利 ZL0.3 海四达电源、工程手艺核心 2010.03.123 一种大容量高功率磷酸亚铁锂动力电池及其制造方式 发现专2

　　能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景电力系统储能的使用场景可分为发电侧储。中其，态运转、系统调频、可再生能源并网等发电侧储能次要用于电力调峰、辅助动；堵塞、延缓输配电设备扩容升级等输配电侧储能次要用于缓解电网；差套利、容量电费办理和提拔供电靠得住性等用电侧储能次要用于电力自觉自用、峰谷价。用于电力系统将储能手艺应，和电网平安经济运转的环节是保障洁净能源大规模成长。

　　形成严重资产重组六、本次刊行能否，重组上市能否形成，分布不具备上市条能否导致公司股权件

　　司设置董事会A、方针公，运营办理的最高义务机构董事会是施行公司计谋、，的好处获得维护确保客户与股东。由5人构成董事会暂定，股东会选举发生由股东提名、，名、2名董事由让渡方提名此中3名董事由普利特提。

　　平安问题时只会裂开不会爆炸聚合物软包锂离子电池 发生，性高平安；环寿命长、设想矫捷质量轻、内阻小、循。

　　 发现专利 ZL0.1 2017.10.16 高温轮回磷酸铁锂动力电池及其制造方式3

　　）”和“年产2GWh高比能高平安动力锂离子电池及电源系统二期项目”的实施体例如下：上市公司先收购海四达电源79.7883%股权本次非公开辟行的募集资金投资项目之“收购海四达电源79.7883%股权”、“年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh，让完成后股权转，项目（年产6GWh）”和“年产2GWh高比能高平安动力锂离子电池及电源系统二期项目”上市公司向海四达电源增资不跨越8亿元用于标的公司“年产12GWh方型锂离子电池一期，增资为一揽子买卖上述股权让渡及，产重组尺度达到严重资，重组上市但不形成。获得中国证监会的核准为前提上述项目不以本次非公开辟行，准之前即零丁实施且在中国证监会核，号》的划定编制、披露相关文件公司曾经按照《格局原则26。

　　5名（含35名）的特定投资者本次刊行对象为总数不跨越3，外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以及其他合适中国证监会划定的其他法人、天然人或其他及格的投资者包罗合适法令律例划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境。人民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象的信任公司作，有资金认购只能以自。

　　法令义务 罚款金额区间（万元） 对公司的处序号 主体 惩罚文号 惩罚景象 法令根据 罚

　　量的变更环境............... 8二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流2

　　波动及工艺调整当令批改产物售价海四达电源按照次要原材料价钱。类客户开展商务构和并签定合同公司发卖部在授权范畴内与各，终价钱条目以确定最。

　　五届董事会第二十二次、二十三次会议、2022年第一次姑且股东大会审议通过6、本次刊行方案涉及的“收购海四达电源79.7883%股权”曾经公司第，月5日完成股权交割并于2022年8。

　　四达电源79.7883%股权公司拟以领取现金的体例收购海，普利特复合材料股份无限公司严重资产采办演讲书》本次收购标的公司具体环境详见公司披露的《上海。

　　调整行，况................... 8估计股东布局、高管人员布局、营业布局的变更情1

　　MT（运营办理团队）D、方针公司设置E，公司运营办理决策权在董事会授权下行使。理的焦点义务机构和带领机构EMT是公司计谋、运营管，司前进的任务承担率领公。成由董事会提名EMT的人员组。

　　3月24日2022年，城乡局出具证明启东市住房及，自2020年1月1日至今证明海四达电源及其子公司，律例、规章及规范性文件的划定能恪守扶植范畴相关的法令、，规而被立案移交城管局惩罚的行为未发觉违反扶植范畴相关的法令法。

　　的次要构成部门之一正极材料 指 电池，离子源作为锂，高的电极电势同时具有较，高的开路电压使电池具有较；电池总成本比例最高正极材料占锂离子，、平安性、轮回寿命等各项焦点计心情能指机能间接影响锂离子电池的能量密度标

　　续提拔原有营业手艺含量上市公司近年来不竭持，车范畴之外在原有汽，膜和纤维及下流FCCL、FPC、PCB使用的全财产链在消息通信范畴建立LCP材料从上游树脂合成到LCP薄，接器、天线以及手机材料产物可用于5G高频连。断升级的前提下在原有主业不，通过本次收购上市公司拟，电池营业板块结构锂离子，源”双主业运转的运营模式从而构成“新材料+新能，料和新能源的计谋转型升级实现公司主停业务向新材，久远、高质量地成长从而鞭策上市公司。

　　司的盈利能力为提高上市公，料和新能源财产的计谋转型升级实现上市公司主停业务向新材，集团所持海四达电源79.7883%股权上市公司拟以领取现金的体例采办海四达，让渡完成后且本次股权，电源增资不跨越8亿元上市公司有权向海四达，”、“年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）”两个项目投入用于海四达电源“年产2GWh高比能高平安动力锂离子电池及电源系统二期项目。

　　的角度考虑从中国本身，国最为显著的能源禀赋特征“富煤、贫油、少气”是我，源丰硕煤炭资，放较高但碳排，%的电力由火力发电供应到2021年仍有71；源较为洁净天然气等能，依存度高但对外，对外依存度高达44%到2021年天然气。立自次要求的双重考验下在“碳中和”和能源独，以电气终端化为方针我国必需摸索出一条，能源有前提替代高碳能源的“碳中和”之路分析调配风能、光伏、水力、核能等洁净。

　　1.0 海四达电源、隆力电子 2018.05.026 用于磷酸铁锂电池的配组方式 发现专利 ZL9

　　 因深圳通家未按期领取货款海四达电 深圳通家汽车发卖，年10月2020，2020）苏0681民初7211 3海四达电源向启东市人民法院告状（（,021年12月31日366.00 截至2，海四

　　特定对象非公开辟行的体例本次刊行的股票全数采纳向，内选择恰当机会向特定对象刊行在中国证监会核准批复无效期。

　　）启东市不动产权第0047476号 工业 521 动力科技 启东市汇龙镇瑞章村 苏（2021,05 抵181.押

　　通过本次收购上市公司拟，电池营业板块结构锂离子，源”双主业运转的运营模式从而构成“新材料+新能，料和新能源的计谋转型升级实现公司主停业务向新材。司的计谋方针为成功实现公，方面一，让渡完成后本次股权，的公司进一步增资上市公司将向标，务进一步升级扩产将标的公司原有业，场份额抢占市，的时代性成长机缘从而把握储能行业，新能源电池企业制造行业领先的；方面另一，性材料营业成长的同时公司在稳步成长原有改，CT材料的进一步投入也高度注重公司在I。

　　2022年3月9日《框架和谈》 指 ，购江苏海四达电源股份无限公司之框架和谈上市公司与买卖对方、沈涛签订的《关于收》

　　零部件、电池设备、电池仪器仪表、电源办理系统的研发、出产、发卖和租赁及供给相关手艺办事运营范畴 电池及电池组（含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池；收受接管电池；、租赁及售后办事新能源汽车发卖；材、电子元器件的制造与发卖电源设备、通信设备、通信器；材料及手艺的进口营业（国度限制公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外）运营本企业自产物及手艺的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅。械电气设备制造一般项目：机；设备发卖电气机械；调设备制造制冷、空；除依法须经核准的项目外制冷、空调设备发卖（，自主开展运营勾当凭停业执照依法）

　　两年比来，常性损益别离为1海四达电源非经,7万元、1083.5,54万元440.，当局补助、债权重组损益次要为计入当期损益的。车无限义务公司的应收账款相关的债权重组发生2021年度债权重组损益次要系对烟台舒驰客。停业外收入次要系非流动资产报废丧失2021年度除上述各项之外的其他。

　　为无限公司海四达电源，公司章程划定按照其交割前，外的人让渡股权股东向股东以，东过对折同意该当经其他股。东均已出具许诺函海四达电源其他股，股权让渡同意本次，买方针股权不主意购，标股权的优先采办权并不成撤销的放弃目，海四达电源增资同意普利特对，中不合错误海四达电源增资并许诺本次增资过程。

　　案出具之日截至本预，本为101公司总股,317万股406.2，司44.08%股权此中周文先生持有公，东、现实节制报酬公司的控股股。

　　手艺 发现专利 ZL6.0 2009.11.125 一种高功率超等电容器环节部件镍正极制备0

　　池为无绳电动东西的焦点电源小动力锂电池中的圆柱型锂电。以来持久，三星SDI、LG化学垄断锂芯电池市场由海外龙头如，源汽车的兴起而跟着新能，转向新能源汽车动力电池国外支流电池厂商逐步，用圆柱锂电池供应量从而削减了电动东西。份额的下滑而海外厂商，市场份额不竭提拔带动了国内厂商的。

