票股利。

　　司的控股股东、现实节制人任贵龙本次非公开辟行的刊行对象包罗公，联方及联系关系买卖的相关划定按照《上市法则》关于关，成联系关系买卖本次刊行构。

　　：1、金字火腿目上次要产物有。腿片及暖锅火腿、培根火腿等整腿、酒店用腿、火腿块、火；玛火腿2、巴。玛切片及巴玛火腿成品整腿、火腿方块、巴；色肉成品3、特。咸肉、烤肠、XO 酱等腊肠、酱肉、腊肉、淡；成品牌肉4、定。朋分肉类等冰鲜肉、；动物肉5、。丸、动物肉腊肠等动物肉饼、动物肉。

　　公司结存的未分派利润本次非公开辟行股票前，股东按照本次刊行完成后的股份比例共享由本次非公开辟行股票完成后公司的新老。

　　且有严重资金收入放置的②公司成长阶段属成熟期，润分派时进行利，所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分派中；

　　份无限公司本次以非公开辟行的体例向特定对象刊行A股股票的行为本次非公开辟行A股、本次非公开辟行、本次刊行 指 金字火腿股，总额除以刊行价钱确定刊行数量按照募集资金，过293同时不超,934,量上限以中国证监会核准的数量为准984股（含本数）（最终刊行数）

　　同价钱认购本次非公开辟行的股票所有刊行对象均以现金体例并以相。市场询价过程任贵龙不参与，其他刊行对象以不异价钱认购但许诺接管市场询价成果并与。或询价失败无法发生刊行价钱的若本次刊行呈现无人报价景象，继续参与认购则任贵龙将，个买卖日股票买卖均价的80%）作为认购价钱并以本次刊行的刊行底价（即订价基准日前20，刊行数量上限的50%（含本数）认购数量不跨越中国证监会核准，不为整数的认购数量，整为整数应向下调。

　　品种繁多肉成品的，产物就跨越1德国仅腊肠类,0种50；出产500种以上的色拉米腊肠瑞士的一家发酵腊肠出产企业；我国在，品就有500多种仅名、特、优肉制，还在不竭出现并且新产物。规模来看从市场，市场规模呈不变趋向成长近年来我国肉成品行业。业市场规模约为192021年肉成品行,3亿元00，6.04%同比增加，行业市场规模将冲破2万亿元估计到2022年我国肉成品。鉴》的统计数据阐发按照《中国统计年，次要为猪肉消费我国肉类消费，猪肉消费量约18.2千克2020年中国居民人均。安排收入逐年上升同时国内居民可，示人均收入约352021年数据显,8元12，收入占消费大头此中食物烟酒类。民收入增加跟着国内居，费布局变化等要素的影响工作糊口节拍加速、消，着厨房简单化的糊口体例导致我国肉成品需求随，幅增加呈现大；牌化、规模化餐饮市场的品，具有运输难度使鲜食配送，高、难以达到情况要求等要素加之商场房钱贵、人工成本，企业去厨师化导致该等餐饮，亦快速推进地方厨房化，将面对较大的成长空间将来我国肉成品市场。

　　刊行完成后四、本次，股股东及其联系关系人占用的景象公司能否具有资金、资产被控，及其联系关系人供给担保的情或上市公司为控股股东形

　　票募集资金到位后本次非公开辟行股，模均将有必然程度的提高公司总资产与净资产规，力将有所加强公司资金实，目供给无力的资金保障为公司后续成长募投项。时同，率程度将有所下降公司的资产欠债，御财政风险的能力有益于加强公司抵，化资产布局进一步优，本和财政风险降低财政成，持续运营能力加强将来的。投资项目标完成跟着募集资金，进一步完美升级现有主停业务，司主停业务规模可进一步扩大公，产物线并延长，停业收入稳步提拔，将逐渐闪现项目效益，公司财政情况进一步改善。

　　证监会核准后在获得中国，司深圳分公司申请打点股票刊行、登记和上市事宜本公司将向深交所和中国证券登记结算无限义务公，股票全数呈报核准法式完成本次非公开辟行。

　　对象非公开辟行的体例本次刊行采用向特定，无效期内择机向特定对象刊行股票公司将在获得中国证监会核准后的。