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英伟达暴跌的四大理由!
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2024/9/8 3:15:15 | 【字体:

  卿卿玉足丝艺馆在美股长周末归来的9月首个交易日,美股三大股指齐跌,纳指跌超3%,标普跌2.1%,道指跌1.5%。

  最引人瞩目的当属英伟达重挫9.5%,市值缩水2790亿美元,跌掉一个AMD。并拖累一众芯片股,费城半导体指数大跌7.8%,AMD跌近8%,格芯跌8.6%,阿斯麦跌6.5%;高通跌6.9%。

  作为科技股甚至说美股的精神支柱,英伟达的股价直接影响整个AI产业链以及全市场的信心,但自上周三盘后发布财报以来,英伟达已累跌15%。

  数据层面,最新公布的美国8月制造业PMI为47.2,不及预期,连续五个月处于荣枯线以下。市场对美国经济放缓的担忧再起,数据公布后,美股应声下跌,VIX指数大涨。

  此外,日本央行行长植田和男在向日本政府提交的文件中表示,如果日本经济和物价表现符合央行的预期,日本央行将继续加息。

  8月初那一轮由日本央行“放鹰”和美国经济数据利空导致的市场波动还历历在目。

  彼时,由于植田和男释放强硬的信号,叠加7月非农数据引发市场对美国经济前景的担忧,大量日元套息交易平仓,日股单日大跌超12%,全球市场也受到恐慌情绪波及,美股三大股指在8月前三个交易日均跌超5%。

  作为当时市场上最拥挤的两大交易—做空日元和做多科技股,七巨头在这一轮下跌中损失惨重,英伟达和亚马逊三日暴跌14%,微软、苹果和谷歌也都跌超5%。

  政策方面,美国司法部向英伟达发出反垄断传票,美国监管方对英伟达涉嫌垄断计算服务市场的调查升级。

  其实早在今年6月,媒体报道,美国司法部和FTC达成了一项协议,继续对微软、OpenAI和英伟达在AI行业的主导地位进行反垄断调查。

  当前正值美国大选选情焦灼阶段,候选人哈里斯曾于2011年至2017年担任加州总检察长,而加州被认为在反垄断执法方面处于领先地位。

  拜登任期内尽管在经济问题上的民调不佳,但与大公司的反垄断斗争为他赢得了选民的支持,也在内部获得认可。

  虽然哈里斯背后有不少硅谷金主,她本人对如何处理反垄断问题仍保持沉默,但国会进步派的压力以及选票的考量,或许会让哈里斯倾向于延续拜登较为强硬的反垄断政策。

  至少从目前的进展来看,司法部已经就谷歌反垄断做出裁决,对英伟达的调查也在进行之中。

  行业层面,有消息传出,英伟达GB200可能又遭遇良率和设计问题,发货时间再度推迟,另外RTX 50系列显卡也需要重新流片以提升良率,上市时间可能推迟到2025年上半年。

  关于备受关注的Blackwell出货时间,英伟达在二季报电话会上曾表示,

  已经对Blackwell质量进行了优化,以提高生产良率,预计大规模量产计划于Q4开始,并持续到2026财年,在第四季度,预计贡献数十亿美元的销售。

  由于Blackwell系列芯片前所未有的计算和功率密度,其设计复杂性在制造工艺层面遇到挑战。仅以封装来看,Blackwell封装是首款采用台积电CoWoS-L技术封装的大批量设计,台积电的良率和产能都曾引发延迟出货的担忧。

  其实在半导体行业,由于产品研发周期长,技术复杂、供应链又长,产品“跳票”的现象并不少见,现在的行业龙头基本都出现过产品延迟。

  正在自救的“牙膏厂”—英特尔在10nm工艺节点上就遭遇“滑铁卢”。英特尔的10nm制程原计划是在2016年发布,但由于制造难度和良品率问题,多次延期之后,最终在2019年才姗姗来迟。

  而彼时台积电和三星早就完成了10nm并已经开始量产7nm。虽然由于各家工艺技术和命名的差异,英特尔在10nm制程节点已经做到与台积电7nm制程同样的晶体管集成数量,但就客户需求而言,英特尔已经落后了。

  不过从2016年到2019年期间,仅从股价来看,10nm的推迟虽然对英特尔造成阶段性冲击,但还是跑赢了纳指,四年间英特尔的年化回报率约17.9%,纳指约15.6%。

  在追赶英特尔的过程中,AMD的研发进度从K5开始就一再延宕,造成AMD x86处理器微架构从K7 就迟迟未有大进展,在英特尔Tick-Tock产品更新节奏下可谓溃败。

  Bulldozer(K11)处理器原计划在2009年发布,但一直推迟到2011年9月才面市,最终该架构的性能未能达到预期,导致AMD在与英特尔的竞争中处于劣势,这也是导致AMD股价持续落后的核心原因。

  直至Zen系列的推出才算完成了自救,市场认为Zen才是货线,也就意味着距离最初的设计迟到超过十年。

  就拿台积电的3nm工艺为例,原计划在2022年开始量产,但由于技术复杂性和消费电子需求的影响,正式的量产时间推迟到2023年,期间还频繁传出良率的问题。

  不过考虑到台积电在先进制程的绝对领先地位,这一推迟并不影响其收入和股价创新高。

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