　　池及其相关的材料和出产设备运营范畴 研究开辟动力电；果的让渡科研成；手艺研究、试验和成套手艺办事与征询办事接管国表里相关单元科研机构委托的工程。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　非公开辟行通过本次，况将获得改善公司的财政状，将得以加强本钱权益，运营的快速成长有益于公司后续，司中小股东的好处也有益于维护公，好处的最大化实现公司股东。

　　全出产法》第九十六条第（一）项 1、责令更正未在有较大危险设备上设置平安警示标记 《安，以下罚款处5万元；期未改的2、逾，0万的罚款处5-2，他义务人员处1-2万罚款对间接担任的主管人员和其；节严峻的3、情，破产整理责令停产；成犯罪的4、构，刑事义务依法追查。-200

　　选任普利特建议的人选为方针公司的董事长B、方针公司董事会按照合用法令的划定。

　　L2.7 海四达电源、工程手艺核心 2012.09.218 一种圆柱形锂离子电池多串多并组合体 发现专利 Z6

　　专利 ZL8.5 海四达电源、工程手艺核心 2013.11.115 一种圆柱快充2000mAh锂离子动力电池及制造方式 发现6

　　（含刊行费用）不跨越21.40亿元本次非公开辟行股票拟募集资金总额，募集资金净额将用于扣除刊行费用后的：

　　司具有资产典质的环境海四达电源及控股子公，股权项目”之“2、（10）②次要资产权属”相关内容详见本节“二、（一）收购海四达电源79.7883%。项目”之“2、（11）严重未决诉讼、仲裁、行政惩罚和合法合规环境”相关内容诉讼、资产冻结环境详见本节“二、（一）收购海四达电源79.7883%股权。外此，年6月30日截至2022，产未取得产权证书标的公司部门房，权瑕疵具有产，股权项目”之“2、（10）②B、衡宇所有权环境”相关内容具体详见本节“二、（一）收购海四达电源79.7883%。

　　册号 注册人 无效期 能否具有他项权序号 商标名称 审定利用商品类别 注利

　　池的研发出产已有近三十年海四达电源专业处置二次电，池为次要成长标的目的并以动力、储能电。与凹凸温型镍系电池手艺的自主立异海四达电源较早结构并完成了动力型，具、应急照明及小家电等行业产物起首使用于便携式电动工，至其他范畴并逐渐扩展。产物投产以来自镍系电池，强研发及财产化工作海四达电源不竭加，系动力电池和大功率高机能方型镉镍电池的企业逐渐成为国内少数几家可以或许出产制造中高端镍，劣势地位持续巩固其镍系电池市场，电池市场亦稳步开辟特殊范畴公用镍系。业成长趋向为适应行，型镍系电池范畴的劣势海四达电源依托动力，定位及成长计谋当令调整市场，电池相关手艺的研发和储蓄2002年即起头动力锂，年完成财产化并于2009，等范畴逐渐推出锂离子电池产物面向电动东西、通信基站储能，手艺财产化的企业之一是国内较早实现锂电池，年6月30日截至2022，锂等电池产能3.03GWh/年海四达电源已具有三元、磷酸铁。

　　前目，子电池及其系统等的研发、出产和发卖的新能源企业海四达电源已成长为专业处置三元、磷酸铁锂的锂离，域完整的研发、制造能力具有动力和储能电池领，博士后科研工作站并设立了国度级，不变的手艺团队具有一支优良，和高本质研发人员形成由经验丰硕的专家组，先生为传授级工程师其现实节制人沈涛，3打算课题专家曾为国度86，业曾经四十余年处置动力电池行，业协会常务理事、南京师范大学兼职研究生导师等为中国化学与物理电源行业协会参谋、中国电池工，多为高级工程师焦点手艺人员，功底和较丰硕的实践能力具有较系统的专业理论，和省级科技打算项目并有多人参与过国度。的手艺实力凭仗较强，家火炬打算项目、立异基金项目海四达电源多次承担和实施了国，重点推广使用的新手艺新产物其多款产物被认定为江苏省。行自主学问产权庇护海四达电源积极进，年6月30日截至2022，司已取得专利55项海四达电源及其子公，专利28项此中发现。

　　 江苏海四达电源无限公司79.7883%的股买卖标的、标的资产、方针股份、方针股权 指权

　　江军盛控股无限公司（以下简称“浙江军盛”） 因杭州崇智未按期领取货款海四达电源 杭州崇智新能源汽车无限公司（以下简称“杭州崇智”）、浙，年10月2020，020）苏 0681民初 7209号）海四达电源向启东市人民法院告状（（2，.80万元并领取响应的违约金、诉讼费请求依法判决杭州崇智领取货款856，请求承担连带包管义务浙江军盛为上述诉讼。年12月2020，智领取货款856.80万元及响应违约金启东市人民法院作出判决：（1）杭州崇；债权承担连带了债义务（2）浙江军盛就上述。021年12月31日856.80 截至2，崇智856.80万元海四达电源尚应收杭州， 856.80万元已全额计提坏账预备。

　　年6月30日截至2022，有的衡宇所有权具体明细如下海四达电源及其控股子公司拥:

　　一种二次电池（充电电池）锂离子电池、锂电池 指 ，极和负极之间挪动来工作它次要依托锂离子在正。电过程中在充放，往返嵌入和脱嵌：充电时Li+ 在两个电极之间，正极脱嵌Li+从，质嵌入负极颠末电解，富锂形态负极处于；时则相放电反

　　本预案内容实在、精确、完整公司及董事会全体成员包管，、误导性陈述或严重脱漏并确认不具有虚假记录。

　　额除以本次非公开辟行股票的刊行价钱确定本次非公开辟行股票的数量按照募集资金总，不跨越250且刊行数量,000,股（含）000，司总股本的30%未跨越刊行前公，次刊行的核准文件为准并以中国证监会关于本。本公积金转增股本或因其他缘由导致本次刊行前公司总股本发生变更的若公司股票在本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日期间发生送股、资，数量上限将作响应调整本次非公开辟行的股票。市场化询价的环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量最终刊行股份数量由公司董事会按照股东大会的授权于刊行时按照。

　　章程中可能对本次买卖发生影响的次要内（3）海四达电源股东出资和谈及公司容

　　35名（含35名）的特定投资者2、本次刊行对象为总数不跨越，外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以及其他合适中国证监会划定的其他法人、天然人或其他及格的投资者包罗合适法令律例划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境。人民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象的信任公司作，有资金认购只能以自。刊行核准批文后公司将在取得，细则》的划定以竞价体例确定刊行对象按照《上市公司非公开辟行股票实施。行股票的刊行对象有新的划定若国度法令、律例对非公开辟，划定进行调整公司将按新的。金认购本次刊行的股份所有刊行对象均以现。

　　海众华资产评估无限公司本次买卖的评估机构为上，持有相关部分颁布的评估资历证书其具有处置证券期货营业资历并，工作的专业天分具有处置评估。与本次买卖所涉及的相关当事方除营业关系外上海众华资产评估无限公司及其经办评估师，联系关系关无其他。

　　年8月5日2022，79.7883%股权过户至上市公司名下买卖对方海四达集团已将其持有的标的公司，成工商变动登记标的资产已完。案签订日截至本预，名董事会成员中标的公司的7，市公司提名5名为上，会成员中3名监事，市公司提名2名为上，均为上市公司提名人选且董事长、监事会主席。

　　性、不变性、靠得住性要求很是高客户对锂离子电池产物的平安，组建了专业的售后支撑团队海四达电源为该类客户特地，响应的售后办事为客户供给立即。

　　目：危险化学品运营运营范畴 许可项；开辟运营房地产；进出口手艺；法须经核准的项目货色进出口（依，方可开展运营勾当经相关部分核准后，准）一般项目：金属材料发卖具体运营项目以审批成果为；品发卖金属制；料发卖建筑材；元器件发卖电力电子；品发卖电子产；器发卖家用电；售需要许可的商品）互联网发卖（除销；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；征询办事消息手艺；办理物业；依法须经核准的项目外非栖身房地产租赁（除，）限分支机构运营：危险化学品出产凭停业执照依法自主开展运营勾当；气经燃营

　　割前交，四达集团、现实节制报酬沈涛海四达电源的控股股东为海，883%股权”之“2、（2）②A、控股股东根基环境”相关内容海四达集团股权布局请拜见本节之“（一）收购海四达电源79.7。

　　绳东西比拟有，舍弃了电力线无绳电动东西，池包供电采纳电，劣势和便当劣势具备显著的平安，等空间限制、可在高空功课及恶劣情况下利用不受电源接口等场地限制、不受线缆长度不足，用电过载导致拉闸等环境消弭了触电风险、不具有。时同，动东西利用含镉电池的政策影响欧盟2017年起头禁止无绳电，池电源占比敏捷添加无绳电动东西中锂电，货量不竭提拔带动锂电池出。

　　达电源无限公司及其前身江苏海四达电源股份无限公标的公司、海四达电源、方针公司 指 江苏海四司

　　络平台成立发卖渠道、拓展发卖收集海四达电源通过各类专业展会及网。（客户关系办理）系统软件的使用海四达电源现已全面实施CRM，化电池产物对于尺度，模式量化办理企业市场、发卖及办事过程采用“一对一营销”和“精细营销”的，及计谋合作伙伴的协同工作实现营业部分、出产部分；准化产物对于非标，一对一”构和体例取得发卖订单次要通过“，式营销”策略实施“参谋，术要乞降其他需求特征按照客户对产物的技，用电池产物配合开辟适。

　　被告）（以下简称“江苏锦明”） 2016年10月、2017年4月海四达电源（反诉被告） 江苏锦明工业机械人主动化无限公司（反诉，明采办电池拆卸线万元海四达电源向江苏锦，明领取预付款156万元海四达电源已向江苏锦。能不合适合同设想要求海四达电源认为设备性，收不及格最终验，并退回预付款要求解除合同。0年1月202，（2020）苏0681民初218号）海四达电源向江苏省启东市人民法院告状，付款、违约金、滞纳金等约236.31万元请求依法判决江苏锦明退回已领取的设备预。0年4月202，诉海四达电源江苏锦明反，货款、过期违约金等共计约529万元请求依法判决海四达电源领取拖欠的。1年6月202，苏0681民初218号《民事判决书》启东市人民法院出具编号为（2020），源向江苏锦明领取货款449万元及过期付款违约金判决驳回海四达电源全数诉讼请求并判决海四达电。1年6月202，错误为由向南通市中级人民法院提出上诉海四达电源以认定现实不清、合用法令，法院作出之一审讯决请求撤销启东市人民。年11月2021，）苏06民终3899号《民事裁定书》南通市人民法院出具编号为（2021，定根基现实不清认为一审法院认，）苏0681民初218号民事判决裁定撤销启东市人民法院（2020，发还重审并将本案。案签订日截至本预，已开庭尚未判决本案发还重审。

　　资项目之收购江苏海四达电源无限公司79.7883%股本次股份让渡、本次股权让渡 指 本次刊行的募集资金投权

　　年8月5日2022，79.7883%股权的交割上市公司完成收购海四达电源，源股权布局如下交割后海四达电：

　　准环境以及尚需呈报核准法式... 2七、本次刊行方案已取得相关主管部分批4

　　订价基准日为刊行期首日4、本次非公开辟行的，个买卖日公司股票买卖均价的80%刊行价钱不低于订价基准日前20。易日A股股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量订价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=订价基准日前20个交。

　　利 ZL4.3 动力科技 2012.09.221 一种耐振动锂离子电池的制造方式 发现专6

　　时同，具厂商次要以国外龙头企业为主电动东西锂电池的下流电动工，东西终端企业逐步将财产链转向中国而近年来以TTI为首的国际电动，户的到来下旅客，具锂电池财产的快速成长进一步带动了中国电动工。

　　行完成后本次发，例将不低于25%公司社会公家股比，合适上市前提之景象不具有股权分布不。

　　券研究所估计按照中信证， 5G基站 85万座2021年全球新建，1.9GWh配储容量1，基站将增加至160万座到2025年全球5G，4.3GWh配储容量2。

　　电池行业近三十年海四达电源深耕，其系统等的研发、出产和发卖的新能源企业是专业处置三元、磷酸铁锂的锂离子电池及，通信、储能、轨道交通、航空航天等范畴产物次要使用于电动东西、智能家电、，较高的出名度外行业内享有。富的新能源手艺储蓄和持续的研发能力标的公司具有自主焦点学问产权、丰，较多出名客户在全球具有。

　　及维护各个电池单位BMS 智能化办理，过充电和过放电防止电池呈现，的利用寿命耽误电池，池的形态监控电。

　　年6月30日截至2022，有的地盘利用权具体明细如下海四达电源及其控股子公司拥:

　　本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置刊行对象所取得本次非公开辟行的股份因公司分派股票股利、资。深圳证券买卖所的相关划定施行限售期届满后按中国证监会及。对象所认购股份锁按期及到期让渡股份还有划定的与本次非公开辟行股票相关的监管机构对于刊行，划定从其。

　　江苏海四达电源股份无限公司海四达电源股份公司 指 ，源无限公司前身江苏海四达电，年6月1日2022，全体变动为无限义务公海四达电源股份公司司

　　册号 注册人 无效期 能否具有他项权序号 商标名称 审定利用商品类别 注利

　　元，6月末其他对付款增加较多导致标的公司2022年。具体环境如下标的公司欠债：

　　二十三次会议、第六届董事会第二次会议、2022年第一次姑且股东大会审议通过1、本次非公开辟行A股股票预案及相关事项曾经公司第五届董事会第二十二次、。律律例的划定按照相关法，证监会的核准后方可实施本次刊行方案尚需中国。

　　出产范畴是节能减排的主要范畴发电行业、交通运输以及工业，布景下在双碳，源转型是大势所趋上述行业向新能。此因，业出产中的电动化使用场景等都将快速提拔新能源发电占比、交通东西电动化率、工，环节和配套设备储能作为主要，于洁净能源的普遍、高效操纵相关产物的使用和普及将有助。此因，为我国能源平安的主要一环储能手艺的自主可控也成。

　　有任何疑问投资者如，师、专业会计师或其他专业参谋应征询本人的股票经纪人、律。

　　式为 LiFePO4磷酸铁锂 指 化学，机化合物是一种无，子电池的正电极材次要用处为锂离料

　　金到位前在募集资，金投资项目标现实环境公司能够按照募集资，贷款等体例先行投入以自筹资金、银行，到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资，金净额少于拟投入募集资金总额若扣除刊行费用后的现实募集资，以自筹资金处理不足部门由公司。

　　、通信、轨道交通等范畴利用的电池及其电池系统产物海四达电源次要依托研发、出产并发卖电动东西、储能，进产物机能并不竭改，产成本降低生，品、新工艺开辟新产，以实现发卖收入并获取利润将产物向下旅客户快速交付。

　　ny Limited（创科实业）（HK.0669）及其节制的子公司TTI 指 Techtronic Industries Compa，件、手动东西、户外园艺电动东西及地板护理产物TTI次要处置设想、出产及发卖电动东西、配等

　　年6月30日截至2022，子公司有共计10海四达电源及其,建筑物或修建物扶植的合法报批手续和衡宇产权证书996.674平方米的建筑物或修建物尚未打点。况如下具体情：

　　本次刊行完成后新老股东按各自持有的公司股份比例共享10、本次非公开辟行股票前公司的结存未分派利润由。

　　让渡完成后本次股权，上市公司归并范畴标的公司将纳入，产规模、提高盈利程度有益于上市公司扩大资。时同，户布局将进一步丰硕上市公司的营业和客，进一步加强抗风险能力。

　　 适用新型 ZL1.6 海四达电源 2017.0 9.049 一种电池支架、电池阵、电池模组、电池箱及电动汽车1

　　及其配件（电池正极材料）制造、发卖运营范畴 新型环保高平安锂离子电池，配件研发、制造、发卖氢镍电池及其材料、零。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　述商定外E、除上，级办理人员若有调整打算的普利特对方针公司其他高,或其控股子公司章程的划定做出将按照相关法令律例、方针公司。

　　齐备、质量机能较好海四达电源产物系列，流电池制造商同台合作的实力在某些范畴已具备与全球一，不变的优良客户具有大量持久、。

　　刊行A股股票完成后12、本次非公开，布将发生变化公司股权分，东和现实节制人发生变化但不会导致公司控股股，不具备上市前提亦不会导致公司。

　　市不动产权第0036869号 工业 593.37 抵10 海四达电源 久隆镇义南村 苏（2020）启东押

　　三年比来，复合材料的研发、出产、发卖和办事公司次要处置高分子新材料产物及其，务和ICT材料营业次要分为改性材料业。

　　简称“烟台舒驰”） 因烟台舒驰未按期领取货款海四达电源 烟台舒驰客车无限义务公司（以下，年10月2019，019）苏 0681民初 7607号）海四达电源向启东市人民法院告状（（2，舒驰领取货款 4请求依法判决烟台,17万元770.，电池组质押物享有优先受偿的权力对烟台舒驰供给的500套动力，费34.04万元由被告承担海四达电源为实现质权的花，诉讼费、保全费等并由烟台舒驰承担。0年7月202，1）烟台舒驰向被告领取货款4启东市人民法院作出判决：（,10万元394.；实现质权所发生费用2万元（2）烟台舒驰领取被告为；的500套电池组在债务限额4（3）烟台舒驰对被告供给质押,用2万元范畴内享有优先受尝权224.95万元及实现质权费。4,电源与烟台舒驰告竣债权重组和谈396.10 2021年海四达，资金了偿了 2烟台舒驰以货泉,0万元货款400.0，组抵偿了1以动力电池,8万元货款759.6。21岁暮截至20，款账面余额为516.68万元海四达电源对烟台舒驰应收账，提减值预备已全额计。

　　刊行完成后本次非公开，行竣事之日起6个月内不得上市买卖或让渡所有刊行对象认购的股份自本次非公开辟。

　　悦电源的第一大股东注：明辉机械系明，现对明悦电源的节制并能够通过董事会实，悦电源纳入归并范畴因而海四达电源将明，达电源参股公司利泰金达系海四。

　　有权部分责令期限拆除、罚款等行政惩罚的可能上述建筑物或修建物具有无法打点权属证书及被。姑且仓库、附房等出产糊口从属性用房上述具有瑕疵的建筑物或修建物次要为；修建物的出产依赖性不高标的公司对上述建筑物或，的自有衡宇建筑物总面积中占比为5.23%且该等房产在海四达电源及其子公司正在利用，较小占比，司出产运营影响较小该等房产对标的公。

　　制造方式 发现专利 ZL5.9 2015.10.212 一种夹杂动力汽车启动电源用方形锂离子电池及3

　　公司严重资产重组办理法子（2020年修订）《重组办理法子》《重组法子》 指 《上市》

　　沈涛节制的企业海四达集团为，彦为沈涛后代沈晓峰、沈晓，涛的分歧步履人上述股东为沈。海四达电源89.48%股权沈涛及其分歧步履人合计节制。

　　简称“四川野马”） 因四川野马未按期领取货款海四达电源 四川野马汽车股份无限公司（以下，0年8月202，020）苏0681民初5484号）海四达电源向启东市人民法院告状（2，58.17万元及响应过期付款利钱等请求依法判决四川野马领取货款 8。2年2月202，具了《民事调整书》启东市人民法院出，人告竣息争两边当事。021年12月31日858.17 截至2，万元应收款已全额计提坏账预备海四达电源对该853.17。年2月告竣息争和谈两边已于2022。

　　量密度高、倍率高、平安性较好、内阻小、合用范畴广锂离子电池 三元圆柱锂离子电池 单一性质较好、能。

　　离子电池中的使用 发现专利 ZL6.3 隆力电子 2013.12.114 一种多孔三氧化二铁/碳纳米片复合材料及其制备方式和其在制备锂0

　　电池自放电等系列检测且目标无误后放置发货海四达电源在电池出产完成后颠末常温弃捐及。客户信用办理轨制海四达电源成立了，信用评级方式制定了客户，额度、付款体例和账期据此确定客户的授信，银行承兑汇票结算并以银行汇款或，合适行业老例该结算体例。

　　3月31日2022年，局出具证明启东市公安，规行为未形成严重社会影响证明动力科技上述违法违，严峻的景象不属于情节，违法违规行为不属于严重。

　　合相关划定 《危险化学品平安办理条例》第八十条第（五）项 1、责令更正1 海四达电源 （苏启通）应急告[2020]14号 危险化学品放置不符，0万元罚款处5-1；不更正的2、拒，至吊销相关许可证责令停产破产整理，业范畴或吊销其停业执照并由工商机关责令变动营；成犯罪的3、构，刑事义务依法追查。 责令更正5-10；10万罚款元

　　的洁净电器股份无限公司及其联系关系方美的、美的洁净电器 指 江苏美，无限公司为美的集团子公江苏美的洁净电器股份司

　　无限公司、江苏海四达集团无限公司、沈涛关于江苏海四达电源股份无限公司之收购和谈《收购和谈》、本和谈 指 《上海普利特复合材料股份无限公司及江苏海四达电源股份》

　　股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派发觉金，行底价将作响应调整本次非公开辟行的发。

　　碳”方针布景下在快速推进“双，场空间庞大、成长敏捷锂离子电池储能行业市，及财产链向中国转移的影响而受益于电动东西无绳化，场也迎来快速增加小动力锂电池市。购完成后本次收，小动力锂电池等优良行业赛道上市公司将快速切入储能、，锂电池行业成长机缘并把握储能、小动力，续运营和盈利能力加强上市公司的持。

　　东西范畴在电动，、宝时得、ITW等国表里出名电动东西厂商成立了优良的合作关系海四达电源与南京泉峰、TTI、浙江明磊、有维科技、江苏东成，利百得、博世的严酷审核其出产线也已通过了史丹；电器范畴在家用，的、科沃斯等国表里出名客户海四达电源已成功堆集了美，趋向优良市场拓展；储能范畴在通信、，铁塔、中国联通等国表里大客户成立了合作关系海四达电源已与Exicom、中国挪动、中国。外此，航空航天等范畴在轨道交通、，品聚焦深化使用海四达电源产，实现国产替代夯实根本为扩大市场拥有率、。

　　术推广办事、手艺开辟运营范畴 新能源技；开辟软件；件办事使用软；系统集成计较机；（中介除外）经济商业征询；理办事工程管；件办事根本软；术让渡、手艺推广、手艺办事手艺征询（中介除外）、技；术推广节能技；、仪器仪表发卖蓄电池；备、电气设备租赁机械设；设想工程。主选择运营项目（企业依法自，营勾当开展经；法须经核准的项目工程设想以及依，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　之外除此，瑕疵或影响其合法存续的景象标的公司次要资产不存出资，质押等权力限制不具有典质、，严重争议或者具有妨碍权属转移的其他环境不具有涉及诉讼、仲裁、司法强制施行等。

　　险化学品平安办理条例》第八十条第（二）硝酸储罐区未设置人行踏步或坡道 《危项

　　、镍系电池和电池办理系统（BMS）等海四达电源的次要产物包罗锂离子电池。达电源产物占比最大锂离子电池在海四，铁锂锂离子电池、聚合物软包锂离子电池等其细分产物包罗三元圆柱锂离子电池、磷酸，电、通信后备电源及储能等范畴次要使用于电动东西、智能家；品占比力小镍系电池产，道交通、应急照明灯使用场景别离为轨。源主停业务中占比最小BMS营业在海四达电，MS产物和各类设想、处理方案次要为海四达电源向客户供给B。要产物详情如下海四达电源的主：

　　圳通家”）、浙江军盛 号）源 无限公司（以下简称“深，通家领取货款 3请求依法判决深圳,元及响应违约金366.00万，请求承担连带包管义务浙江军盛为上述诉讼。1年1月202，（1）深圳通家领取货款3启东市人民法院作出判决：,元及响应违约金366.00万；债权承担连带了债义务（2）浙江军盛就上述。深圳通家 3达电源尚应收,00万元366.，坏账预备3已全额计提,00万元366.。

　　专利 ZL9.8 海四达电源 2018.10.21 一种高温型锂离子动力电池及其预化成方式 发现5

　　案签订日截至本预，7家控股子公司海四达电源共有，股公司1家参，构如下具体结：

　　为现金收购本次收购，额较大买卖金，自筹资金先行领取股权让渡价款上市公司拟通过并购贷款和其他，产欠债率将上升较多短期内上市公司资，定资金压力公司面对一。额为上市公司供给资金支撑若融资机构无法及时、足，额到位从而导致本次买卖失败并违约的风险则公司具有因买卖领取款子不克不及及时、足。外此，于公司运营绩效影响亦较大上述融资的利钱费用收入对。

　　案签订日截至本预，查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的景象标的公司不具有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦。

　　 适用新型 2X 海四达电源 2017.11.045 一种铜排毗连组件、电池组合安装及电池模组1

　　刊行股票完毕后8、本次非公开，公司非公开辟行股票实施细则》和证监会、深圳证券买卖所等监管部分的划定特定投资者所认购的股份限售期需合适《上市公司证券刊行办理法子》《上市。

　　II数据按照GG，锂电池出货量为22GWh2021年全球电动东西，规模增至60GWh预测2026年出货，2.7倍的增加空间比拟2021年仍有，6年复合增速22%2021-202。内来看从国，锂电池出货量5.6GWh2020年中国电动东西，64.7%同比增加，代的趋向下在国产替，行业增速无望更高国内电动东西电池。

　　与方针公司签定合适普利特要求的竞业禁止和谈B、每一焦点团队成员应在方针股权交割日前，司后在不少于2年的时间内不得处置与方针公司不异或相雷同的营业让渡方及沈涛应确保焦点团队成员在方针公司办事期间及分开方针公。

　　2年3月202，《“十四五”新型储能成长实施方案》国度成长鼎新委、国度能源局正式印发，2025年明白提出到，期步入规模化成长阶段新型储能由贸易化初，业化使用前提具备大规模商，30年到20，面市场化成长新型储能全，备自主可控焦点手艺装，程度稳居全球前列手艺立异和财产，、尺度系统成熟健全市场机制、贸易模式，节深度融合成长与电力系统各环，型电力系统需求根基满足建立新。I估计GGI，池财产需求将达到460GWh到 2025年全球储能锂电，合长率达到60.11%2021-2025年复，年将达到1到2030,GWh300；电池出货量为16.2GWh2020年中国储能锂离子，70.5%同比增加，025年估计到2，将达到300GWh中国储能电出货量，复合增加率58.11%2021-2025年，达到920GWh到2030年将。展潜力庞大储能市场发。

　　让渡完成后本次股权，源79.7883%股权上市公司将持有海四达电，来增资8亿元完成后本次股权让渡及未，源87.0392%股权上市公司将持有海四达电。

　　合材料股份无限公司本次非公开辟行A股股票的行本次刊行、本次非公开辟行 指 上海普利特复为

　　非公开辟行A股股票的申明本预案是公司董事会对本次，声明均属不实陈述任何与之相反的。

　　法 发现专利 ZL1.9 2004.04.228 一种能快速充电的动力型氢镍电池制造方0

　　行价钱为 P0假设调整前发，增股本数为 N每股送股或转，金分红为 D每股派息/现，价钱为 P1调整后刊行，则：

　　不以评估演讲为订价根据本次股权让渡的买卖价钱，、净资产、市场地位、品牌、手艺、渠道价值等要素收购价钱由普利特在分析考虑标的公司的财政情况，构评估值根本上并参考评估机，达集团协商确定与买卖对方海四。

　　罚款金额较小上述违法行为，平安出产变乱未形成严重，决定后及时进行了整改且标的公司在收四处罚，纳了罚款并及时缴，易发生严重影响不会对本次交。

　　 2017年3月、8月陕西华星 海四达电源，电源采购电芯模组陕西华星向海四达，约2总价,79万元532.。器等拆卸成汽车用电池包发卖给汽车厂商利用陕西华星将电芯模组与高压箱、BMS、传感。至2019年12月间但2017年12月，、车辆用户对其产质量量问题赞扬陕西华星接到汽车厂商、经销商，售的电芯模组具有质量问题导致陕西华星认为是海四达电源销。年12月2019，质量问题形成丧失为由陕西华星以产物具有，2020）陕0404民初272号）向咸阳市渭城区人民法院提告状讼（，修费、赔付费等合计152.63万元请求依法判决海四达电源补偿丧失、维。0年9月202，0404民初272号《民事判决书》渭城区人民法院出具（2020）陕，成的丧失、维修费等合计约149.27万元判决海四达电源补偿陕西华星因产质量量造。年10月2020，中级人民法院提出上诉海四达电源向咸阳市，20）陕0404民初272号民事判决书不服陕西省咸阳市渭城区人民法院（20，法院（2020）陕 0404民初272号民事判决书请求依法判决：（1）依法撤销陕西省咸阳市渭城区人民；西华星的诉讼请求（2）请求驳回陕；审诉讼费用由陕西华星承担（3）请求依法判令一、二。1年5月202，）陕04民终356号《民事裁定书》咸阳市中级人民法院出具（2021，本现实不清认为本案基，020）陕0404民初272号民事判决判决撤销陕西省咸阳市渭城区人民法院（2，回重审本案发。年10月2021，许陕西华星提出撤诉申请咸阳市渭城区人民法院准，月23日提起的诉讼已终结陕西华星于2019年12。1年9月202，件终结前上述案，新提告状讼（2021）陕04民初97号）陕西华星向咸阳市中级人民法院就前述事项重，告退回采购款2请求依法判决被,00万元615.，修费、品牌声誉费等合计1判令被告补偿丧失费、维,相关诉讼费、保全费等090.52万元及。外此，提交了保全申请陕西华星向法院，电源银行存款800万元或查封、拘留收禁其划一价值的财富2021年11月咸阳市中级人民法院裁定冻结海四达。案签订日截至本预，97号案件已开庭尚未判决（2021）陕04民初。银行存款被冻结尚未解除海四达电源800万元。

　　以及募集投资项目标实施跟着公司运营规模的扩张，的需求也响应增加公司对于流动资金。弥补流动资金通过本次刊行，务扩张所带来的资金需求公司能够更好地满足业，展供给资金支撑为将来运营发，的市场地位以巩固公司，分析合作力提拔公司的，量成长夯实根本为公司持续高质。

　　环境外除上述，案出具日截至本预，程中不具有对本次买卖形成严重影响的内容交割前海四达电源股东出资和谈及公司章。

　　电力系统外除使用于，UPS等范畴可作为备用电源储能在通信基站、数据核心和，通信基站等环节设备应急供电不只能够在电力中缀期间为，电价差进行使用还可操纵峰谷，备用电成本以降低设。以来持久，次要利用铅酸电池通信基站备用电源，日常维护屡次、对情况不敌对等错误谬误但该电池具有利用寿命短、机能低、。基站比拟且与4G，耗翻倍增加5G基站能，、轻型化趋向且呈现小型化，更高的储能系统需要能量密度，出扩容升级要求对电源系统也提。染、长轮回寿命等机能锂离子电池凭仗低污，基站的铅酸蓄电池市场起头逐渐替代存量通信。

　　司取得中国证监会关于本次刊行的核准文件后本次非公开辟行股票的最终刊行价钱将在公，划定和监管部分的要求按拍照关法令、律例的，保荐机构（主承销商）按照竞价成果协商确定由公司董事会按照股东大会授权与本次刊行的。

　　模式将产物发卖给客户海四达电源采纳直销。同签定和办理、产物订价、售后办事等海四达电源发卖的步调次要分为：合，体例如下具体操作：

　　其复合材料的研发、出产、发卖和办事上市公司次要处置高分子新材料产物及，务和ICT材料营业次要分为改性材料业，、电子通信材料、航天材料等产物可使用于汽车表里饰材料，中其，品最大的使用范畴汽车范畴是公司产，相对集中营业范畴。

　　年6月30日截至2022，公司拥11项软件著作权海四达电源及其控股子，细如下具体明:

　　两年比来，业收入别离为81海四达电源的营,万元、185690.87,36万元334.，比增加126.87%2021年停业收入同，带动净利润快速增加停业收入的快速增加。

　　金到位前在募集资，金投资项目标现实环境公司能够按照募集资，贷款等体例先行投入以自筹资金、银行，到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资，金净额少于拟投入募集资金总额若扣除刊行费用后的现实募集资，以自筹资金处理不足部门由公司。

　　法 发现专利 ZL4.3 2017.10.17 一种低温轮回磷酸铁锂动力电池及其制备方3

　　年来近，转型升级的摸索与结构上市公司持续进行财产。1年1月202，基金办理无限公司作为公司计谋股东公司引进深圳市恒信华业股权投资，计谋合作和谈》并与其签订了《，通信器件、消费电子等范畴的财产资本依托其在新材料、新能源、半导体、，略合作关系成立深度战，作、财产协同成长等方面配合推进在上下流资本共享、手艺交换合。根本上在此，作为公司主要计谋成长标的目的公司也将新材料、新能源，关财产结构并拟进行相。

　　镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合材料三元材料、三元 指 以镍盐、钴盐、锰盐或，子电池的正电极材次要用处为锂离料

　　基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃零丁聚合或共聚合而获得的一类热塑性树脂的总称聚烯烃 指 凡是指由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲。

　　期日 截至2022年6月30日担保权利能否曾经解担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到除

　　五金件、电子产物、园林机械开辟、制造、发卖运营范畴 新型电子元器件、机械设备及配件、，成品）制造、发卖电池密封圈（塑料，的机械设备、零配件、原辅材料及手艺的进口营业运营本企业自产物及手艺的出口营业和本企业所需。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　于母公司所有者的净利润 8扣除非经常性损益后的归属, -673.2779.387

　　众华会计师事务所（特殊通俗合股）审计注： 2020、2021年财政数据经。

　　前目，确定刊行对象本次刊行尚未，公开辟行A股股份形成联系关系买卖的景象最终能否具有因联系关系方认购公司本次非，行环境演讲书中予以披露将在刊行竣事后通知布告的发。

　　锂等）和绝大部门辅助材料（导电剂、添加剂等）系向国表里出产厂商间接采购海四达电源出产的电池的次要原材料（三元材料、铜箔、石墨、电解液、磷酸铁；辅助材料系向代办署理商采购钢壳基带、黏结剂等部门。本消息查询拜访、评估公司通过供应商基，检测或试出产原材料样品，购厂商）等环节认证及格供应商出产现场审核、评价（合用于直，能力和办事等方面进行全面节制对原材料质量、手艺机能、交付，构成了持久合作供应商系统选择合适的供应商并逐渐。行分析考评和分级办理采购部按期对供应商进，供应商进行响应的整改并按照考评成果要求，格供应商剔除不合，优供方选择最。

　　购和谈》按照《收，涉及职工安设本次收购不，交割日后方针股权，EMT（运营办理团队）等机构方针公司设董事会、监事会、，各方另行协商确定具体运转法则由。

　　术研发、手艺征询、手艺让渡运营范畴 动力科技范畴内技，表制造、发卖、租赁动力电池、仪器仪，商品和手艺的进出口营业自营和代办署理一般运营项目。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　设总司理1名E、方针公司，营需要设置若干名副总司理根据经，并由董事会聘用发生总经来由让渡方保举，总司理提名副总经来由，T聘用发生并由EM。副总司理或财政总监1名方针公司设分担财政的，方保举由收购，会聘用发生并经董事。范畴内子公司其他部分的办理和骨干人员收购方有权视环境提名方针公司及其并表。

　　格局原则第 26号——上市公司严重资产重组（2022年修订《格局原则26号》 指 公开辟行证券的公司消息披露内容与）

　　年各期末比来两，总额别离为112海四达电源欠债,万元、196602.90,23万元134.，同比增加74.18%2021岁暮欠债总额，运营规模扩张所致次要系营业成长、。次要为流动欠债海四达电源欠债。

　　年6月30日截至2022，司地盘或房产租赁环境如下海四达电源及其控股子公：

　　利特书面同意C、未经普，公司签定的劳动合同刻日内任一焦点团队成员在与方针，心团队成员在其他企业担任运营性职务应向收购方报备并取得收购方同意）不得在普利特及其控股子公司之外的公司或企业中担任任何运营性职务（核。

　　方面另一，让渡完成后本次股权，源增资不跨越 8亿元上市公司将向海四达电，”、“年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）”两个项目投入用于海四达电源“年产2GWh高比能高平安动力锂离子电池及电源系统二期项目，务进一步升级扩产将标的公司原有业，场份额抢占市，的时代性成长机缘从而把握储能行业，新能源电池企业制造行业领先的。

　　益的当局补助计入当期损，务亲近相关（与企业业，量享受的当局补助除外） 1按照国度同一尺度定额或定,57 1137.,7.9196

　　时同，权让渡后本次股，资金、股东、客户等资本劣势普利特将借助上市公司平台、，人才、市场等环节成长要素为海四达电源导入本钱、，作伙伴的支撑引入计谋合。有营业根基盘和多年手艺沉淀上市公司将安身于标的公司现，劣势资本整合各方，展行业标杆客户协助标的公司拓，成熟的环境下包罗在前提，车范畴的客户资本借助上市公司在汽，质新能源汽车客户等为海四达电源引入优，协同效应充实阐扬。

　　通原材料采购对于日常普，际库存和平安库存确定原材料采购数量、物资配套部制定采购打算具体有以下步调：制造手艺部制定原材料需求消息、仓库按照实。加工费”或大宗商品市场价钱确定次要原材料价钱参照“根本成本+，场价钱当令动态调整此中根本成本按照市，格波动风险以规避价；及格供应商同一询价、比价采购”的体例同时物资配套部对同种原材料采纳“向，下选择价钱合理的供应商在包管原材料质量前提。

　　行A股股票相关事项的本色性判断、确认、核准或核准本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开辟，生效和完成尚待取得相关审批机关的核准或核准本预案所述本次非公开辟行A股股票相关事项的。

　　《中华人民共和国收支境办理法》第三十九条第二款、第七十六条第一款第（六）项 1、旅店未按划定打点外国人住宿登记2 动力科技 启公（开）行罚决字（2021）1252号 未按划定在外国人入住宿舍24小时内申报姑且住宿登记 ，划定惩罚按相关；报送外国人住宿登记消息的2、未按划定向公安机关，警告赐与；节严峻的3、情，.5万元罚款处0.1-0。1 警告0.2-；.2万罚款0元

　　子元器件制造运营范畴 电；品研发金属制；品发卖金属制；品研发五金产；品制造五金产；构制造金属结；构发卖金属结；造（除依法须经核准的项目外金属链条及其他金属成品制，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。

　　方 指 上海普利特复合材料股份无限公普利特、刊行人、上市公司、公司、收购司

　　估值根本上在前述评，%股权的估值为人民币163各方确定方针公司 100,00万元000.。时同，东大会已通过决议鉴于方针公司股，亿元的利润分派向股东进行2，的估值响应调减至143方针公司100%股权,00万元000.。此因，让价款=143方针股份的转,9.7883%=114000.00万元×7,30万元097.。

　　号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告[2022]3号）等相关划定9、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37，策、公司近三年现金分红环境及将来三年股东分红报答规划等进行了申明本预案“第五节董事会关于公司分红环境的申明”中对公司利润分派政，投资者留意提请泛博。

　　行股票完成后本次非公开辟，后新老股东按各自持有的公司股份比例共享公司结存的未分派利润将由本次刊行完成。

　　行业的不竭成长跟着锂离子电池，为动力电池和储能电池逐步按使用场景可区分。中其，电动自行车以及其它电动东西范畴动力锂电池次要用于电动汽车、，助办事、可再生能源并网和微电网等范畴而储能锂电池次要用于调峰调频电力辅。场景分歧因为使用，求也有所分歧电池的机能要。作为挪动电源动力锂电池，量和能量密度尽可能有高的要求在平安的前提下对于体积、质，久的续航能力以达到更为持。能安装无需挪动而绝大大都储，量密度并没有间接的要求因而储能锂电池对于能，力锂电池而言但相对于动，用寿命有更高的要求储能锂电池对于使。

　　股票为人民币通俗股（A股）本次向特定对象非公开辟行，币1.00元每股面值人民。

　　子和镍系单体电池及其组合电池海四达电源次要产物形式为锂离。（部门单体电池）对于尺度化产物，、季度、月度发卖打算海四达电源按照年度，出产打算、物料打算、出货打算并连系现实出产能力编制响应，出产和出货组织放置；根据客户特定需求进行个性化设想、定制对于非尺度化产物（如组合电池）则需，货时间、质量和数量及时制定打算并组织出产并在接管订单后按客户确定的产物规格、供。以自主出产为主海四达电源产物，、产能短期无法满足的环境下但在旺季或订单量大、交期短，或外购体例进行出产部门产物会通过外协。来未，产能获得弥补跟着标的公司，环境将得以削减外协、外购的。

　　路线多样储能手艺，路径上看从手艺，机械储能、电磁储能三大类型储能行业分为电化学储能、，、储热等手艺别的还有储氢，财产规模没无形成。速度、持久经济性等考虑天然情况和响应，成为次要处理方案电化学储能逐步。学储能中而电化，出较着的成本劣势锂离子电池闪现，景广漠市场前，展敏捷行业发。

　　明专利 ZL1.4 海四达电源、工程手艺核心 2017.01.110 绝缘涂层组合物、绝缘涂层的制备方式、正极片和锂离子电池 发8

　　前进的根本和动力能源是人类文明，生和国度平安攸关国计民，、促进人民福祉至关主要对于推进经济社会成长。碳转型成长趋向下在全球能源绿色低，成为主要课题能源平安也。此因，能源手艺的自主立异我国正在不竭加强新，的环节手艺、材料等瓶颈出力冲破新能源行业相关，链手艺立异鞭策全财产。

　　总额除以本次非公开辟行股票的刊行价钱确定3、本次非公开辟行股票的数量按照募集资金，不跨越250且刊行数量,000,股（含）000，司总股本的30%未跨越刊行前公，次刊行的核准文件为准并以中国证监会关于本。本公积金转增股本或因其他缘由导致本次刊行前公司总股本发生变更的若公司股票在本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日期间发生送股、资，数量上限将作响应调整本次非公开辟行的股票。市场化询价的环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量最终刊行股份数量由公司董事会按照股东大会的授权于刊行时按照。

　　年6月30日截至2022，产账面原值为8标的公司无形资,34万元097.，销为1累计摊,32万元484.，值为6账面价,02万元613.，地利用权均为土。

　　伏财产的次要鞭策国度我国是全球风能、光，风电、光伏发电开辟扶植相关事项的通知》按照国度能源局发布的《关于2021年，占比将提拔至16.5%到2025年风光发电量，光装机规模将超12030年全国风,GWh200。征决定了电力出产和消费必需连结及时均衡电力的发、输、配、用在统一霎时完成的特。、输送和利用同步完成的模式储能手艺能够改变电能出产，源发电接入电网带来的波动性出格是在平抑大规模洁净能，和矫捷性等方面阐扬着主要感化提高电网运转的平安性、经济性。

　　机构的评估按照评估，基准日于评估，全数权益价值为人民币177按收益法得出的方针公司股东,00万元000.，东全数权益价值为人民币129按资产根本法得出的方针公司股,63万元402.。

　　股放置等体例确保上述第4.1款至第4.4款之商定得以实施F、许诺方应通过焦点团队成员劳动合同、绩效查核、员工持。股放置等体例应经收购方事先同意该等劳动合同、绩效查核、员工持。

　　刊行核准批文后公司将在取得，细则》的划定以竞价体例确定刊行对象按照《上市公司非公开辟行股票实施。行股票的刊行对象有新的划定若国度法令、律例对非公开辟，划定进行调整公司将按新的。

　　价基准日为刊行期首日本次非公开辟行的定，个买卖日公司股票买卖均价的80%刊行价钱不低于订价基准日前20。易日A股股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量订价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=订价基准日前20个交。

　　、不堪任工作等景象并合适《中华人民共和国劳动合同法》划定的解除劳动合同前提的D、任一焦点团队成员若有违反方针公司规章轨制、失职或两袖清风损害方针公司好处，等人员的劳动合同方针公司应解除该。

　　券研究所数据按照浙商证，市场规模为139亿美元2020年无绳电动东西，模将添加到220亿美元估计到2025年市场规，中其，20年为34.8亿美元相关锂电池市场规模20，将添加至55亿美元估计到2025年。东西外除电动，、电踏车、便携式储能等赛道小动力电池还可延展至吸尘器，、吸尘器、电踏车若仅考虑电动东西，型动力电池将市场需求将达到82亿颗天风证券研究所估计到2025年小，涨率为21%5年复合增。

　　A股股票完成后本次非公开辟行，收益的变化公司运营与，自行担任由公司；股股票引致的投资风险因本次非公开辟行A，自行担任由投资者。

　　械 发现专利 ZL31 2012.09.219 一种耐振动锂离子电池紧拆卸用的公用机6

　　电子无限公司及其联系关系方达方电子 指 姑苏达方，OEM/ODM企业为光电与细密元件，件和整合元件的研发与生供给周边元件、电源元产

　　张家港）无限公司及其联系关系方宝时得 指 宝时得机械（，限公司为宝时得集团子公司宝时得机械（张家港）有，具研发、制造、营销于一体宝石得集团是一家集电动工，东西品牌的跨国公具有国际出名电动司

　　海四达电源欠付江苏兴云货款江苏兴云 海四达电源 因，0年4月202，（（2020）苏0282民初2286号）江苏兴云向启东市人民法院告状海四达电源，10.32万元及相关诉讼费用请求判决海四达电源领取货款7。2 已息争710.3，20年5月撤诉本案已于20。

　　材料、改性聚碳酸脂合金材料（改性PC合金）、改性尼龙材料（改性PA）产物普利特改性材料财产板块次要产物包罗改性聚烯烃材料（改性PP）、改性ABS，电子通信材料、航天材料等使用于汽车表里饰材料、。

　　金到位前在募集资，金投资项目标现实环境公司能够按照募集资，贷款等体例先行投入以自筹资金、银行，到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资，金净额少于拟投入募集资金总额若扣除刊行费用后的现实募集资，以自筹资金处理不足部门由公司。

　　 史丹利百得公司史丹利百得 指，最具焦点合作力世界东西行业，东西、汽保东西、气动东西、存储设备制造商之最具专业性和相信性的工业及家用手东西、电动一

　　前与方针公司（包罗方针公司节制的子公司A、每一焦点团队成员应在方针股权交割日，月刻日（自方针股权交割日起算）的劳动合同下同）签定合适普利特要求的不短于36个，第4.4款的前提下在恪守本弥补和谈，期间不短于 36个月（自方针股权交割日起算）让渡方及沈涛应确保焦点团队成员在方针公司办事。

　　证监会核准后在获得中国，任公司深圳分公司申请打点股票刊行和上市事宜公司将向深圳买卖所和中国证券登记结算无限责，行股票呈报核准法式完成本次非公开辟。

　　3月28日2022年，理局出具证明启东市应急管，4号惩罚通知书涉及的违法行为未形成严重平安变乱认为海四达电源（苏启通）应急告[2020]1，严峻的景象不属于情节，违法违规行为不属于严重。

　　司南京分公司 2013年7月至今海四达电源 承平财富安全无限公，年向承平安全南京分公司投保雇主义务险海四达电源为海四达电源及其子公司按，身份证号码：002****此中出险雇员施红香（居民，员身份于2018年9月25日向承平安全南京分公司批改申请添加岗亭：拆卸3线功课员/操作工）因达到法定退休春秋以隆力电子雇，经审查同意予以承保承平安全南京分公司，提出任何贰言出险之前未。年2月2日2021，人次要义务交通变乱被送医医治雇员施红香上下班途中发生非本，书面奉告出险环境（出险保单号码：00103海四达电源当即向承平安全南京分公司电线 日，6日至2021年7月15日保单刻日2020年7月1，单177位）施红香位于名。年7月9日2021，认定出险雇员施红香为工伤与致残程度玖级南通市劳动能力判定委员会及相关机构先后。12月20日2021年，人事争议仲裁委员会提起仲裁出险雇员施红香向启东市劳动，告竣分歧经调整，子领取55由隆力电,0元00，日领取完毕同月28。电源认为海四达，发生于安全期间上述安全变乱，同相关商定合适安全合，承担了经济补偿义务且海四达电源本色上，照安全合同商定予以理赔承平安全南京分公司应按，公司无故拒绝理赔但承平安全南京分。此因，南京市秦淮区人民法院提告状讼海四达电源于2022年8月向，司领取安全补偿款55请求承平安全南京分公,承担诉讼费000元并。尚未判决已开庭。

　　、高分子材料、橡塑材料及成品运营范畴 出产发卖电子材料，设备、环保设备、建筑材料、金属材料发卖汽车配件、计较机及软件、机电，域内的“四技”办事在化工材料专业领，术进出口营业处置货色及技，物运输道路货，仓储办事通俗货色，屋租赁自有房。核准的项目【依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后】

　　关的无效套期保值营业外除同公司一般经停业务相，融欠债、衍生金融欠债发生的公允价值变更损益持有买卖性金融资产、衍生金融资产、买卖性金，、衍生金融欠债和其他债务投资取得的投资收益 - 0.5以及措置买卖性金融资产、衍生金融资产、买卖性金融欠债0

　　用处 租赁面积（m2） 房钱（万元/年） 租赁期序号 出租方 承租方 租赁地盘/衡宇位置 租赁限

　　中其，交割日后方针股权，、监事会及办理层方针公司设董事会,司其他管理布局放置如下董事会、监事会及方针公：

　　案出具之日截至本预，司 44.08%股份周文先生间接持有公，东、现实节制报酬公司控股股。三年比来，制人未发生变动刊行人现实控。

　　过物理的、化学的或两者兼有的方式改性塑料 指 将通用高分子树脂通，的添加剂引入特定，分子键布局或改变树脂，穿收集布局或构成互，获得的高分子树脂新材或构成海岛布局等所料

　　（含刊行费用）不跨越21.40亿元本次非公开辟行股票拟募集资金总额，募集资金净额将用于扣除刊行费用后的：

　　 用处 权力性质 终止刻日 坐落 其他项权序号 产权证号 利用权人 地盘面积(㎡)利

　　年6月30日截至2022，效注册境内商标和8项无效注册境外商标海四达电源及其控股子公司具有11项有，细如下具体明:

　　高工产研征询无限公司GGII 指 深圳市，究标的目的的专业征询机是以新兴财产为研构

　　电池 发现专利 ZL8.0 2017.10.18 锂电池正极材料、锂电池正极及其制备方式和锂3

　　司取得中国证监会关于本次刊行的核准文件后本次非公开辟行股票的最终刊行价钱将在公，划定和监管部分的要求按拍照关法令、律例的，保荐机构（主承销商）按照竞价成果协商确定由公司董事会按照股东大会授权与本次刊行的。

　　统计数据显示工信部发布的，5G基站超60万个2020年我国新建，20岁尾截至20，站跨越71.8万个全数已开通5G基。业研究院数据按照前瞻产，耗780-930W保守4G基站单站功，单站功耗2而5G基站,W摆布700。长4h计较以应急时，源需要10.8kWh单个5G宏基站备用电。4G比拟，且基站个数估计大幅提拔5G单站功率提拔约2倍，求大幅增加对应储能需。此因，储能锂电池出货量的大幅添加5G基站的大规模扶植将带动。

　　立于1994年海四达电源成，其系统等的研发、出产和发卖的新能源企业是专业处置三元、磷酸铁锂的锂离子电池及，通信、储能、轨道交通、航空航天等范畴产物次要使用于电动东西、智能家电、，较高的出名度外行业内享有。富的新能源手艺储蓄和持续的研发能力标的公司具有自主焦点学问产权、丰，较多出名客户在全球具有。

　　 ZL7.2 海四达电源 2006.06.127 球形氢氧化亚镍的概况覆钴工艺 发现专利6

　　封装壳体大多为金属材料磷酸铁锂锂离子电池 ，绕式或叠片式工艺电池内部采用卷，好、电池的平安高对电芯庇护感化；命长等轮回寿。

　　特·博世无限公司博世 指 罗伯，业企业之一德国的工，手艺、消费品和能源及建筑手艺产处置汽车与智能交通手艺、工业业

　　项目：电池制造运营范畴 一般；术办事储能技；发卖电池；设备制造机械电气；设备发卖机械电气；（除依法须经核准的项目外工程和手艺研究和试验成长，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。

　　购和谈》按照《收，出如下许诺：在方针股权交割日后任何时间让渡方及沈涛进一步配合及连带向收购方作，陈述、包管内容不实无论能否形成所述，政惩罚、违约义务、侵权义务及其他义务或丧失（已列入方针公司基准日经审计财政报表的债项除外）如因方针股权交割日之前既存的现实或形态导致方针公司发生诉讼补偿义务、坏账丧失、对付税款、行，丧失金额累计跨越人民币200万元若因上述现实或形态给方针公司形成，公司弥补超出人民币200万元的部门让渡方及沈涛应作为连带义务标的目的方针。

　　年6月30日截至2022，公司已取得专利55项海四达电源及其控股子，专利28项此中发现，专利26项适用新型，计1项外观设，细如下具体明:

　　以领取现金体例收购江苏海四达电源无限公司79.7883%股权本次重组、本次买卖、本次严重资产采办、本次收购 指 普利特，公司增资不跨越8亿且将来有权对标的元

　　时同，提示投资者公司出格，期报答的摊薄影响过程中公司在阐发本次刊行对即，并非公司的盈利预测对净利润做出的假设，报具体办法不等于对公司将来利润做出包管为应对即期报答被摊薄风险而制定的填补回。

　　研发液晶高分子材料（LCP材料）普利特ICT材料营业次要为自主，、LCP薄膜材料、LCP纤维材料次要产物包罗改性LCP树脂材料，域、高频电子毗连器、声学线材、航天材料等次要使用于5G高频高速高通量信号传输领。

　　h）”和“年产2GWh高比能高平安动力锂离子电池及电源系统二期项目”的实施体例如下：上市公司先收购海四达电源79.7883%股权7、本次非公开辟行的募集资金投资项目之“收购海四达电源79.7883%股权”、“年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GW，让渡后股权，项目（年产6GWh）”和“年产2GWh高比能高平安动力锂离子电池及电源系统二期项目”上市公司向海四达电源增资不跨越8亿元用于标的公司“年产12GWh方型锂离子电池一期，增资为一揽子买卖上述股权让渡及，产重组尺度达到严重资，重组上市但不形成。获得中国证监会的核准为前提上述项目不以本次非公开辟行，准之前即零丁实施且在中国证监会核，号》的划定编制、披露相关文件公司曾经按照《格局原则26。

　　资金总额不跨越21.40亿元5、本次非公开辟行股票募集，（年产6GWh）”、“年产2GWh高比能高平安动力锂离子电池及电源系统二期项目”和“弥补流动资金”扣除刊行费用后将用于“收购海四达电源79.7883%股权”、“年产12GWh方型锂离子电池一期项目，况如下具体情：

　　范畴来看从全球，成为人类共识“碳中和”已，分歧形式确立了碳中和方针各次要国度以立法、宣布等。年来近，低碳、绿色标的目的转型我国经济也加速向，、“碳中和”政策推进“碳达峰”。0年9月202，结合国大会上向世界慎重颁布发表中国国度主席习在第七十五届，自主减排贡献力度中国将提高国度，的政策和办法采纳愈加无力，2030年前达到峰值二氧化碳排放力争于，0年前实现碳中和勤奋争取206。一方针而付诸步履中国正在为实现这。

　　池及其材料工程手艺研究核心无限公司工程手艺核心 指 江苏省新动力电，的全资子公标的公司司

　　年6月30日截至2022，新率为66.21%标的公司固定资产成，机械设备的成新率较高此中衡宇及建筑物、，%和63.47%别离为79.04；办公用品的成新率较低电子设备、运输设备和，.48%和8.71%为21.30%、9。况如下具体情：

　　2020年度、2021年度、2022年1-6比来三年及一期、演讲期 指 2019年度、月

　　-丁二烯 -苯乙烯共聚物改性ABS 指 丙烯腈 ，adine-styrene（简称ABS）英文名Acrylonitrile-but，通用树脂是大宗，）提高机能后的ABS属工程塑料颠末改性（加添加剂或合金等方式，、品种多、使用广ABS合金产量大，改性塑料是次要。

　　、第六届董事会第二次会议、2022年第一次姑且股东大会审议通过本次非公开辟行股票曾经公司第五届董事会第二十二次、二十三次会议，中国证监会的核准本次刊行还需获得。

　　行股份上限计较若按照本次发，行完成后本次发，35.36%股权周文先生持有公司，30%跨越，持股比例较低且其他股东，司的现实节制人周文仍为上市公。致公司节制权发生变化本次非公开辟行不会导。

　　司设置监事会C、方针公，最高监视机构监事会是公司，行使监视权代表股东。3人构成监事会由，股东会选举发生由股东提名、，提名或保举的人员担任此中2名监事由普利特，名或保举的人员担任1名监事由让渡方提。1人担任监事会主席由普利特推举此中。

　　池 发现专利 ZL8.3 海四达电源 2017.12.05 一种锂硫电池正极材料及其制备方式、锂电池正极和锂电1

　　息手艺征询办事运营范畴 信，集成办事消息系统，销筹谋市场营，览展现办事会议及展，理办事物业管。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　而获得的高机能、功能化、公用化的一类新材料塑料合金 指 操纵物理共混或化学接枝的方式。

　　一期各期末比来两年及，债别离为112标的公司总负,万元、196602.90,万元、243134.23,70万元273.，据、对付账款、持久告贷形成欠债次要为短期告贷、对付票。022年6月末2021年、2，跟着标的公司发卖规模的扩大标的公司欠债增加较多次要系，对付账款等快速增加所致短期告贷、对付单据、。方面另一，3月26日2022年，一次姑且股东大会审议通过海四达电源2022年第，股本为基数拟以现有总，利人民币0.705元向全体股东派发觉金股，金股利约2共计派发觉亿

　　）的环境有欠债，理的环境........... 8能否具有欠债比例过低、财政成本不合3

　　股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派发觉金，行底价将作响应调整本次非公开辟行的发。

　　件、五金东西、机电设备制造、发卖运营范畴 金属成品、机械设备及配。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　无限公司本次非公开辟行A股的预案（二次修订底稿预案、刊行预案 指 上海普利特复合材料股份）

　　年各期末比来两，总额别离为197海四达电源资产,万元、291701.72,40万元981.，同比增加47.69%2021岁暮资产总额，运营规模扩张所致次要系营业成长、。以流动资产为主海四达电源资产。

　　十年成长颠末近三，品牌已在国内同业业中享有较超出跨越名度海四达电源的“HIGHSTAR”，子电池厂商系支流锂离，中国电动东西市场调研阐发演讲》按照高工锂电发布的《2021年，在全球电动东西市场海四达电源过去两年，企业前三位稳居国内。威严的基石”作为质量办理的焦点理念海四达电源一直将“质量是企业价值和，完美的质量办理系统并已构成一套成熟，采购、产物出产、产物查验、客户办事等流程中贯穿于人员培训、产物设想、产物开辟、原材料。

　　众华会计师事务所（特殊通俗合股）审计注： 2020、2021年财政数据经。

　　护工作的看法》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告〔2015〕31号）要求11、按照《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益保，即期报答摊薄的影响进行了阐发公司就本次非公开辟行股票对，补报答办法并提出了填，本次非公开辟行股票填补摊薄即期报答作出了相关许诺公司控股股东、现实节制人、董事和高级办理人员就，刊行相关的董事会声明及许诺事项”详情请拜见本预案“第六节与本次。